證券代碼：688026 證券簡稱：潔特生物
(資料圖片)
證券代碼：118010 證券簡稱：潔特轉(zhuǎn)債
廣州潔特生物過濾股份有限公司
向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券
受托管理事務(wù)報告
（2022 年度）
發(fā)行人：廣州潔特生物過濾股份有限公司
（廣州市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)永和經(jīng)濟區(qū)斗塘路 1 號）
受托管理人：民生證券股份有限公司
（中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)浦明路 8 號）
重要聲明
本報告依據(jù)《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）、
《廣州潔特生物過濾股份有限公司 2021 年向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券之
債券受托管理協(xié)議》（以下簡稱“《受托管理協(xié)議》”）、《廣州潔特生物過濾
股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募
集說明書》”）、《廣州潔特生物過濾股份有限公司 2022 年年度報告》等相關(guān)
公開信息披露文件、第三方中介機構(gòu)出具的專業(yè)意見以及發(fā)行人出具的相關(guān)說明
和提供的相關(guān)資料等，由本次債券受托管理人民生證券股份有限公司（以下簡稱
“民生證券”）編制。民生證券對本報告中所包含的從上述文件中引述內(nèi)容和信
息未進行獨立驗證，也不就該等引述內(nèi)容和信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性做出
任何保證或承擔(dān)任何責(zé)任。
本報告不構(gòu)成對投資者進行或不進行某項行為的推薦意見，投資者應(yīng)對相關(guān)
事宜做出獨立判斷，而不應(yīng)將本報告中的內(nèi)容據(jù)以作為民生證券所作的承諾或聲
明。請投資者獨立征詢專業(yè)機構(gòu)意見，在任何情況下，投資者依據(jù)本報告所進行
的任何作為或不作為，民生證券不承擔(dān)任何責(zé)任。
如無特別說明，本報告中相關(guān)用語具有與《募集說明書》中相同的含義。
第一節(jié) 本次債券概況
一、核準(zhǔn)文件及核準(zhǔn)規(guī)模
廣州潔特生物過濾股份有限公司（以下簡稱“潔特生物”、“公司”或“發(fā)
行人”）本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的方案及相關(guān)事項，已經(jīng) 2021
年 8 月 20 日召開的第三屆董事會第十次會議、2021 年 9 月 6 日召開的 2021 年
第二次臨時股東大會審議通過。
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意廣州潔特生物過濾股份有限公司向不
特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕432 號）同意注
冊，公司于 2022 年 6 月向不特定對象發(fā)行 440.00 萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面
值為人民幣 100 元，募集資金總額為人民幣 440,000,000.00 元，扣除未付的承銷
及保薦費 5,700,000.00 元后實際收到的金額為 434,300,000.00 元。上述募集資金
到位情況已經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并出具了天健驗字
[2022]7-67 號《驗資報告》。
經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書[2022]203 號文同意，公司 44,000.00 萬元
可轉(zhuǎn)換公司債券將于 2022 年 8 月 2 日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱
“潔特轉(zhuǎn)債”，債券代碼“118010”。
二、本次債券的主要條款
（一）發(fā)行主體
本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行主體為：廣州潔特生物過濾股份有限公司。
（二）債券名稱
本次可轉(zhuǎn)換公司債券的名稱：廣州潔特生物過濾股份有限公司向不特定對象
發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券。
（三）發(fā)行規(guī)模和剩余規(guī)模
本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行規(guī)模不超過 44,000.00 萬元。
公司該次發(fā)行的“潔特轉(zhuǎn)債”自 2023 年 1 月 4 日起可轉(zhuǎn)換為公司股份，截
至本報告期末（2022 年 12 月 31 日），尚未開始轉(zhuǎn)股。
（四）債券期限
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年。
（五）票面金額和發(fā)行價格
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券按面值發(fā)行，每張面值為人民幣 100.00 元。
（六）債券利率
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率為第一年 0.30%，第二年 0.50%，第三年 1.00%，
第四年 1.50%，第五年 1.80%，第六年 2.00%。
（七）轉(zhuǎn)股期限
本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日滿六個月后的第一個交易日
起至本次可轉(zhuǎn)債到期日止。
（八）發(fā)行前評級情況
公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券業(yè)經(jīng)中證鵬元評級，根據(jù)中證鵬元出
具的“中鵬信評【2021】第 Z【1267】號”《廣州潔特生物過濾股份有限公司 2021
年向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券信用評級報告》，本次可轉(zhuǎn)換公司債券信用
等級為 A+；潔特生物主體信用等級為 A+，評級展望穩(wěn)定。
（九）保護債券持有人權(quán)利的辦法及債券持有人會議相關(guān)事項
（1）本次可轉(zhuǎn)債持有人的權(quán)利：
①依照其所持有的本次可轉(zhuǎn)債數(shù)額享有約定利息；
②根據(jù)約定條件將所持有的本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)為公司股票；
③根據(jù)募集說明書約定的條件行使回售權(quán)；
④依照法律、行政法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的
本次可轉(zhuǎn)債；
⑤依照法律、《公司章程》的規(guī)定獲得有關(guān)信息；
⑥按募集說明書約定的期限和方式要求公司償付本次可轉(zhuǎn)債本息；
⑦依照法律、行政法規(guī)等相關(guān)規(guī)定參與或者委托代理人參與債券持有人會議
并行使表決權(quán)；
⑧法律、行政法規(guī)及《公司章程》所賦予的其作為公司債權(quán)人的其他權(quán)利。
（2）可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的義務(wù)：
①遵守公司所發(fā)行的本次可轉(zhuǎn)債條款的相關(guān)規(guī)定；
②依其所認(rèn)購的本次可轉(zhuǎn)債數(shù)額繳納認(rèn)購資金；
③遵守債券持有人會議形成的有效決議；
④除法律、法規(guī)規(guī)定及募集說明書約定之外，不得要求公司提前償付本次可
轉(zhuǎn)債的本金和利息；
⑤法律、行政法規(guī)及《公司章程》規(guī)定應(yīng)當(dāng)由本次可轉(zhuǎn)債持有人承擔(dān)的其他
義務(wù)。
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期內(nèi)及期滿贖回期限內(nèi)，發(fā)生下列情形之
一的，應(yīng)召集債券持有人會議：
（1）公司擬變更募集說明書的約定；
（2）公司擬修改債券持有人會議規(guī)則；
（3）公司擬變更債券受托管理人或受托管理協(xié)議的主要內(nèi)容；
（4）公司不能按期支付本息；
（5）公司減資、合并等可能導(dǎo)致償債能力發(fā)生重大不利變化，需要決定或
者授權(quán)采取相應(yīng)措施；
（6）發(fā)行人分立、被托管、解散、申請破產(chǎn)或者依法進入破產(chǎn)程序；
（7）保證人、擔(dān)保物或者其他償債保障措施發(fā)生重大變化；
（8）發(fā)行人、單獨或合計持有本期債券總額百分之十以上的債券持有人書
面提議召開；
（9）發(fā)行人管理層不能正常履行職責(zé)，導(dǎo)致發(fā)行人債務(wù)清償能力面臨嚴(yán)重
不確定性；
（10）發(fā)行人提出債務(wù)重組方案的；
（11）發(fā)生其他對債券持有人權(quán)益有重大影響的事項。
下列機構(gòu)或人士可以提議召開債券持有人會議：
（1）公司董事會；
（2）單獨或合計持有當(dāng)期未償還的可轉(zhuǎn)債面值總額 10%以上的債券持有人
書面提議；
（3）債券受托管理人；
（4）相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會、上海證券交易所規(guī)定的其他機構(gòu)或人士。
（十）轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的原則及方式
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價格不低于募集說明書公告日前二
十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起
股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易價按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價
格計算）和前一個交易日公司股票交易均價，具體初始轉(zhuǎn)股價格提請公司股東大
會授權(quán)公司董事會（或由董事會授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)市場和公司具體情況與
保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。
前二十個交易日公司股票交易均價=前二十個交易日公司股票交易總額/該
二十個交易日公司股票交易總量；
前一交易日公司股票交易均價=前一交易日公司股票交易總額/該日公司股
票交易總量。
在本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行之后，若公司發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不
包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利
等情況，則轉(zhuǎn)股價格相應(yīng)調(diào)整（保留小數(shù)點后兩位，最后一位四舍五入）。具體
的轉(zhuǎn)股價格調(diào)整公式如下：
派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0÷（1+n）；
增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；
上述三項同時進行：P1＝（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P0 為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價，n 為派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本率，k 為增發(fā)新股
或配股率，A 為增發(fā)新股價或配股價，D 為每股派送現(xiàn)金股利，P1 為調(diào)整后轉(zhuǎn)股
價。
當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時，將依次進行轉(zhuǎn)股價格調(diào)整，
并在上交所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）或中國證監(jiān)會指定的其他上市公司信息
披露媒體上刊登相關(guān)公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)
股期間（如需）；當(dāng)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股申
請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股
價格執(zhí)行。
當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)
量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的債
權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及
充分保護本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。有關(guān)轉(zhuǎn)股
價格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當(dāng)時國家有關(guān)法律法規(guī)、證券監(jiān)管部門和上交所
的相關(guān)規(guī)定來制訂。
（十一）轉(zhuǎn)股價格向下修正條款
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個交易
日中至少有十五個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的 85%時，公司董事會有
權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。若在前述三十個交易日
內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股
價格和收盤價計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收
盤價計算。
上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實施。股
東大會進行表決時，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的
轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于本次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前
一個交易日公司股票交易均價。
如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價格時，公司將在上海證券交易所網(wǎng)站
（http://www.sse.com.cn）或中國證監(jiān)會指定的其他信息披露媒體上刊登相關(guān)公
告，公告修正幅度、股權(quán)登記日和暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）等相關(guān)信息。從股權(quán)登
記日后的第一個交易日（即轉(zhuǎn)股價格修正日），開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修正后
的轉(zhuǎn)股價格。若轉(zhuǎn)股價格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后，且為轉(zhuǎn)換股份登記日之前，
該類轉(zhuǎn)股申請應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。
（十二）贖回條款
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿后五個交易日內(nèi)，公司將按債券面值的
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票連續(xù)三十個交易日中至少有十
五個交易日的收盤價不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的 130%（含 130%），或本次發(fā)行的可
轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足人民幣 3,000 萬元時，公司有權(quán)按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計利
息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的本次可轉(zhuǎn)債。
當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為：IA=B×i×t÷365
IA：指當(dāng)期應(yīng)計利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的將被贖回的可轉(zhuǎn)債票面總金額；
i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；
t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天
數(shù)（算頭不算尾）。
若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日
前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交易
日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。
（十三）回售條款
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債最后兩個計息年度內(nèi)，如果公司股票在任何連續(xù)三十個交
易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的 70%時，本次可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的
可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計利息的價格回售給公司。
若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格因發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、
增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金
股利等情況而調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計
算，在調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股
價格向下修正的情況，則上述“連續(xù)三十個交易日”須從轉(zhuǎn)股價格調(diào)整之后的第
一個交易日起按修正后的轉(zhuǎn)股價格重新計算。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債最后兩個計息年度，可轉(zhuǎn)債持有人在每年回售條件首次滿
足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)債持有人
未在公司屆時公告的回售申報期內(nèi)申報并實施回售的，該計息年度不能再行使回
售權(quán)，可轉(zhuǎn)債持有人不能多次行使部分回售權(quán)。
若本次可轉(zhuǎn)債募集資金運用的實施情況與公司在募集說明書中的承諾情況
相比出現(xiàn)重大變化，且該變化被中國證監(jiān)會、上交所認(rèn)定為改變募集資金用途的，
本次可轉(zhuǎn)債持有人享有一次回售的權(quán)利?？赊D(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)債全
部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計利息的價格回售給公司?？赊D(zhuǎn)債持有人在附加
回售條件滿足后，可以在公司公告后的附加回售申報期內(nèi)進行回售，本次附加回
售申報期內(nèi)不實施回售的，不能再行使附加回售權(quán)。
當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為：IA=B×i×t÷365
IA：指當(dāng)期應(yīng)計利息；
B：指本次可轉(zhuǎn)債持有人持有的將回售的可轉(zhuǎn)債票面總金額；
i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；
t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度回售日止的實際日歷天
數(shù)（算頭不算尾）。
（十四）還本付息期限、方式
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還
的可轉(zhuǎn)換公司債券本金并支付最后一年利息。
年利息指可轉(zhuǎn)換公司債券持有人按持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額自本次可轉(zhuǎn)債
發(fā)行首日起每滿一年可享受的當(dāng)期利息。
年利息的計算公式為：I=B×i
I：指年利息額；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人在計息年度（以下簡稱“當(dāng)年”或“每年”）
付息債權(quán)登記日持有的本次可轉(zhuǎn)債票面總金額；
i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率。
（1）本次可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為本次可轉(zhuǎn)債
發(fā)行首日。
（2）付息日：每年的付息日為自本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債首日起每滿一年的當(dāng)日。
如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個交易日，順延期間不另付息。每
相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。
（3）付息債權(quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一個交易
日，公司將在每年付息日之后的五個交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日
前（包括付息債權(quán)登記日）申請轉(zhuǎn)換成公司股票的本次可轉(zhuǎn)債，公司不再向其持
有人支付本計息年度及以后計息年度的利息。
（4）本次可轉(zhuǎn)債持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項由本次可轉(zhuǎn)債持有人承
擔(dān)。
公司將在本次可轉(zhuǎn)債期滿后五個工作日內(nèi)辦理完畢償還債券余額本息的事
項。
（十五）轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式以及轉(zhuǎn)股時不足一股金額的處理方法
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請轉(zhuǎn)股時，轉(zhuǎn)股數(shù)量=可轉(zhuǎn)債持有人
申請轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債票面總金額/申請轉(zhuǎn)股當(dāng)日有效的轉(zhuǎn)股價格，并以去尾法取一
股的整數(shù)倍。
可轉(zhuǎn)換公司債券持有人申請轉(zhuǎn)換成的股份須為整數(shù)股。轉(zhuǎn)股時不足轉(zhuǎn)換1股
的可轉(zhuǎn)換公司債券部分，公司將按照中國證監(jiān)會、上交所等部門的有關(guān)規(guī)定，
在轉(zhuǎn)股日后的五個交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)換公司債券的票面金額以及
該余額對應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計利息。
當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為：IA=B×i×t÷365
IA：指當(dāng)期應(yīng)計利息；
B：指本次可轉(zhuǎn)債持有人持有的該不足轉(zhuǎn)換為一股股票的可轉(zhuǎn)債票面總金
額；
i：指本次可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；
t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至支付該不足轉(zhuǎn)換為一股股票的本次
可轉(zhuǎn)債余額對應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計利息日止的實際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。
（十六）轉(zhuǎn)股后的股利分配
因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的本公司股票享有與現(xiàn)有 A 股股
票同等的權(quán)益，在股利發(fā)放的股權(quán)登記日當(dāng)日登記在冊的所有普通股股東（含因
可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股形成的股東）均參與當(dāng)期股利分配，享有同等權(quán)益。
（十七）擔(dān)保事項
本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債不提供擔(dān)保。
（十八）募集資金用途
本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額為 44,000.00 萬元，扣
除發(fā)行費用后將投入于以下項目：
序號 項目名稱 投資總額（萬元） 擬使用募集資金額（萬元）
生物實驗室耗材產(chǎn)線升級智能制
造項目
合計 46,683.75 44,000.00
（十九）債券受托管理人
本次可轉(zhuǎn)換公司債券的債券受托管理人為民生證券股份有限公司。
第二節(jié) 債券受托管理人履行職責(zé)情況
民生證券作為廣州潔特生物過濾股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公
司債券的債券受托管理人，嚴(yán)格按照《管理辦法》《募集說明書》及《受托管理
協(xié)議》等規(guī)定和約定履行了債券受托管理人的各項職責(zé)。存續(xù)期內(nèi)，民生證券持
續(xù)關(guān)注發(fā)行人的經(jīng)營情況、財務(wù)情況、資信情況及償債保障措施實施情況，監(jiān)督
發(fā)行人募集資金的使用情況與本息償付情況，持續(xù)督導(dǎo)發(fā)行人履行信息披露義務(wù)，
切實維護債券持有人利益。2022 年度，民生證券采取的核查措施主要包括：
第三節(jié) 發(fā)行人 2022 年度經(jīng)營情況和財務(wù)情況
一、發(fā)行人基本情況
中文名稱：廣州潔特生物過濾股份有限公司
英文名稱：Guangzhou Jet Bio-Filtration Co.,Ltd
注冊資本：140,363,160.00 元1
法定代表人：袁建華
成立日期：2001 年 4 月 11 日
股票上市地：上海證券交易所
股票簡稱：潔特生物
股票代碼：688026
公司住所：廣東經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)永和經(jīng)濟區(qū)斗塘路 1 號
郵政編碼：511356
聯(lián)系電話：020-32811888
聯(lián)系傳真：020-32811888-802
互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：http://www.jetbiofil.com
電子信箱：jetzqb@jetbiofil.com
經(jīng)營范圍：塑料薄膜制造；醫(yī)療衛(wèi)生用塑料制品制造；生物分解塑料制品制
造；實驗分析儀器制造；藥物檢測儀器制造；泡沫塑料制造；日用塑料制品制造;
模具制造；新材料技術(shù)開發(fā)服務(wù)；生物技術(shù)開發(fā)服務(wù)（我國稀有和特有的珍貴優(yōu)
良品種，國家保護的原產(chǎn)于我國的野生動、植物資源開發(fā)除外）；化學(xué)試劑和助
劑制造（監(jiān)控化學(xué)品、危險化學(xué)品除外）；化學(xué)試劑和助劑銷售（監(jiān)控化學(xué)品、
危險化學(xué)品除外）；藥品研發(fā)（人體干細(xì)胞、基因診斷與治療技術(shù)除外）；非許
可類醫(yī)療器械經(jīng)營；醫(yī)療用品及器材零售（不含藥品及醫(yī)療器械）；銷售本公司
生產(chǎn)的產(chǎn)品（國家法律法規(guī)禁止經(jīng)營的項目除外；涉及許可經(jīng)營的產(chǎn)品需取得許
可證后方可經(jīng)營）；非金屬制品模具設(shè)計與制造；普通勞動防護用品制造；房屋
租賃；場地租賃（不含倉儲）；技術(shù)進出口；大氣污染治理；貨物進出口（涉及
外資準(zhǔn)入特別管理規(guī)定和許可審批的商品除外）；新型診斷試劑的開發(fā)及生產(chǎn)；
醫(yī)療實驗室設(shè)備和器具制造；特種勞動防護用品制造。
二、發(fā)行人 2022 年度經(jīng)營情況及財務(wù)狀況
（一）公司主營業(yè)務(wù)概況
公司是主要從事細(xì)胞培養(yǎng)類及與之相關(guān)的液體處理類生物實驗室耗材研發(fā)、
生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，主要產(chǎn)品包括生物培養(yǎng)和液體處理兩大類生物實驗
室耗材，并配有少量試劑、小型實驗儀器等，涉及逾千種產(chǎn)品。
公司生物培養(yǎng)類產(chǎn)品可以滿足多種類、不同規(guī)模的細(xì)胞培養(yǎng)要求，細(xì)胞培養(yǎng)
板、瓶、皿等提供細(xì)胞生長繁殖的空間及培養(yǎng)表面；液體處理也是細(xì)胞培養(yǎng)的重
要環(huán)節(jié)之一，公司液體處理類產(chǎn)品主要包括移液管、離心管、過濾器、凍存管和
吸頭等。離心管、過濾器等用于細(xì)胞培養(yǎng)后功能產(chǎn)物的分離與純化操作；凍存管
用于細(xì)胞及菌株的保存；移液管用于細(xì)胞培養(yǎng)過程液體的轉(zhuǎn)移；微量吸頭、酶標(biāo)
板、PCR 反應(yīng)管等產(chǎn)品為免疫學(xué)、分子生物學(xué)檢測的工具；細(xì)胞工廠、3D 細(xì)胞
培養(yǎng)支架、灌流培養(yǎng)裝置等用于滿足規(guī)?；?xì)胞培養(yǎng)的需求。
公司產(chǎn)品的終端客戶主要包括高等院校的生物實驗室，生命科學(xué)、醫(yī)學(xué)等研
究機構(gòu)，衛(wèi)生防疫系統(tǒng)的各級疾病控制中心、檢驗檢疫機構(gòu)、藥品食品監(jiān)測機構(gòu)，
各級醫(yī)院及診所等醫(yī)療機構(gòu)的中心實驗室，制藥企業(yè)，生物科技公司等。
（二）主要財務(wù)數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo)
公司 2022 年度實現(xiàn)營業(yè)收入 60,982.45 萬元，
與去年同期相比下降 28.73%；
實現(xiàn)營業(yè)利潤 9,608.93 萬元，與去年同期相比下降 54.44%；實現(xiàn)歸屬于母公司
所有者的凈利潤 8,771.22 萬元，與去年同期相比下降 48.75%；實現(xiàn)歸屬于母公
司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 7,548.96 萬元，與去年同期相比下降
項目 2021 年變動
情況
營業(yè)收入（元） 609,824,477.33 855,658,196.26 -28.73%
歸屬于母公司所有者的凈利潤
（元）
扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司
所有者的凈利潤（元）
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
（元）
歸屬于母公司所有者權(quán)益（元） 1,139,400,967.75 971,819,365.19 17.24%
資產(chǎn)總額（元） 1,605,340,593.15 1,180,454,882.67 35.99%
基本每股收益（元/股） 0.63 1.22 -48.36%
稀釋每股收益（元/股） 0.63 1.22 -48.36%
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收
益（元／股）
減少 11.00
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 8.39 19.39
個百分點
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈 減少 12.38
資產(chǎn)收益率（%） 個百分點
增加 1.00 個
研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例（%） 6.12 5.12
百分點
注：1、2021 年度調(diào)整前的基本每股收益 1.71 元/股，稀釋每股收益 1.71 元/股，扣除非
經(jīng)常性損益后的基本每股收益 1.73 元/股；2022 年公司實施了每 10 股轉(zhuǎn)增 4 股的權(quán)益分派
方案，為此對 2021 年的前述相關(guān)指標(biāo)進行了相應(yīng)的調(diào)整。
不具有稀釋性，稀釋每股收益的計算過程與基本每股收益的計算過程相同。
第四節(jié) 發(fā)行人募集資金使用情況
一、本次債券募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意廣州潔特生物過濾股份有限公司向不
特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕432 號）核準(zhǔn)同
意，公司向不特定對象共計發(fā)行 440.00 萬張，每張面值為人民幣 100 元，按面
值發(fā)行。本次發(fā)行的募集資金總額為 440,000,000.00 元，扣除相關(guān)發(fā)行費用
上述募集資金已全部到位，并由天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2022
年 7 月 4 日對本次發(fā)行的資金到賬情況進行了審驗，出具了《廣州潔特生物過濾
股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金實收情況驗證報告》
（天健驗〔2022〕7-67 號）。
為規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護投資者權(quán)益，經(jīng)公司董事會批準(zhǔn)，公
司設(shè)立了募集資金專項賬戶，募集資金到賬后，已全部存放于募集資金專項賬戶
內(nèi)。公司已與保薦機構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。
二、本次債券募集資金實際使用情況
（一）募集資金具體存放情況
截至 2022 年 12 月 31 日，公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金
結(jié)存情況如下：
項目 序號 金額（萬元）
募集資金凈額 A 43,249.15
項目投入 B1
截至期初累計發(fā)
永久補充流動資金 B2
生額
利息收入凈額注 B3
項目投入 C1 3,274.53
本期發(fā)生額
永久補充流動資金 C2
項目 序號 金額（萬元）
利息收入凈額 C3 261.12
項目投入 D1=B1+C1 3,274.53
截至期末累計發(fā)
永久補充流動資金 D2=B2+C2
生額
利息收入凈額 D3=B3+C3 261.12
應(yīng)結(jié)余募集資金 E=A-D1-D2+D3 40,235.73
實際結(jié)余募集資金 F 40,235.73
差異 G=E-F 0.00
注：利息收入凈額是收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集資金余額為 40,235.73 萬元。（包括累計收到
的募集資金利息收入）。
（二）募集資金專戶開立及存儲情況
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的要求，公司對募集資金采
取了專戶儲存制度，并依照規(guī)定對募集資金采取了專戶存儲管理，與民生證券股
份有限公司（保薦機構(gòu)）以及存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂了《募集資金專戶存
儲三方監(jiān)管協(xié)議》。截至 2022 年 12 月 31 日，各募集資金專戶存儲情況如下：
截至 2022 年 12 月
序號 募集資金專項存儲銀行 賬號
合計 40,235.73
注：該賬戶為公司使用限制募集資金進行現(xiàn)金管理的定期賬戶，購買產(chǎn)品為 1 年期定期
存款。
（三）本報告期募集資金的實際使用情況
編制單位：廣州潔特生物過濾股份有限公司
單位：人民幣萬元
募集資金總額 43,249.15 報告期內(nèi)投入募集資金總額 3,274.53
變更用途的募集資金總額 /
已累計投入募集資金總額 3,274.53
變更用途的募集資金總額比例 /
截至期末累計 本報 項目可
截至期末 是否
已變更項 截至本期 投入金額與承 項目達(dá)到預(yù)定 告期 行性是
承諾投資項目和超募 募集資金承 調(diào)整后投 承諾投入金 投入進度 達(dá)到
目，含部 末累計投 諾投入金額的 可使用狀態(tài)日 實現(xiàn) 否發(fā)生
資金投向 諾投資總額 資總額 額(1) （%）(4) 預(yù)計
分變更 入金額(2) 差額(3)＝(2)- 期 的效 重大變
＝(2)/(1) 效益
(1) 益 化
承諾投資項目
生物實驗室耗材產(chǎn)線
否 35,000.00 - 35,000.00 2,609.38 -32,390.62 7.46 2024 年 6 月 - - 否
升級智能制造項目
生物實驗室耗材新產(chǎn)
否 4,000.00 - 4,000.00 665.15 -3,334.85 16.63 2023 年 12 月 - - 否
品研發(fā)項目
補充流動資金 否 5,000.00 - 5,000.00 -5,000.00 不適用 - - 否
合計 - 44,000.00 44,000.00 3,274.53 -40,725.47 7.44 - - - -
未達(dá)到計劃進度原因（分具體募投項目） 不適用
項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 不適用
公司于 2022 年 9 月 23 日召開第三屆董事會第二十三次會議、第三屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于使用募集資
募集資金投資項目先期投入及置換情況 金置換預(yù)先投入自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金 19,672,686.65 元置換預(yù)先投入募集資金投資項目的自籌資金，
以及使用募集資金 1,808,492.65 元置換已用自籌資金支付的發(fā)行費用。
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 不適用
對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資相關(guān) 置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》。根據(jù)決議，公司將使用額度不超過人民幣 3.5 億元的閑置募集資金，向各金融機構(gòu)購
產(chǎn)品情況 買安全性高、流動性好、有保本約定的產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品，使用期限自本次會議審議通過之日起 12 個月。
截止 2022 年 12 月 31 日，公司使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理余額為 25,000 萬元。
用超募資金永久補充流動資金或歸還銀
不適用
行貸款情況
募集資金節(jié)余的金額及形成原因 不適用
募集資金其他使用情況 無
（四）募投項目先期投入及置換情況
公司于 2022 年 9 月 23 日召開第三屆董事會第二十三次會議、第三屆監(jiān)事會
第十六次會議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的議案》，
同意公司使用募集資金 19,672,686.65 元置換預(yù)先投入募集資金投資項目的自籌
資金，以及使用募集資金 1,808,492.65 元置換已用自籌資金支付的發(fā)行費用。
（五）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
報告期內(nèi)，潔特生物不存在使用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。
（六）對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理
第十四次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議
案》。根據(jù)決議，公司將使用額度不超過人民幣 3.5 億元的閑置募集資金，向各
金融機構(gòu)購買安全性高、流動性好、有保本約定的產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品，使用期限
自本次會議審議通過之日起 12 個月。獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見，保
薦機構(gòu)對本事項出具了明確的核查意見。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理余額為
（七）用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況
報告期內(nèi)，公司不存在用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況，
不存在進行高風(fēng)險投資以及為他人提供財務(wù)資助等情況。
（八）超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產(chǎn)等）的情況
報告期內(nèi)，公司不存在使用超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產(chǎn)
等）的情況。
（九）節(jié)余募集資金使用情況
報告期內(nèi)，公司不存在節(jié)余募集資金使用情況。
（十）募集資金投資項目出現(xiàn)異常情況的說明
報告期內(nèi)，公司募集資金投資項目未出現(xiàn)異常情況。
（十一）募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明
投資項目，其實施旨在進一步布局生物實驗室耗材市場，增加產(chǎn)品類型、加強生
產(chǎn)線信息化與智能化建設(shè)、提升市場地位，無法單獨核算效益。
獨核算效益。
（十二）募集資金使用及披露中存在的問題
公司按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求管理募集資金，不存在
違規(guī)使用募集資金的情形。公司及時、真實、準(zhǔn)確、完整地披露了公司募集資金
的存放及使用情況，履行了相關(guān)信息披露義務(wù)，不存在募集資金披露違規(guī)情形。
第五節(jié) 本次債券債擔(dān)保人情況
公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，按相關(guān)規(guī)定符合不設(shè)擔(dān)保的條件，因而未提
供擔(dān)保措施。如果可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間出現(xiàn)對公司經(jīng)營管理和償債能力有重
大負(fù)面影響的事件，可轉(zhuǎn)換公司債券可能因未提供擔(dān)保而增加兌付風(fēng)險，請投資
者特別關(guān)注。
第六節(jié) 債券持有人會議召開情況
有人會議。
第七節(jié) 本次債券付息情況
公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未轉(zhuǎn)股的可
轉(zhuǎn)債本金并支付最后一年利息，計息起始日為 2022 年 6 月 28 日。截至本報告出
具日，本次可轉(zhuǎn)債尚未到第一個付息日。
第八節(jié) 本次債券跟蹤評級情況
評級機構(gòu)中證鵬元資信評估股份有限公司于 2022 年 7 月 27 日出具了《2022
年廣州潔特生物過濾股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券 2022 年跟
蹤評級報告》（中鵬信評【2022】跟蹤第【1267】號 01），評級結(jié)果如下：本期
債券信用等級維持為“A+”，發(fā)行主體信用等級維持為“A+”，評級展望維持
為“穩(wěn)定”。
第九節(jié) 債券持有人權(quán)益有重大影響的其他事項
一、債券受托管理協(xié)議約定的重大事項發(fā)生情況
根據(jù)發(fā)行人（甲方）與民生證券（乙方）簽署的《受托管理協(xié)議》第 3.5 條
規(guī)定：
“本次可轉(zhuǎn)債存續(xù)期內(nèi)，發(fā)生以下可能對可轉(zhuǎn)債的交易轉(zhuǎn)讓價格產(chǎn)生較大影
響的重大事件，投資者尚未得知時，甲方應(yīng)當(dāng)立即書面通知乙方，并按法律、法
規(guī)和規(guī)則的規(guī)定及時向中國證監(jiān)會和上海證券交易所報送臨時報告，并予公告，
說明事件的起因、目前的狀態(tài)和可能產(chǎn)生的法律后果。甲方還應(yīng)提出有效且切實
可行的應(yīng)對措施，并根據(jù)乙方要求持續(xù)書面通知事件進展和結(jié)果：
（一）《證券法》第八十條第二款、第八十一條第二款規(guī)定的重大事件；
（二）因配股、增發(fā)、送股、派息、分立、減資及其他原因引起發(fā)行人股份
變動，需要調(diào)整轉(zhuǎn)股價格，或者依據(jù)《募集說明書》約定的轉(zhuǎn)股價格向下修正轉(zhuǎn)
股價格；
（三）《募集說明書》約定的贖回條件觸發(fā)，發(fā)行人決定贖回或者不贖回；
（四）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為股票的數(shù)額累計達(dá)到可轉(zhuǎn)債開始轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股票
總額的百分之十；
（五）未轉(zhuǎn)換的可轉(zhuǎn)債總額少于三千萬元；
（六）可轉(zhuǎn)債擔(dān)保人發(fā)生重大資產(chǎn)變動、重大訴訟、合并、分立等情況；
（七）發(fā)行人信用狀況發(fā)生重大變化，可能影響如期償還債券本息的；
（八）有資格的信用評級機構(gòu)對可轉(zhuǎn)換公司債券的信用或公司的信用進行評
級，并已出具信用評級結(jié)果的；
（九）可能對可轉(zhuǎn)換公司債券交易價格產(chǎn)生較大影響的其他重大事項；
（十）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件規(guī)定或中國證監(jiān)會、交易所
要求的其他事項。”
發(fā)行人就上述事件通知民生證券的同時，應(yīng)當(dāng)就該等事項是否影響本期可轉(zhuǎn)
債本息安全向民生證券作出書面說明，并對有影響的事件提出有效且切實可行的
應(yīng)對措施。發(fā)行人受到重大行政處罰、行政監(jiān)管措施或紀(jì)律處分的，還應(yīng)當(dāng)及時
披露相關(guān)違法違規(guī)行為的整改情況。
二、轉(zhuǎn)股價格調(diào)整
公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價格為 48.23 元/股，截至本報告出具日的
最新轉(zhuǎn)股價格為 48.09 元/股，具體調(diào)整情況如下：
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定及《廣州
潔特生物過濾股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以
下簡稱“《募集說明書》”）的約定，在“潔特轉(zhuǎn)債”發(fā)行之后，若廣州潔特生
物過濾股份有限公司（以下簡稱“公司”）發(fā)生派送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股
（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金
股利等情況，則轉(zhuǎn)股價格相應(yīng)調(diào)整。
公司已于 2022 年 7 月 11 日完成了 2021 年限制性股票激勵計劃首次授予部
分 第 一 個 歸 屬 期 的 歸 屬 登 記 手 續(xù) ， 公 司 總 股 本 由 140,000,000 股 增 加 至
（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于 2021 年限制性股票激勵計劃首次授予部分第
一個歸屬期第一次歸屬結(jié)果暨股本變動的公告》（公告編號：2022-057）。
公司于 2023 年 5 月 18 日召開 2022 年年度股東大會，審議通過《關(guān)于 2022
年年度利潤分配方案的議案》，公司 2022 年年度利潤分配方案為：以實施權(quán)益
分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，向全體股東派發(fā)現(xiàn)金紅利 1,000 萬元（含
稅），占公司 2022 年度合并報表歸屬于上市公司股東凈利潤的 11.40%。在實施
權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動的，擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)
整每股分配比例。具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 4 月 28 日在上海證券交易所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn）披露的《2022 年年度利潤分配方案》及于 2023 年 5 月 19 日
披露的《2022 年年度股東大會決議公告》（公告編號：2023-033）。
（本頁無正文，為《廣州潔特生物過濾股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)
換公司債券受托管理事務(wù)報告（2022 年度）》之蓋章頁）
債券受托管理人：民生證券股份有限公司
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