民生證券股份有限公司

【資料圖】

  關(guān)于珠海博杰電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并上市

       及公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券持續(xù)督導(dǎo)總結(jié)報告書

  民生證券股份有限公司（ 以下簡稱（ 民生證券”、（ 保薦機構(gòu)”）為珠海博

杰電子股份有限公司（ 以下簡稱（ 博杰股份”、（ 公司”或（ 發(fā)行人”）首次公

開發(fā)行股票并上市及公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的保薦及持續(xù)督導(dǎo)機構(gòu)，持續(xù)督導(dǎo)

期限截至 2022 年 12 月 31 日。截至本報告書簽署日，以上持續(xù)督導(dǎo)期限已滿，

民生證券現(xiàn)根據(jù)（ 證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，出具本總結(jié)報

告書。

  一、保薦機構(gòu)及保薦代表人承諾

陳述或重大遺漏，保薦機構(gòu)及保薦代表人對其真實性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律

責(zé)任。

國證監(jiān)會”）、深圳證券交易所對本總結(jié)報告書相關(guān)事項進行的任何質(zhì)詢和調(diào)查。

務(wù)管理辦法》的有關(guān)規(guī)定采取的監(jiān)管措施。

  二、保薦機構(gòu)基本情況

保薦機構(gòu)       民生證券股份有限公司

注冊地址       中國    上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)浦明路 8 號

主要辦公地址     中國    上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)浦明路 8 號財富金融廣場 1 棟

法定代表人（ 代行） 景忠

本項目保薦代表人   王虎、魏雄海

  三、發(fā)行人基本情況

公司名稱       珠海博杰電子股份有限公司

英文名稱       Zhuhai（Bojay（Electronics（Co.,Ltd.

上市地點       深圳證券交易所

證券簡稱       博杰股份

證券代碼       002975

法定代表人          王兆春

成立日期           2005 年 5 月 30 日

注冊資本           13.912.34 萬元

注冊地址           珠海市香洲區(qū)福田路 10 號廠房 1 一樓-1、二、三、四樓

郵政編碼           519075

聯(lián)系電話           0756-6255818

傳真             0756-6255819

網(wǎng)址             https://www.zhbojay.com/

               電子測試設(shè)備、工業(yè)自動化設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，相關(guān)設(shè)備維

               修、升級（ 測試）及相關(guān)商務(wù)服務(wù)和技術(shù)服務(wù)，智能制造產(chǎn)品生產(chǎn)，

經(jīng)營范圍

               租賃。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活

               動)

   四、發(fā)行情況概述

     一）首次公開發(fā)行股票并上市募集資金情況

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可（ 2019〕2573 號文核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券

交易所同意，公司由民生證券股份有限公司采用余額包銷方式，向社會公眾公開

發(fā)行股份人民幣普通股股票 17,366,700 股，發(fā)行價為每股人民幣 34.60 元，共

計募集資金 600,887,820.00 元，坐扣承銷和保薦費用 54,597,625.01 元后的募

集資金為 546,290,194.99 元，已由民生證券股份有限公司于 2020 年 1 月 22 日

匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除上網(wǎng)發(fā)行費、招股說明書印刷費、申報會計

師費、律師費、評估費等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增 外 部 費 用

資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務(wù)所（ 特殊普通合伙）審驗，并由其出具（ 驗資

報告》 天健驗 2020〕3-3 號）。

     二）公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金情況

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可（ 2021〕2714 號文核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券

交易所同意，公司由民生證券股份有限公司采用余額包銷方式，向社會公眾公開

發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券 5,260,000 張，每張面值為人民幣 100.00 元，按面值發(fā)行，

共計募集資金 526,000,000.00 元，坐扣承銷和保薦費用 9,750,000.00 元后的募

集 資 金 為 516,250,000.00 元 ， 另 減 除 發(fā) 行 費 用   不含增值稅）人 民 幣

券股份有限公司于 2021 年 11 月 23 日匯入公司募集資金專項存儲賬戶。上述募

集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務(wù)所（ 特殊普通合伙）驗證，并由其出具（ 驗

證報告》 天健驗 2021〕3-67 號）。

  五、保薦工作概述

  持續(xù)督導(dǎo)期內(nèi)，保薦機構(gòu)及保薦代表人嚴(yán)格按照 證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管

理辦法》的相關(guān)規(guī)定，持續(xù)督導(dǎo)發(fā)行人履行規(guī)范運作、信守承諾、信息披露等義

務(wù)，具體包括：

占用公司資源的制度；有效執(zhí)行并完善防止董事、監(jiān)事、高級管理人員利用職務(wù)

之便損害公司利益的內(nèi)控制度；

司嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)和公司 關(guān)聯(lián)交易管理制度》等制度對關(guān)聯(lián)交易進行操

作和管理，執(zhí)行有關(guān)關(guān)聯(lián)交易的內(nèi)部審批程序、信息披露制度以及關(guān)聯(lián)交易定價

機制；

關(guān)事項發(fā)表核查意見；

家產(chǎn)業(yè)政策的變化、主營業(yè)務(wù)及經(jīng)營模式的變化、資本結(jié)構(gòu)的合理性及經(jīng)營業(yè)績

的穩(wěn)定性等；

場檢查結(jié)果及提請公司注意的事項，并對存在的問題提出整改建議；

  六、履行保薦職責(zé)期間發(fā)生的重大事項及處理情況

  保薦機構(gòu)在履行保薦職責(zé)期間，公司未發(fā)生重大事項并需要保薦機構(gòu)處理的

情況。

  七、對上市公司配合保薦工作情況的說明和評價

  在持續(xù)督導(dǎo)期間，公司能夠根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)則的要求規(guī)范運作，并

按有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)則的要求及時、準(zhǔn)確、完整的按照要求進行信息披露；重

要事項公司能夠及時通知保薦機構(gòu)并與保薦機構(gòu)溝通，同時應(yīng)保薦機構(gòu)的要求提

供相關(guān)文件

  八、對證券服務(wù)機構(gòu)參與證券發(fā)行上市相關(guān)工作情況說明及評價

  在持續(xù)督導(dǎo)期間，公司聘請的證券服務(wù)機構(gòu)能夠按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定出

具專業(yè)意見，并能夠積極配合保薦機構(gòu)的協(xié)調(diào)和核查工作。

  九、對上市公司信息披露審閱的結(jié)論性意見

  保薦機構(gòu)對公司持續(xù)督導(dǎo)期間的信息披露文件進行了事前或事后審閱，對信

息披露文件的內(nèi)容及格式、履行的相關(guān)程序進行了核查，公司已按照監(jiān)管部門的

相關(guān)規(guī)定進行信息披露，依法公開對外發(fā)布各類公告，確保各項重大信息披露及

時、準(zhǔn)確、真實、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  十、對上市公司募集資金使用審閱的結(jié)論性意見

  保薦機構(gòu)核查后認為，博杰股份已根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)制定了募集資金管理制

度，對募集資金的管理和使用符合（ 上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集

資金管理和使用的監(jiān)管要求》 深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 13 號—

—保薦業(yè)務(wù)》等法律法規(guī)的規(guī)定，不存在違法違規(guī)情形。

  截至 2022 年 12 月 31 日，保薦機構(gòu)對公司首次公開發(fā)行股票并上市及公開

發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券項目的督導(dǎo)期已屆滿，但公司首次公開發(fā)行股票并上市及公

開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券項目募集資金尚未使用完畢,保薦機構(gòu)將根據(jù)相關(guān)規(guī)定對

募集資金使用繼續(xù)履行持續(xù)督導(dǎo)義務(wù)。

  十一、中國證監(jiān)會及交易所要求的其他申報事項

  無。

   本頁無正文，為 民生證券股份有限公司關(guān)于珠海博杰電子股份有限公

司首次公開發(fā)行股票并上市及公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券持續(xù)督導(dǎo)總結(jié)報告書》

之簽章頁）

 保薦代表人：（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（

             王（（虎（（（（（（（（（（（（（（（魏雄海

                                          民生證券股份有限公司

                                            年   月   日

查看原文公告

關(guān)鍵詞：