北京天瑪智控科技股份有限公司
首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市
發(fā)行結(jié)果公告
(資料圖片)
保薦人（主承銷商）
：中信建投證券股份有限公司
特別提示
首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）并在科創(chuàng)板上市（以下簡稱“本次發(fā)行”）的
申請已經(jīng)上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）科創(chuàng)板股票上市委員會審議通
過，并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2023〕614號文同意注冊。
中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投證券”）擔(dān)任本次發(fā)行的
保薦人（主承銷商）。發(fā)行人的股票簡稱為“天瑪智控”，擴位簡稱為“天瑪智
控”，股票代碼為“688570”。
網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）與網(wǎng)上向持有上海
市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡
稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進行。發(fā)行人與保薦人（主承銷商）根據(jù)初步詢
價結(jié)果，綜合評估發(fā)行人合理投資價值、本次公開發(fā)行的股份數(shù)量、可比公司二
級市場估值水平、所屬行業(yè)二級市場估值水平、市場情況、募集資金需求及承銷
風(fēng)險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為30.26元/股，發(fā)行數(shù)量為7,300.00萬股，全
部為新股發(fā)行，無老股轉(zhuǎn)讓。
與戰(zhàn)略配售的投資者承諾的認購資金已于規(guī)定時間內(nèi)足額匯至保薦人（主承銷商）
指定的銀行賬戶，依據(jù)本次發(fā)行價格確定的最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為1,460.00萬股，
占發(fā)行總規(guī)模的20.00%。初始戰(zhàn)略配售股數(shù)與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)相同，不向網(wǎng)下
回撥。
網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制啟動前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為4,672.00萬股，占扣除最終戰(zhàn)略
配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的80.00%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為1,168.00萬股，占扣除最終戰(zhàn)略
配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的20.00%；最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量
扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量，共5,840.00萬股。
根據(jù)《北京天瑪智控科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)
行安排及初步詢價公告》和《北京天瑪智控科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票
并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》公布的回撥機制，由于本次網(wǎng)上發(fā)行初步有效申購倍
數(shù)約為3,009.42倍，高于100倍，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）決定啟動回撥機制，
將扣除最終戰(zhàn)略配售部分后本次公開發(fā)行股票數(shù)量的10%（向上取整至500股的
整數(shù)倍，即584.00萬股）股票由網(wǎng)下回撥至網(wǎng)上?；負軝C制啟動后，網(wǎng)下最終發(fā)
行數(shù)量為4,088.00萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行總量的70.00%，其中網(wǎng)
下無鎖定期部分最終發(fā)行股票數(shù)量為3,678.9191萬股，網(wǎng)下有鎖定期部分最終發(fā)
行股票數(shù)量為409.0809萬股；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為1,752.00萬股，占扣除最終戰(zhàn)略
配售數(shù)量后發(fā)行總量的 30.00%。回撥機制啟動后，網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為
本次發(fā)行的網(wǎng)上網(wǎng)下認購繳款工作已于2023年5月29日（T+2日）結(jié)束。
一、新股認購情況統(tǒng)計
保薦人（主承銷商）根據(jù)本次參與戰(zhàn)略配售的投資者繳款情況，以及上交所
和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司提供的數(shù)據(jù)，對本次戰(zhàn)略配售、網(wǎng)
上、網(wǎng)下發(fā)行的新股認購情況進行了統(tǒng)計，結(jié)果如下：
（一）戰(zhàn)略配售情況
本次發(fā)行中，戰(zhàn)略配售投資者的選擇在考慮投資者資質(zhì)以及市場情況后綜合
確定，主要包括以下幾類：
（1）參與跟投的保薦人相關(guān)子公司：中信建投投資有限公司；
（2）與發(fā)行人經(jīng)營業(yè)務(wù)具有戰(zhàn)略合作關(guān)系或長期合作愿景的大型企業(yè)或其
下屬企業(yè)：北京誠通金控投資有限公司、北京國能綠色低碳發(fā)展投資基金（有限
合伙）、山東能源集團資本管理有限公司、陜西煤業(yè)股份有限公司、陜西延長石
油礦業(yè)有限責(zé)任公司。
參與戰(zhàn)略配售的投資者繳款認購結(jié)果如下：
獲配股數(shù)占
序 獲配股數(shù) 本次發(fā)行數(shù) 獲配金額
投資者名稱 類型 限售期
號 （股） 量的比例 （元）
（%）
與發(fā)行人經(jīng)營業(yè)
務(wù)具有戰(zhàn)略合作
北京誠通金控
投資有限公司
愿景的大型企業(yè)
或其下屬企業(yè)
與發(fā)行人經(jīng)營業(yè)
北京國能綠色
務(wù)具有戰(zhàn)略合作
低碳發(fā)展投資
基金（有限合
愿景的大型企業(yè)
伙）
或其下屬企業(yè)
與發(fā)行人經(jīng)營業(yè)
山東能源集團 務(wù)具有戰(zhàn)略合作
公司 愿景的大型企業(yè)
或其下屬企業(yè)
與發(fā)行人經(jīng)營業(yè)
務(wù)具有戰(zhàn)略合作
陜西煤業(yè)股份
有限公司
愿景的大型企業(yè)
或其下屬企業(yè)
與發(fā)行人經(jīng)營業(yè)
陜西延長石油 務(wù)具有戰(zhàn)略合作
公司 愿景的大型企業(yè)
或其下屬企業(yè)
中信建投投資 參與跟投的保薦
有限公司 人相關(guān)子公司
合計 14,600,000 20.00 441,796,000.00 -
注：合計數(shù)與各部分數(shù)直接相加之和在尾數(shù)如存在差異系由四舍五入造成。
（二）網(wǎng)上新股認購情況
（三）網(wǎng)下新股認購情況
二、保薦人（主承銷商）包銷情況
網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認購股數(shù)全部由保薦人（主承銷商）包銷，保薦人（主
承銷商）包銷股份的數(shù)量為171,096股，包銷金額為5,177,364.96元，包銷股份數(shù)
量占扣除最終戰(zhàn)略配售部分后發(fā)行數(shù)量的比例為0.29%，包銷股份數(shù)量占本次發(fā)
行總規(guī)模的比例為0.23%。
的投資者和網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者繳款認購的資金扣除保薦承銷費后一起劃給發(fā)行人，
發(fā)行人向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司提交股份登記申請，將包銷
股份登記至保薦人（主承銷商）指定證券賬戶。
三、本次發(fā)行費用
本次發(fā)行費用明細為：
注：（1）上述費用均為不含增值稅金額；（2）2023年5月17日披露的《北
京天瑪智控科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書》中，
發(fā)行手續(xù)費及其他費用為21.37萬元，差異原因系印花稅的確定，除前述調(diào)整外，
發(fā)行費用不存在其他調(diào)整情況。
四、保薦人（主承銷商）聯(lián)系方式
網(wǎng)上網(wǎng)下投資者對本公告所公布的發(fā)行結(jié)果如有疑問，請與本次發(fā)行的保薦
人（主承銷商）聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下：
保薦人（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司
聯(lián)系人：股權(quán)資本市場部
電話：010-86451551、010-86451552
發(fā)行人：北京天瑪智控科技股份有限公司
保薦人（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司
（此頁無正文，為《北京天瑪智控科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科
創(chuàng)板上市發(fā)行結(jié)果公告》蓋章頁）
發(fā)行人：北京天瑪智控科技股份有限公司
年 月 日
（此頁無正文，為中信建投證券股份有限公司關(guān)于《北京天瑪智控科技股份有限
公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行結(jié)果公告》蓋章頁）
保薦人（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司
年 月 日
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