證券代碼：002982                證券簡稱：湘佳股份

債券代碼：127060                債券簡稱：湘佳轉(zhuǎn)債

(資料圖片)

        湖南湘佳牧業(yè)股份有限公司

        公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

              受托管理事務(wù)報告

               （2022 年度）

               債券受托管理人

               二〇二三年五月

                重要聲明

  本報告依據(jù)《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）《湖南

湘佳牧業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券受托管理協(xié)議》

                           （以下簡稱“《受

托管理協(xié)議》”）《湖南湘佳牧業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明

書》             《湖南湘佳牧業(yè)股份有限公司 2022 年年度報告》

 （以下簡稱“《募集說明書》”）

等相關(guān)公開信息披露文件、第三方中介機構(gòu)出具的專業(yè)意見等，由本期債券受托

管理人民生證券股份有限公司（以下簡稱“民生證券”）編制。民生證券對本報

告中所包含的從上述文件中引述內(nèi)容和信息未進行獨立驗證，也不就該等引述內(nèi)

容和信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性做出任何保證或承擔(dān)任何責(zé)任。本報告不構(gòu)

成對投資者進行或不進行某項行為的推薦意見，投資者應(yīng)對相關(guān)事宜做出獨立判

斷，而不應(yīng)將本報告中的任何內(nèi)容據(jù)以作為民生證券所作的承諾或聲明。在任何

情況下，投資者依據(jù)本報告所進行的任何作為或不作為，民生證券不承擔(dān)任何責(zé)

任。

                 第一節(jié) 本期債券情況

   一、核準(zhǔn)文件及核準(zhǔn)規(guī)模

   本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券經(jīng)公司第三屆董事會第二十八次會議審議通

過，并經(jīng)公司 2021 年第一次臨時股東大會審議通過。

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2021]1814 號”核準(zhǔn)，公司于 2022

年 4 月 19 日公開發(fā)行了 640.00 萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值 100 元，共計募

集資金 64,000.00 萬 元。 坐扣 承銷 和保 薦費 用 720.00 萬元 后的募 集資 金為

本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除律師費、會計師、資信評級、信息披露及發(fā)行

手續(xù)費等其他發(fā)行費用 233.65 萬元后，公司本次募集資金凈額為 63,046.35 萬元。

上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并由其出

具《驗資報告》（天健驗〔2022〕2-8 號）。

   經(jīng)深交所同意，公司 64,000.00 萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于 2022 年 6 月 10 日起

在深交所掛牌交易，債券簡稱“湘佳轉(zhuǎn)債”，債券代碼“127060”。

   二、本期債券的主要條款

   （一）發(fā)行主體

   本次發(fā)行主體為：湖南湘佳牧業(yè)股份有限公司。

   （二）債券名稱

   本期債券名稱為：湖南湘佳牧業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券。

   （三）發(fā)行規(guī)模

   本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行規(guī)模為 64,000.00 萬元。

   （四）票面金額和發(fā)行價格

   本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣 100 元，按面值發(fā)行。

   （五）債券期限

   本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為發(fā)行之日起六年，即自 2022 年 4 月 19 日至 2028

年 4 月 18 日。

   （六）債券利率

   本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.8%、第四

年 1.2%、第五年 1.6%、第六年 2.0%。

   （七）還本付息的期限和方式

   年利息指可轉(zhuǎn)換公司債券持有人按持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額自可

轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日起每滿一年可享受的當(dāng)期利息。

   年利息的計算公式為：I=B×i

   I：指年利息額；

   B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在計息年度（以下簡稱“當(dāng)年”或“每

年”）付息債權(quán)登記日持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；

   i：可轉(zhuǎn)換公司債券的當(dāng)年票面利率。

   ①本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為

可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日。

   ②付息日：每年的付息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日起每滿一年

的當(dāng)日。如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個工作日，順延期間不另

付息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。

   ③付息債權(quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，公

司將在每年付息日之后的五個交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前（包

括付息債權(quán)登記日）已轉(zhuǎn)換或已申請轉(zhuǎn)換成公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，公司不

再向其持有人支付本計息年度及以后計息年度的利息。

   ④可轉(zhuǎn)換公司債券持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項由持有人承擔(dān)。

   （八）轉(zhuǎn)股期限

   本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日（2022 年 4 月 25 日）起滿六

個月后的第一個交易日（2022 年 10 月 25 日）起至本次可轉(zhuǎn)債到期日（2028 年

   （九）初始轉(zhuǎn)股價格

   初始轉(zhuǎn)股價格為 42.56 元/股。

   （十）最新轉(zhuǎn)股價格

   最新轉(zhuǎn)股價格為 42.36 元/股。

   （十一）轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請轉(zhuǎn)股時，轉(zhuǎn)股數(shù)量=可轉(zhuǎn)

換公司債券持有人申請轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額/申請轉(zhuǎn)股當(dāng)日有效的

轉(zhuǎn)股價格，并以去尾法取一股的整數(shù)倍。

  轉(zhuǎn)股時不足轉(zhuǎn)換為一股的可轉(zhuǎn)換公司債券余額，公司將按照深圳證券交易所

等部門的有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的五個交易日內(nèi)以現(xiàn)金

兌付該可轉(zhuǎn)換公司債券余額及該余額所對應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計利息。

  （十二）轉(zhuǎn)股價格的確定及其調(diào)整

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價格為 42.56 元/股。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)

換公司債券初始轉(zhuǎn)股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交

易均價（若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價調(diào)整的情形，則對

調(diào)整前交易日的交易均價按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價格計算）和前一個交

易日公司股票交易均價，且不得向上修正。

  前二十個交易日公司股票交易均價=前二十個交易日公司股票交易總額/該

二十個交易日公司股票交易總量。

  前一個交易日公司股票交易均價=前一個交易日公司股票交易總額/該日公

司股票交易總量。

  在本次發(fā)行之后，若公司發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括

因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情

況，則轉(zhuǎn)股價格相應(yīng)調(diào)整。具體的轉(zhuǎn)股價格調(diào)整公式如下：

  派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

  增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

  上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

  派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；

  上述三項同時進行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

  其中：P0 為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價，n 為派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本率，k 為增發(fā)新股

率或配股率，A 為增發(fā)新股價或配股價，D 為每股派送現(xiàn)金股利，P1 為調(diào)整后

轉(zhuǎn)股價。

  當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時，將依次進行轉(zhuǎn)股價格調(diào)整，

并在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告，并于

公告中載明轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股時期（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價格調(diào)

整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之

前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

  當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)

量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的債

權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及

充分保護本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。有關(guān)轉(zhuǎn)股

價格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)屆時國家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)

規(guī)定來制訂。

  （十三）轉(zhuǎn)股價格向下修正條款

  在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個交易

日中至少有十五個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的 80%時，公司董事會有

權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。

  上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實施。股

東大會進行表決時，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的

轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于本次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前

一交易日均價之間的較高者，且不得向上修正。同時，修正后的轉(zhuǎn)股價格不得低

于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。

  若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日

前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交易

日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。

  如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價格，公司將在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披

露媒體上刊登相關(guān)公告，公告修正幅度和暫停轉(zhuǎn)股期間等有關(guān)信息。從轉(zhuǎn)股價格

修正日起，開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價格。若轉(zhuǎn)股價格修正日為轉(zhuǎn)

股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)

行。

     （十四）贖回條款

  在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿后五個交易日內(nèi)，公司將按債券面值的

  在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時，

公司有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可

轉(zhuǎn)換公司債券：

  ①在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票連續(xù)三十個交易日

中至少有十五個交易日的收盤價不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的 130%（含 130%）；

  ②本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足人民幣 3,000 萬元時。當(dāng)期應(yīng)

計利息的計算公式為：

  IA=B×i×t/365

  IA：指當(dāng)期應(yīng)計利息；

  B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；

  i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；

  t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天

數(shù)（算頭不算尾）。

  若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日

前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交易

日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。

  公司將嚴格按照法規(guī)要求，持續(xù)關(guān)注贖回條件是否滿足，預(yù)計可能滿足贖回

條件的，將在贖回條件滿足的五個交易日前及時披露，向市場充分提示風(fēng)險。

  贖回條件滿足后，公司將及時披露，并明確說明是否行使贖回權(quán)。若公司決

定行使贖回權(quán)，將在披露的贖回公告中明確贖回的期間、程序、價格等內(nèi)容，并

在贖回期結(jié)束后披露贖回結(jié)果公告。若公司決定不行使贖回權(quán)，在深圳證券交易

場所規(guī)定的期限內(nèi)不得再次行使贖回權(quán)。

  公司決定行使或者不行使贖回權(quán)時，將充分披露公司實際控制人、控股股東、

持股百分之五以上的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員在贖回條件滿足前的六個

月內(nèi)交易該可轉(zhuǎn)債的情況。

  （十五）回售條款

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最后兩個計息年度，如果公司股票在任何連續(xù)三

十個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的 70%時，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)

將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計利息的價格回

售給公司。

  若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格因發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、

增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及

派發(fā)現(xiàn)金股利等情況而調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和

收盤價計算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)

股價格向下修正的情況，則上述“連續(xù)三十個交易日”須從轉(zhuǎn)股價格調(diào)整之后的第

一個交易日起重新計算。

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最后兩個計息年度，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在回

售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條件而

可轉(zhuǎn)換公司債券持有人未在公司屆時公告的回售申報期內(nèi)申報并實施回售的，不

應(yīng)再行使回售權(quán)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人不能多次行使部分回售權(quán)。

  若證監(jiān)會、交易所的規(guī)定認定為是改變募集資金用途，或者被證監(jiān)會、交易

所認定為改變募集資金用途，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人享有一次以面值加上當(dāng)期應(yīng)

計利息的價格向公司回售其持有的全部或部分可轉(zhuǎn)換公司債券的權(quán)利。在上述情

形下，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人可以在回售申報期內(nèi)進行回售，在回售申報期內(nèi)不

實施回售的，不能再行使附加回售權(quán)（當(dāng)期應(yīng)計利息的計算方式參見第 12 條贖

回條款的相關(guān)內(nèi)容）。

  公司將在回售條件滿足后披露回售公告，明確回售的期間、程序、價格等內(nèi)

容，并在回售期結(jié)束后披露回售結(jié)果公告。

  （十六）轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬

  因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的公司股票享有與原股票同等的

權(quán)益，在利潤分配股權(quán)登記日下午收市后登記在冊的所有股東均參與當(dāng)期利潤分

配，享有同等權(quán)益。

     （十七）擔(dān)保事項

     本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不提供擔(dān)保。

     （十八）信用評級

     公司聘請聯(lián)合資信評估股份有限公司對本次可轉(zhuǎn)債進行了評級，根據(jù)聯(lián)合資

信評估股份有限公司出具的信用評級報告，公司主體信用等級為 A+，本次可轉(zhuǎn)

換公司債券信用等級為 A+。在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，聯(lián)合資信評估股份

有限公司將每年至少進行一次跟蹤評級，并出具跟蹤評級報告。

     （十九）募集資金用途

     本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金總額不超過 64,000.00 萬元（含

                                             單位：萬元

序號           項目名稱             總投資額         擬投入募集資金

一、1,350 萬羽優(yōu)質(zhì)雞標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖基地項目

            小計                 30,292.00      29,900.00

二、1 萬頭種豬養(yǎng)殖基地項目

            小計                 20,000.00      19,200.00

三、補充流動資金                       14,900.00      14,900.00

            合計                 65,192.00      64,000.00

     項目投資總額高于本次募集資金擬投資金額部分，由公司自籌解決。募集資

金到位后，若本次發(fā)行扣除發(fā)行費用后的實際募集資金低于本次募集資金擬投資

金額，公司董事會將按照項目的輕重緩急投入募集資金投資項目，不足部分由公

司自籌解決。

     在本次募集資金到位前，公司將根據(jù)項目進度的實際情況，以自有資金或其

他方式籌集的資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予以

置換。

（二十）債券受托管理人

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的債券受托管理人為民生證券。

         第二節(jié) 債券受托管理人履行職責(zé)情況

  民生證券作為湘佳股份本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的債券受托管理人，嚴

格按照《管理辦法》《公司債券受托管理人執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》《募集說明書》《受托

管理協(xié)議》等規(guī)定和約定履行了債券受托管理人的各項職責(zé)。存續(xù)期內(nèi)，民生證

券對公司及本期債券情況進行持續(xù)跟蹤和監(jiān)督，密切關(guān)注公司的經(jīng)營情況、財務(wù)

情況、資信狀況，以及償債保障措施的實施情況等，監(jiān)督公司募集資金的接收、

存儲、劃轉(zhuǎn)與本息償付情況，切實維護債券持有人利益。民生證券采取的核查措

施主要包括：

          第三節(jié) 發(fā)行人年度經(jīng)營情況和財務(wù)情況

  一、發(fā)行人基本情況

公司名稱                  湖南湘佳牧業(yè)股份有限公司

英文名稱            Hunan Xiangjia Animal Husbandry Co., Ltd.

注冊地址           湖南石門經(jīng)濟開發(fā)區(qū)天供山居委會夾山路 9 號

辦公地址           湖南石門經(jīng)濟開發(fā)區(qū)天供山居委會夾山路 9 號

股票上市地                       深圳證券交易所

股票簡稱                             湘佳股份

股票代碼                             002982.SZ

法定代表人                             喻自文

董事會秘書                             何業(yè)春

成立日期                             2003-04-08

郵政編碼（辦

  公）

電話號碼                         0736-5223898

傳真號碼                         0736-5223898

互聯(lián)網(wǎng)地址                   www.xiangjiamuye.com

統(tǒng)一信用代

  碼

         許可項目：種畜禽生產(chǎn)；種畜禽經(jīng)營；牲畜飼養(yǎng)；家禽飼養(yǎng)；活禽銷售；家

         禽屠宰；生豬屠宰；牲畜屠宰；飼料生產(chǎn)；食品生產(chǎn)；食品銷售；食品互聯(lián)

         網(wǎng)銷售；獸藥經(jīng)營；農(nóng)作物種子經(jīng)營；食品添加劑生產(chǎn)；林木種子生產(chǎn)經(jīng)營；

         肥料生產(chǎn)；道路貨物運輸（不含危險貨物）；檢驗檢測服務(wù)。（依法須經(jīng)批

         準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門

         批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項目：農(nóng)副產(chǎn)品銷售；牲畜銷售；農(nóng)產(chǎn)品的

         生產(chǎn)、銷售、加工、運輸、貯藏及其他相關(guān)服務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要

經(jīng)營范圍     許可的商品）；畜牧漁業(yè)飼料銷售；鮮肉批發(fā)；鮮肉零售；新鮮水果批發(fā)；

         新鮮水果零售；鮮蛋批發(fā)；鮮蛋零售；水產(chǎn)品批發(fā)；水產(chǎn)品零售；技術(shù)服務(wù)、

         技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；農(nóng)、林、牧、副、

         漁業(yè)專業(yè)機械的銷售；生物有機肥料研發(fā)；復(fù)合微生物肥料研發(fā)；肥料銷售；

         食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)；食用農(nóng)產(chǎn)品零售；國內(nèi)貨物運輸代理；普通貨物倉儲服務(wù)

         （不含危險化學(xué)品等需許可審批的項目）；香料作物種植；食品添加劑銷售；

         蔬菜種植；低溫倉儲（不含危險化學(xué)品等需許可審批的項目）；裝卸搬運；

         貨物進出口；技術(shù)進出口。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自

                       主開展經(jīng)營活動）

   二、發(fā)行人 2022 年度經(jīng)營情況及財務(wù)狀況

  公司主營業(yè)務(wù)為種禽繁育，家禽飼養(yǎng)及銷售，禽類屠宰加工及銷售，飼料、

生物肥生產(chǎn)及銷售。目前公司主要養(yǎng)殖父母代種雞與商品雞，以及養(yǎng)殖少量祖代

種雞。2022 年全年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入 38.23 億元，比上年度增長 27.20%，凈

利潤 11,322.72 萬元，比上年度增長 294.63%。主要經(jīng)營管理及業(yè)務(wù)發(fā)展情況如

下：2022 年，公司家禽養(yǎng)殖生產(chǎn)繼續(xù)保持著良好的運行態(tài)勢，出欄家禽 8,255.62

萬羽，同比增長 10.33%。2022 年，公司銷售商品肉雞 4,169.38 萬只，同比上升

于冰鮮禽肉產(chǎn)品的市場開拓，公司加快門店的開發(fā)，公司冰鮮產(chǎn)品銷量保持穩(wěn)定

增長，對利潤起到了最主要的支撐作用。全年銷售冰鮮產(chǎn)品 90,746.25 噸，同比

上升 19.28%；冰鮮銷售收入 23.92 億元，同比上升 26.77%。2022 年，公司蛋品

業(yè)務(wù)銷售收入 2.31 億元，同比增長 19.97%。

  公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)情況如下：

                                               單 位 ：萬元

                                                     本年比上

         項目            2022 年度/年末        2021 年度/年末

                                                     年增減

營業(yè)收入                        382,299.97     300,550.73   27.20%

歸屬于上市公司股東的凈利潤                10,587.30       2,567.86   312.30%

歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損

益的凈利潤

資產(chǎn)總額                        378,209.90     286,833.67   31.86%

歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)               183,301.45     160,847.07   13.96%

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額                12,059.51      11,372.53    6.04%

基本每股收益（元/股）                       1.04           0.25   316.00%

稀釋每股收益（元/股）                       1.00           0.25   300.00%

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率                      6.08%          1.60%     4.48%

           第四節(jié) 發(fā)行人募集資金使用情況

    一、募集資金基本情況

   根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)湖南湘佳牧業(yè)股份有限公司公開發(fā)

行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2021〕1814 號)，公司由主承銷商民生證

券股份有限公司采用余額包銷方式，公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券 640.00 萬張，每

張面值為人民幣 100.00 元，按面值發(fā)行，發(fā)行總額為人民幣 64,000.00 萬元，坐

扣承銷和保薦費用 720.00 萬元后的募集資金為 63,280.00 萬元，已由主承銷商民

生證券股份有限公司于 2022 年 4 月 25 日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除律

師費、會計師、資信評級、信息披露及發(fā)行手續(xù)費等其他發(fā)行費用 233.65 萬元

后，公司本次募集資金凈額為 63,046.35 萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健

會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2022〕

    二、本年度募集資金實際使用情況

下表所示：

募集資金總額                                                63,046.35   本年度投入募集資金總額                                                           30,887.66

報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額

累計變更用途的募集資金總額                                                     已累計投入募集資金總額                                                           30,887.66

累計變更用途的募集資金總額比例

                 是否                    調(diào)整后                         截至期末               截至期末                                             項目可行性

 承諾投資項目                   募集資金                       本年度                                               項目達到預(yù)定         本年度       是否達到

                已變更項目                  投資總額                       累計投入金額             投資進度(%)                                           是否發(fā)生

和超募資金投向                  承諾投資總額                     投入金額                                               可使用狀態(tài)日期       實現(xiàn)的效益      預(yù)計效益

               （含部分變更）                  (1)                           (2)            (3)＝(2)/(1)                                       重大變化

 承諾投資項目

雞標(biāo)準(zhǔn)化 養(yǎng)殖基          否        29,900.00    29,900.00      8,077.54           8,077.54         27.02%      2023 年 12 月     不適用       否       否

地建設(shè)項目

                  否        19,200.00    19,200.00      8,844.09           8,844.09         46.06%      2023 年 6 月      不適用       否       否

殖基地項目建設(shè)

   合   計                   64,000.00    63,046.35     30,887.66          30,887.66                 -       －                     －       －

未達到計劃進度或預(yù)計收益的情況和原因（分具體項目）                           不適用

項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明                                    不適用

超募資金的金額、用途及使用進展情況                                   不適用

募集資金投資項目實施地點變更情況                                    不適用

募集資金投資項目實施方式調(diào)整情況                                    不適用

                           金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的議案》，同意以募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)

募集資金投資項目先期投入及置換情況

                           行費用的自籌資金_10,441.44 萬元，其中置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金 10,367.79 萬元，置換預(yù)先支付發(fā)行費用的

                           自籌資金 73.65 萬元。

用閑置募集資金暫時補充流動資金情況          不適用

用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理情況            元的“中國工商銀行 2022 年第 1 期公司客戶大額存單（6 個月）”進行現(xiàn)金管理，2022 年 12 月 20 日到期贖回，產(chǎn)

                           生收益 142.71 萬元。

項目實施出現(xiàn)募集資金節(jié)余的金額及原因         不適用

                           募集資金暫未使用完畢，募集資金存入專戶，實行?？顚Ｓ?，對于閑置募集資金，沒有用于其他用途，公司與銀行簽

尚未使用的募集資金用途及去向

                           訂協(xié)定存款協(xié)議，增加收益。

  注:補充流動資金的累計投入金額包含期間銀行產(chǎn)生的利息。

          第五節(jié) 本次債券擔(dān)保人情況

  公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，按相關(guān)規(guī)定符合不設(shè)擔(dān)保的條件，因而未提

供擔(dān)保措施。如果可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間出現(xiàn)對公司經(jīng)營管理和償債能力有重

大負面影響的事件，可轉(zhuǎn)換公司債券可能因未提供擔(dān)保而增加兌付風(fēng)險，請投資

者特別關(guān)注。

        第六節(jié) 債券持有人會議召開情況

人會議。

                第七節(jié) 本次債券付息情況

  發(fā)行人于 2023 年 4 月 19 日支付自 2022 年 4 月 19 日至 2023 年 4 月 18 日期

間的利息。本次付息為“湘佳轉(zhuǎn)債”第一年付息，票面利率為 0.2%，即每張面

值人民幣 100 元可轉(zhuǎn)債兌息金額為 0.20 元人民幣（含稅）。

         第八節(jié) 本次債券的跟蹤評級情況

  聯(lián)合資信評估股份有限公司 2022 年 6 月出具《湖南湘佳牧業(yè)股份有限公司

公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券 2022 年跟蹤評級報告》，確定維持湖南湘佳牧業(yè)股份

有限公司主體長期信用等級為 A+，“湘佳轉(zhuǎn)債”信用等級為 A+，評級展望為穩(wěn)

定。

       第九節(jié) 債券持有人權(quán)益有重大影響的其他事項

  一、是否發(fā)生債券受托管理協(xié)議第 3.5 條約定的重大事項

  根據(jù)發(fā)行人與民生證券簽署的《受托管理協(xié)議》第 3.5 條規(guī)定：

  “本期可轉(zhuǎn)債存續(xù)期內(nèi)，發(fā)生以下可能對可轉(zhuǎn)債的交易轉(zhuǎn)讓價格產(chǎn)生較大影

響的重大事件，投資者尚未得知時，甲方應(yīng)當(dāng)立即書面通知乙方：

  （一）《證券法》第八十條第二款、第八十一條第二款規(guī)定的重大事件，具

體包括：

總額百分之三十，或者公司營業(yè)用主要資產(chǎn)的抵押、質(zhì)押、出售或者報廢一次超

過該資產(chǎn)的百分之三十；

產(chǎn)、負債、權(quán)益和經(jīng)營成果產(chǎn)生重要影響；

法履行職責(zé)；

司的情況發(fā)生較大變化，公司的實際控制人及其控制的其他企業(yè)從事與公司相同

或者相似業(yè)務(wù)的情況發(fā)生較大變化；

并、分立、解散及申請破產(chǎn)的決定，或者依法進入破產(chǎn)程序、被責(zé)令關(guān)閉；

告無效；

監(jiān)事、高級管理人員涉嫌犯罪被依法采取強制措施；

依法進入破產(chǎn)程序、被責(zé)令關(guān)閉；

監(jiān)事、高級管理人員涉嫌犯罪被依法采取強制措施；

  （二）因配股、增發(fā)、送股、派息、分立、減資及其他原因引起甲方股份變

動，需要調(diào)整轉(zhuǎn)股價格，或者依據(jù)募集說明書約定的轉(zhuǎn)股價格向下修正條款修正

轉(zhuǎn)股價格；

  （三）募集說明書約定的贖回條件觸發(fā)，甲方?jīng)Q定贖回或者不贖回；

  （四）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為股票的數(shù)額累計達到可轉(zhuǎn)債開始轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股票

總額的百分之十；

  （五）未轉(zhuǎn)換的可轉(zhuǎn)債總額少于三千萬元；

  （六）可轉(zhuǎn)債擔(dān)保人發(fā)生重大資產(chǎn)變動、重大訴訟、合并、分立等情況；

  （七）甲方信用狀況發(fā)生重大變化，可能影響如期償還債券本息的；

  （八）有資格的信用評級機構(gòu)對可轉(zhuǎn)換公司債券的信用或公司的信用進行評

級，并已出具信用評級結(jié)果的；

  （九）可能對可轉(zhuǎn)換公司債券交易價格產(chǎn)生較大影響的其他重大事項；

  （十）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件規(guī)定或中國證監(jiān)會、交易所

要求的其他事項?！?/p>

  民生證券作為湖南湘佳牧業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券受托管

理人，現(xiàn)將本次期債券重大事項報告如下：

  （一）2022 年度利潤分配

  根據(jù)公司發(fā)布的《2022 年度股東大會決議公告》、《2022 年年度權(quán)益分派實

施公告》等相關(guān)公告，公司以 2022 年度利潤分配預(yù)案實施時股權(quán)登記日當(dāng)日的

總股本為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 2 元（含稅），送紅股 0 股（含

稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。自分配方案披露至實施期間，公司總股本由于可轉(zhuǎn)

債轉(zhuǎn)股而發(fā)生變化時，公司將按照分配比例不變的原則對分配總額進行相應(yīng)調(diào)整。

  二、轉(zhuǎn)股價格調(diào)整

  經(jīng)公司 2022 年度股東大會審議通過，公司以 2022 年度利潤分配預(yù)案實施時

股權(quán)登記日當(dāng)日的總股本為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 2 元（含稅），

送紅股 0 股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。自分配方案披露至實施期間，公司

總股本由于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而發(fā)生變化時，公司將按照分配比例不變的原則對分配總

額進行相應(yīng)調(diào)整。

  根據(jù)《募集說明書》的相關(guān)規(guī)定，在“湘佳轉(zhuǎn)債”發(fā)行之后，當(dāng)公司發(fā)生派

送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而

增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況，將根據(jù)相關(guān)公式進行轉(zhuǎn)股價格的

調(diào)整；當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、

數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的

債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以

及充分保護本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。

  因此，“湘佳轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格將進行調(diào)整，本次調(diào)整符合《募集說明書》的

規(guī)定。

  根據(jù)《募集說明書》相關(guān)條款約定，當(dāng)公司發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、

增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及

派發(fā)現(xiàn)金股利等情況，則轉(zhuǎn)股價格相應(yīng)調(diào)整。具體的轉(zhuǎn)股價格調(diào)整公式如下：

  派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

  增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

  上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

  派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；

  上述三項同時進行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

  其中：P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價，n為派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本率，k為增發(fā)新股率

或配股率，A為增發(fā)新股價或配股價，D為每股派送現(xiàn)金股利，P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股

價。

  當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)

量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的債

權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及

充分保護本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。

  根據(jù)上述轉(zhuǎn)股價格調(diào)整公式，調(diào)整后的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格 P1＝P0-D，其中：

P1 為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價，P0 為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價，D 為每股派送現(xiàn)金股利。因此，P1＝

月 8 日（除權(quán)除息日）生效。本次發(fā)行的“湘佳轉(zhuǎn)債”自 2022 年 10 月 25 日起

可轉(zhuǎn)換為公司股份。

  以下無正文。

  （本頁無正文，為《湖南湘佳牧業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券受

托管理事務(wù)報告（2022 年度）》之蓋章頁）

                         民生證券股份有限公司

                             年   月   日

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