招商證券股份有限公司
【資料圖】
關(guān)于湖南海利化工股份有限公司
使用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目
的自籌資金事項(xiàng)的核查意見
招商證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“招商證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為湖南海利
化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“湖南海利”或“公司”）2022年非公開發(fā)行股票的保
薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)
——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》及《上海證券交
易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，對(duì)公司使用募集資
金置換預(yù)先投入募集資金項(xiàng)目的自籌資金事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真、審慎的核查。核查的具
體情況如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)湖南海利化工股份有限公司非公開
發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]2671號(hào)核準(zhǔn)），并經(jīng)上海證券交易所同意，
湖南海利以非公開發(fā)行的方式發(fā)行人民幣普通股（A股）96,952,908.00股，發(fā)行
價(jià)格為每股7.22元，募集資金總額699,999,995.76元，扣除發(fā)行費(fèi)用14,155,615.89
元后，募集資金凈額為人民幣685,844,379.87元，上述募集資金已于2023年1月17
日全部到賬，并經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證并出具大華驗(yàn)字
[2023]000044號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》，并已經(jīng)全部存放于募集資金專戶進(jìn)行管理。
公司已在銀行開設(shè)本次非公開發(fā)行股票的募集資金專項(xiàng)賬戶，用于存放非
公開發(fā)行股票募集的資金，并與銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽署了募集資金監(jiān)管協(xié)議。
二、發(fā)行申請(qǐng)文件承諾募集資金投資項(xiàng)目情況
扣除發(fā)行費(fèi)用后，公司《2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》披露的非公開
發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下：
單位：萬(wàn)元
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目投資總額 擬投入募集資金
寧夏海利科技有限公司年產(chǎn)4000噸甲萘威和5000
設(shè)項(xiàng)目
海利貴溪化工農(nóng)藥有限公司3000t/a甲基嘧啶磷生
產(chǎn)裝置建設(shè)項(xiàng)目
合計(jì) 120,944.00 68,584.44
在《2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》中，對(duì)公司募集資金置換先期投入
做出了如下安排：“在本次非公開發(fā)行股票募集資金到位之前，公司將根據(jù)項(xiàng)
目進(jìn)度的實(shí)際需要以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后按照相關(guān)法規(guī)
規(guī)定的程序予以置換。若本次非公開發(fā)行實(shí)際募集資金凈額少于上述項(xiàng)目募集
資金擬投入額，公司將根據(jù)實(shí)際募集資金凈額，按照項(xiàng)目的輕重緩急等情況，
調(diào)整并最終決定募集資金投入的優(yōu)先順序及各項(xiàng)目的具體投資額，募集資金不
足部分由公司以自有資金或通過(guò)其他融資方式解決。”。
三、以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況
截至2023年2月28日，本公司以自籌資金投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資
金額合計(jì)為人民幣16,507.84萬(wàn)元。具體情況如下：
承諾募集資金投資金 自籌資金預(yù)先投入
序號(hào) 募投項(xiàng)目名稱
額（萬(wàn)元） 金額（萬(wàn)元）
寧夏海利科技有限公司年產(chǎn)4000噸甲萘威
產(chǎn)3萬(wàn)噸光氣建設(shè)項(xiàng)目
海利貴溪化工農(nóng)藥有限公司3000t/a甲基嘧
啶磷生產(chǎn)裝置建設(shè)項(xiàng)目
合計(jì) 68,584.44 16,507.84
四、以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金所履行的程序
公司于2023年6月26日召開的第十屆第七次董事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于使用募
集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金
公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)均發(fā)表了意見，同意公司使用募集資金置換預(yù)先投
入募投項(xiàng)目的自籌資金，審議程序符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所有關(guān)規(guī)定。
大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司以募集資金置換預(yù)先投入募投
項(xiàng)目自籌資金情況出具了《湖南海利化工股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募
集資金投資項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》（大華核字[2023]0011877號(hào)），認(rèn)為公司管理層
編制的截至2023年2月28日止的《以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的專項(xiàng)
說(shuō)明》符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管
要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)
范運(yùn)作》的規(guī)定，在所有重大方面公允反映了公司截至2023年2月28日以自籌資
金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況。
五、保薦機(jī)構(gòu)的核查意見
招商證券通過(guò)查閱公司本次發(fā)行相關(guān)信息披露文件、公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)
關(guān)于本次募集資金置換預(yù)先投入自籌資金事項(xiàng)的有關(guān)決議文件，同時(shí)參考公司
獨(dú)立董事關(guān)于本次募集資金置換的意見及會(huì)計(jì)師出具的專項(xiàng)審核報(bào)告，對(duì)本次
募集資金置換的合規(guī)性進(jìn)行了審慎核查。
經(jīng)核查，招商證券認(rèn)為：
公司本次以募集資金人民幣16,507.84萬(wàn)元置換公司預(yù)先已投入募集資金投
資項(xiàng)目的自籌資金人民幣16,507.84萬(wàn)元事項(xiàng)履行了必要的審批程序，本次募集
資金的使用沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資
項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。
本次募集資金置換的時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過(guò)6個(gè)月，符合有關(guān)法律、法
規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，并履行了規(guī)定的程序。
招商證券同意公司本次以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自
籌資金。
（以下無(wú)正文）
（本頁(yè)無(wú)正文，為《招商證券股份有限公司關(guān)于湖南海利化工股份有限公
司使用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金事項(xiàng)的核查意見》
之簽章頁(yè)）
保薦代表人： _____________________ _____________________
吳茂林 褚四文
招商證券股份有限公司
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