華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司

     關(guān)于五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司全資子公司

通過開設(shè)募集資金保證金賬戶開具銀行承兌匯票、信用證支付

【資料圖】

            募集資金投資項目的核查意見

  華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司（以下簡稱“華創(chuàng)證券”“保薦機(jī)構(gòu)”）作為五洲特

種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“五洲特紙”“公司”）公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公

司債券的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所

股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的

監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等相

關(guān)規(guī)定，就五洲特紙全資子公司湖北祉星紙業(yè)有限公司（以下簡稱“湖北祉星”）

通過開設(shè)募集資金保證金賬戶開具銀行承兌匯票、信用證支付募集資金投資項目

事項進(jìn)行了核查，具體情況如下：

  一、本次募集資金的基本情況

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)衢州五洲特種紙業(yè)股份有限公司公開

發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕3416號）核準(zhǔn)，公司公開發(fā)行

可轉(zhuǎn)換公司債券6,700,000張，每張面值100元，募集資金總額為人民幣67,000.00

萬元，扣 除本次 發(fā)行費(fèi)用人民幣1,131.22萬元后，募集資金凈額為人民幣

司債券的資金到位情況進(jìn)行了審驗，并出具了天健驗[2021]730號《驗證報告》。

  二、通過開設(shè)募集資金保證金賬戶開具銀行承兌匯票、信用證支付募集資金

投資項目的具體操作流程

  為提高募集資金使用效率、合理改進(jìn)募集資金投資項目款項支付方式、降低

資金成本，在募集資金投資項目實施期間，除使用電匯方式支付募集資金投資項

目款項外，湖北祉星通過開設(shè)募集資金保證金賬戶開具銀行承兌匯票、信用證以

支付相應(yīng)款項，并經(jīng)董事會授權(quán)公司管理層及其授權(quán)的指定人員負(fù)責(zé)辦理上述募

集資金保證金賬戶開戶及其他相關(guān)事項。

  具體開具銀行承兌匯票、信用證支付募集資金投資項目款項的基本情況及操

作流程如下：

  （一）根據(jù)募集資金投資項目相關(guān)材料及設(shè)備供應(yīng)商、工程施工方開具的增

值稅發(fā)票，或相關(guān)材料、設(shè)備采購合同、工程施工合同涉及的資金支付條款，湖

北祉星將上述增值稅發(fā)票或采購合同涉及的資金從募集資金專戶轉(zhuǎn)入募集資金

保證金賬戶，用于開具銀行承兌匯票、信用證；

  （二）募集資金專戶銀行在募集資金保證金賬戶內(nèi)開具等額銀行承兌匯票、

信用證，并支付給相關(guān)材料及設(shè)備供應(yīng)商、工程施工方；

  （三）銀行承兌匯票、信用證到期當(dāng)天，上述銀行保證金將直接用于兌付到

期的銀行承兌匯票、信用證，該筆保證金利息轉(zhuǎn)至募集資金專戶；

  （四）保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人有權(quán)采取現(xiàn)場檢查、書面問詢等方式對湖北祉

星通過開設(shè)募集資金保證金賬戶開具銀行承兌匯票、信用證支付募集資金投資項

目款項的情況進(jìn)行監(jiān)督，湖北祉星、公司與募集資金專戶銀行應(yīng)當(dāng)配合保薦機(jī)構(gòu)

調(diào)查、監(jiān)督。

  三、對公司的影響

  公司全資子公司湖北祉星通過開設(shè)募集資金保證金賬戶開具銀行承兌匯票、

信用證用于支付募集資金投資項目款項，有利于提高募集資金使用效率，降低資

金成本，符合公司及全體股東利益，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利

益的情形。

  四、履行的決策程序

  湖北祉星通過開設(shè)募集資金保證金賬戶開具銀行承兌匯票、信用證用于支付

募集資金投資項目款項相關(guān)議案，已經(jīng)五洲特紙第二屆董事會第十五次會議、第

二屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過。五洲特紙全體獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見。

  五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：湖北祉星通過開設(shè)募集資金保證金賬戶開具銀行承

兌匯票、信用證用于支付募集資金投資項目款項相關(guān)事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事

會審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見，履行了必要的審批程序，符合相關(guān)

法律法規(guī)的要求。

  湖北祉星通過開設(shè)募集資金保證金賬戶開具銀行承兌匯票、信用證用于支付

募集資金投資項目款項，有利于提高募集資金使用效率，降低資金成本，符合公

司及全體股東利益，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。

  綜上，保薦機(jī)構(gòu)對公司全資子公司湖北祉星通過開設(shè)募集資金保證金賬戶開

具銀行承兌匯票、信用證用于支付募集資金投資項目款項事項無異議。

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