證券代碼：003031       證券簡稱：中瓷電子         公告編號：2023-052

              河北中瓷電子科技股份有限公司

【資料圖】

關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）

               （修訂稿）修訂說明的公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

子”、“上市公司”或“公司”）召開第二屆董事會第六次會議，審議通過了《關(guān)

于<河北中瓷電子科技股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交

易報告書（草案）>及其摘要的議案》等議案，并履行了相關(guān)信息披露程序。

于對河北中瓷電子科技股份有限公司的重組問詢函》

                      （許可類重組問詢函〔2022〕

第 13 號）（以下簡稱“問詢函”）。根據(jù)問詢函的相關(guān)要求，公司會同本次交

易的相關(guān)各方及中介機(jī)構(gòu)就問詢函所提問題逐項進(jìn)行了認(rèn)真核查及分析說明，并

對重組報告書進(jìn)行了相應(yīng)修訂，形成了《河北中瓷電子科技股份有限公司發(fā)行股

份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）（修訂稿）》，詳見公司

于 2022 年 9 月 22 日披露的相關(guān)公告。

更新 2022 年 6 月 30 日/2022 年 1-6 月財務(wù)數(shù)據(jù)的《河北中瓷電子科技股份有限

公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）（修訂稿）》

及其摘要，詳見公司于 2022 年 10 月 14 日披露的相關(guān)公告。

《關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》等與本次

發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金相關(guān)的議案。公司據(jù)此對重組報告書進(jìn)行了相

應(yīng)修訂，形成了《河北中瓷電子科技股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套

資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）（修訂稿）》及其摘要，詳見公司于 2022 年 11

月 17 日披露的相關(guān)公告。

目審查一次反饋意見通知書》[222831 號]（以下簡稱“《反饋意見》”），公司

已會同相關(guān)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行了認(rèn)真研究和落實，對《反饋意見》進(jìn)行了回復(fù)，同時

根據(jù)《反饋意見》的要求對重組報告書進(jìn)行補(bǔ)充更新。2023 年 2 月 14 日，公司

召開第二屆董事會第九次會議，審議通過了補(bǔ)充更新 2022 年 9 月 30 日/2022 年

公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）

                            （修訂稿）》，

詳見公司于 2023 年 2 月 15 日披露的相關(guān)公告。

《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第 26 號——上市公司重大資產(chǎn)

重組》等全面注冊制規(guī)則要求修訂的《河北中瓷電子科技股份有限公司發(fā)行股份

購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）（修訂稿）》，詳見公司于

更新 2022 年 12 月 31 日/2022 年度財務(wù)數(shù)據(jù)的《河北中瓷電子科技股份有限公

司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）（修訂稿）》，

詳見公司于 2023 年 3 月 31 日披露的相關(guān)公告。

北中瓷電子科技股份有限公司行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金申請的審 核問詢

函》（審核函〔2023〕130004）（以下簡稱“《審核問詢函》”）。根據(jù)《審核

問詢函》的相關(guān)要求，公司會同本次交易的相關(guān)各方及中介機(jī)構(gòu)就《審核問詢函》

所提問題逐項進(jìn)行了認(rèn)真核查及分析說明，并對重組報告書進(jìn)行了相應(yīng)修訂，形

成了《河北中瓷電子科技股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)

交易報告書（草案）（修訂稿）》，詳見公司于 2023 年 4 月 24 日披露的相關(guān)公

告。

  根據(jù)深圳證券交易所上市審核中心的進(jìn)一步審核意見，公司會同本次交易的

相關(guān)各方及中介機(jī)構(gòu)就《審核問詢函》回復(fù)及重組報告書進(jìn)行了修訂，形成了《河

北中瓷電子科技股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián) 交易報

告書（草案）（修訂稿）》，現(xiàn)將本次修訂的主要內(nèi)容公告如下（如無特別說明，

本修訂說明中所采用的釋義均與《河北中瓷電子科技股份有限公司發(fā)行股份購買

資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）（修訂稿）》的釋義一致）：

重組報告書章節(jié)                    修訂內(nèi)容

          在“九、本次交易完成后對標(biāo)的資產(chǎn)的整合計劃、整合風(fēng)險及解決措

重大事項提示

          施”補(bǔ)充更新了本次交易完成后對標(biāo)的資產(chǎn)的整合計劃

          在“三、標(biāo)的資產(chǎn)產(chǎn)品下游應(yīng)用發(fā)展不及預(yù)期的風(fēng)險”補(bǔ)充披露了國

重大風(fēng)險提示

          聯(lián)萬眾碳化硅業(yè)務(wù)模塊風(fēng)險情況

        在“十、本次交易相關(guān)方作出的重要承諾”補(bǔ)充披露了中國電科十三

第一章 本次交

        所、上市公司關(guān)于減少關(guān)聯(lián)交易措施的承諾及中國電科十三所關(guān)于博

易概況

        威公司歷史沿革有關(guān)事項的承諾

          在“一、博威公司 73.00%股權(quán)”之“（七）主營業(yè)務(wù)發(fā)展情況”補(bǔ)充

          披露了博威公司與主要競爭對手的競爭優(yōu)勢等相關(guān)內(nèi)容

            在“二、氮化鎵通信基站射頻芯片業(yè)務(wù)資產(chǎn)及負(fù)債”之“（九）報告

第 四 章 標(biāo) 的 資 期內(nèi)會計政策和相關(guān)會計處理”補(bǔ)充披露了對氮化鎵通信基站射頻芯

產(chǎn)基本情況       片業(yè)務(wù)資產(chǎn)及負(fù)債不存在與中國電科十三所共用房屋或設(shè)備、不存在

            受益于中國電科十三所管理活動或銷售活動的情形等相關(guān)內(nèi)容

            在“三、國聯(lián)萬眾 94.6029%股權(quán)”之“（七）主營業(yè)務(wù)發(fā)展情況”補(bǔ)

            充披露了國聯(lián)萬眾與主要競爭對手的競爭優(yōu)勢等相關(guān)內(nèi)容

            在“二、募集配套資金情況”之“（六）結(jié)合氮化鎵微波產(chǎn)品精密制

            造生產(chǎn)線建設(shè)項目、第三代半導(dǎo)體工藝及封測平臺建設(shè)項目與報告期

            內(nèi)主要業(yè)務(wù)及產(chǎn)品的關(guān)聯(lián)與差異、各標(biāo)的資產(chǎn)的業(yè)務(wù)定位等，補(bǔ)充披

第 五 章 發(fā) 行 股 露募投項目實施的必要性及可行性、效益預(yù)測的參數(shù)選取依據(jù)與測算

份情況         過程、產(chǎn)能消化措施及可行性”之“2、氮化鎵微波產(chǎn)品精密制造生產(chǎn)

            線建設(shè)項目、第三代半導(dǎo)體工藝及封測平臺建設(shè)項目實施的必要性及

            可行性、效益預(yù)測的參數(shù)選取依據(jù)與測算過程、產(chǎn)能消化措施及可行

            性”補(bǔ)充了項目實施必要性、效益測算及其依據(jù)等內(nèi)容

            在“六、董事會對標(biāo)的資產(chǎn)評估合理性以及定價公允性的分析”之“（十

            一）本次標(biāo)的資產(chǎn)評估收益法預(yù)測數(shù)據(jù)及評估結(jié)果的合理性”中補(bǔ)充

            披露博威公司預(yù)測期大功率基站氮化鎵射頻芯片及器件銷量波動的原

第 六 章 標(biāo) 的 資 因等內(nèi)容、氮化鎵通信基站射頻芯片業(yè)務(wù)資產(chǎn)及負(fù)債產(chǎn)品實際銷售價

產(chǎn)評估情況       格與預(yù)測期價格對比分析及對未來預(yù)測期數(shù)據(jù)的影響等內(nèi)容以及國聯(lián)

            萬眾預(yù)測期碳化硅產(chǎn)品收入預(yù)測依據(jù)等內(nèi)容

          在“六、董事會對標(biāo)的資產(chǎn)評估合理性以及定價公允性的分析”之

                                      “（五）

          協(xié)同效應(yīng)分析”中補(bǔ)充披露了上市公司和標(biāo)的資產(chǎn)的協(xié)同效益等內(nèi)容

        在“三、本次交易符合《重組管理辦法》第四十三條的規(guī)定”之“（一）

第八章 本次交

        本次交易有利于提高上市公司資產(chǎn)質(zhì)量、改善長期財務(wù)狀況、增強(qiáng)持

易的合規(guī)性分析

        續(xù)盈利能力，有利于上市公司減少關(guān)聯(lián)交易、避免同業(yè)競爭、增強(qiáng)獨

重組報告書章節(jié)                  修訂內(nèi)容

          立性”之“2、關(guān)于關(guān)聯(lián)交易”補(bǔ)充披露各關(guān)聯(lián)交易減少措施預(yù)計減少

          的規(guī)模及承諾等內(nèi)容

第九章 管理層

        “五、本次交易完成后的整合計劃”補(bǔ)充更新了整合管控措施

討論與分析

        在“一、同業(yè)競爭情況”之“（二）本次交易完成后上市公司同業(yè)競

        爭情況”補(bǔ)充披露了與中國電科十三所及下屬公司射頻相關(guān)業(yè)務(wù)、國

        基南方/中國電科五十五所氮化鎵相關(guān)業(yè)務(wù)的具體差異和認(rèn)定不存在

        同業(yè)競爭情形的具體依據(jù)，以及現(xiàn)有同業(yè)競爭是否對國聯(lián)萬眾日常經(jīng)

第十一章 同業(yè)

        營構(gòu)成重大不利影響的分析。

競爭與關(guān)聯(lián)交易

        在“二、關(guān)聯(lián)交易情況”之“（二）報告期內(nèi)標(biāo)的資產(chǎn)的關(guān)聯(lián)交易情

        況”補(bǔ)充更新了各關(guān)聯(lián)方的采購背景和必要性，列示了市場上外延加

        工可選供應(yīng)商情況，補(bǔ)充市場成熟度、工藝難度等以及國聯(lián)萬眾向中

        國電科十三所不同采購類型的規(guī)模等內(nèi)容

        在“二、與標(biāo)的資產(chǎn)相關(guān)的風(fēng)險”補(bǔ)充披露了“（十四）募集配套資

        金投資項目中生產(chǎn)建設(shè)項目的產(chǎn)能消化風(fēng)險和募投項目未達(dá)效益測算

第十二章 風(fēng)險

        風(fēng)險”

因素

        在“二、與標(biāo)的資產(chǎn)相關(guān)的風(fēng)險”之“（六）產(chǎn)品下游應(yīng)用發(fā)展不及

        預(yù)期的風(fēng)險”補(bǔ)充披露了國聯(lián)萬眾碳化硅業(yè)務(wù)模塊風(fēng)險情況

 以上具體修訂內(nèi)容詳見同日披露的《河北中瓷電子科技股份有限公司發(fā)行股

份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）（修訂稿）》。

 特此公告。

                        河北中瓷電子科技股份有限公司董事會

                                二零二三年五月二十八日

查看原文公告

關(guān)鍵詞：