中信證券股份有限公司、國(guó)泰君安證券股份有限公司

  關(guān)于上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

(資料圖片)

保薦機(jī)構(gòu)名稱(chēng)：                      被保薦公司簡(jiǎn)稱(chēng)：

中信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中信證券”

                    ）        上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司

國(guó)泰君安證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)泰君安”

                      ） （以下簡(jiǎn)稱(chēng)“浦發(fā)銀行”或“公司”

                                       ）

中信證券

保薦代表人姓名：朱 鈺                  聯(lián)系電話(huà)：021-2026 2306

保薦代表人姓名：姜 穎                  聯(lián)系電話(huà)：021-2026 2300

國(guó)泰君安

保薦代表人姓名：朱哲磊                  聯(lián)系電話(huà)：021-3867 7941

保薦代表人姓名：郁偉君                  聯(lián)系電話(huà)：021-3867 6493

  經(jīng)中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)”）出具的《中

國(guó)銀保監(jiān)會(huì)關(guān)于浦發(fā)銀行公開(kāi)發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的批復(fù)》

                                 （銀保

監(jiān)復(fù)〔2018〕387 號(hào)）及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）

出具的《關(guān)于核準(zhǔn)上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批

復(fù)》（證監(jiān)許可〔2019〕1857 號(hào)）核準(zhǔn)，浦發(fā)銀行于 2019 年 10 月公開(kāi)發(fā)行了

總額 5,000,000 萬(wàn)元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用后，實(shí)際募集資金凈額 4,991,235 萬(wàn)元。

上述資金到位情況已經(jīng)普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的普華

永道中天驗(yàn)字（2019）第 0630 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》予以驗(yàn)證。本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換

公司債券（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”）于 2019 年 11 月 15 日在上海證券交易所上

市。中信證券、國(guó)泰君安（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)”）作為本次發(fā)行的聯(lián)席保

薦機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)浦發(fā)銀行的持續(xù)督導(dǎo)工作，持續(xù)督導(dǎo)截止日為 2020 年 12 月 31 日

（如持續(xù)督導(dǎo)期屆滿(mǎn)尚未完成可轉(zhuǎn)債全部轉(zhuǎn)股，則延長(zhǎng)至可轉(zhuǎn)債全部轉(zhuǎn)股）。

  根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《保薦管理辦法》”）、

《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第

督導(dǎo)期間的工作情況報(bào)告如下：

     一、持續(xù)督導(dǎo)工作概述

交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 11 號(hào)——持續(xù)督導(dǎo)》等法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，盡責(zé)

完成持續(xù)督導(dǎo)工作。具體持續(xù)督導(dǎo)工作主要如下：

序號(hào)           項(xiàng)目                     工作內(nèi)容

      建立健全并有效執(zhí)行持續(xù)督導(dǎo)工作制     聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)已建立健全并有效執(zhí)行了

      應(yīng)的工作計(jì)劃               況制定了相應(yīng)的工作計(jì)劃

      根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定，在持續(xù)督導(dǎo)

      工作開(kāi)始前，與上市公司或相關(guān)當(dāng)事人

                           聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)已與公司簽訂保薦協(xié)議，明

                           確了雙方在持續(xù)督導(dǎo)期間的權(quán)利義務(wù)

      導(dǎo)期間的權(quán)利義務(wù)，并報(bào)上海證券交易

      所備案

                           持續(xù)督導(dǎo)期間，保薦代表人及項(xiàng)目組人員

                           通過(guò)日常溝通、定期或不定期回訪(fǎng)、現(xiàn)場(chǎng)

      通過(guò)日常溝通、定期回訪(fǎng)、現(xiàn)場(chǎng)檢查、盡

      職調(diào)查等方式開(kāi)展持續(xù)督導(dǎo)工作

                           工作，并于 2022 年 12 月對(duì)浦發(fā)銀行進(jìn)行

                           了現(xiàn)場(chǎng)檢查

      持續(xù)督導(dǎo)期間，按照有關(guān)規(guī)定對(duì)上市公

      司違法違規(guī)事項(xiàng)公開(kāi)發(fā)表聲明的，應(yīng)于    經(jīng)核查，持續(xù)督導(dǎo)期間，浦發(fā)銀行未發(fā)生

      披露前向上海證券交易所報(bào)告，經(jīng)上海    須公開(kāi)發(fā)表聲明的違法違規(guī)事項(xiàng)

      證券交易所審核后在指定媒體上公告

      持續(xù)督導(dǎo)期間，上市公司或相關(guān)當(dāng)事人

      出現(xiàn)違法違規(guī)、違背承諾等事項(xiàng)的，應(yīng)自

      發(fā)現(xiàn)或應(yīng)當(dāng)發(fā)現(xiàn)之日起五個(gè)工作日內(nèi)向    經(jīng)核查，持續(xù)督導(dǎo)期間，浦發(fā)銀行或相關(guān)

      市公司或相關(guān)當(dāng)事人出現(xiàn)違法違規(guī)、違    的違法違規(guī)、違背承諾的情況

      背承諾等事項(xiàng)的具體情況，保薦人采取

      的督導(dǎo)措施等

      督導(dǎo)上市公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理

      人員遵守法律、法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和上海證   經(jīng)核查，持續(xù)督導(dǎo)期間，無(wú)違法違規(guī)情況；

      券交易所發(fā)布的業(yè)務(wù)規(guī)則及其他規(guī)范性    相關(guān)當(dāng)事人無(wú)違背承諾的情況

      文件，并切實(shí)履行其所做出的各項(xiàng)承諾

      督導(dǎo)上市公司建立健全并有效執(zhí)行公司    聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)核查了公司執(zhí)行《公司章

      治理制度，包括但不限于股東大會(huì)、董事   程》、三會(huì)議事規(guī)則、《關(guān)聯(lián)交易制度》

      會(huì)、監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則以及董事、監(jiān)事和高   《信息披露制度》等相關(guān)制度的情況，均

      級(jí)管理人員的行為規(guī)范等          符合相關(guān)法規(guī)要求

      督導(dǎo)上市公司建立健全并有效執(zhí)行內(nèi)控    聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司內(nèi)控制度的設(shè)計(jì)、實(shí)

      制度，包括但不限于財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)   施和有效性進(jìn)行了核查，該等內(nèi)控制度符

序號(hào)          項(xiàng)目                  工作內(nèi)容

     核算制度和內(nèi)部審計(jì)制度，以及募集資    合相關(guān)法規(guī)要求并得到了有效執(zhí)行，可以

     金使用、關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外擔(dān)保、對(duì)外投    保證公司的規(guī)范運(yùn)行

     資、衍生品交易、對(duì)子公司的控制等重大

     經(jīng)營(yíng)決策的程序與規(guī)則等

                          聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司的信息披露制度體

                          系進(jìn)行核查，審閱了信息披露文件及其他

     督導(dǎo)上市公司建立健全并有效執(zhí)行信息    相關(guān)文件，公司信息披露制度完備，公司

     披露制度，審閱信息披露文件及其他相    向上海證券交易所提交的文件不存在虛

     上海證券交易所提交的文件不存在虛假    薦機(jī)構(gòu)督促公司嚴(yán)格執(zhí)行信息披露制度

     記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏        審閱信息披露文件及其他相關(guān)文件，詳見(jiàn)

                          “二、聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)對(duì)上市公司信息披露

                          審閱的情況”

     對(duì)上市公司的信息披露文件及向中國(guó)證

     監(jiān)會(huì)、上海證券交易所提交的其他文件

     進(jìn)行事前審閱，對(duì)存在問(wèn)題的信息披露

     文件應(yīng)及時(shí)督促上市公司予以更正或補(bǔ)

                          信息披露文件及向中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券

     充，上市公司不予更正或補(bǔ)充的，應(yīng)及時(shí)

                          交易所提交的其他文件進(jìn)行了事前審閱

     向上海證券交易所報(bào)告

                          或者在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行事后審閱，公司給

     對(duì)上市公司的信息披露文件未進(jìn)行事前

                          予了密切配合，并根據(jù)聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)的建

     審閱的，應(yīng)在上市公司履行信息披露義

                          議對(duì)信息披露文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)卣{(diào)整；不存

     務(wù)后五個(gè)交易日內(nèi)，完成對(duì)有關(guān)文件的

                          在因信息披露出現(xiàn)重大問(wèn)題而需要公司

                          予以更正或補(bǔ)充的情況

     應(yīng)及時(shí)督促上市公司更正或補(bǔ)充，上市

     公司不予更正或補(bǔ)充的，應(yīng)及時(shí)向上海

     證券交易所報(bào)告

     關(guān)注上市公司或其控股股東、實(shí)際控制

     人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員受到中國(guó)

     證監(jiān)會(huì)行政處罰、上海證券交易所紀(jì)律    經(jīng)核查，持續(xù)督導(dǎo)期間公司未發(fā)生該等情

     處分或者被上海證券交易所出具監(jiān)管關(guān)    況

     注函的情況，并督促其完善內(nèi)部控制制

     度，采取措施予以糾正

     持續(xù)關(guān)注上市公司及控股股東、實(shí)際控

                          經(jīng)核查，持續(xù)督導(dǎo)期間，公司及相關(guān)方不

     制人等履行承諾的情況，上市公司及控

     股股東、實(shí)際控制人等未履行承諾事項(xiàng)

                          承諾的事項(xiàng)發(fā)生

     的，及時(shí)向上海證券交易所報(bào)告

     關(guān)注公共傳媒關(guān)于上市公司的報(bào)道，及

     時(shí)針對(duì)市場(chǎng)傳聞進(jìn)行核查。經(jīng)核查后發(fā)

                          持續(xù)督導(dǎo)期間公司未發(fā)生該等情況。聯(lián)席

     現(xiàn)上市公司存在應(yīng)披露未披露的重大事

                          保薦機(jī)構(gòu)持續(xù)跟蹤公共傳媒關(guān)于公司的

                          報(bào)道，及時(shí)、準(zhǔn)確地督導(dǎo)公司開(kāi)展相關(guān)信

     時(shí)督促上市公司如實(shí)披露或予以澄清；

                          息的披露工作

     上市公司不予披露或澄清的，應(yīng)及時(shí)向

     上海證券交易所報(bào)告

序號(hào)           項(xiàng)目                  工作內(nèi)容

      發(fā)現(xiàn)以下情形之一的，保薦人應(yīng)督促上

      市公司做出說(shuō)明并限期改正，同時(shí)向上

      海證券交易所報(bào)告：（一）上市公司涉嫌

      違反《股票上市規(guī)則》等上海證券交易所

      相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則；（二）證券服務(wù)機(jī)構(gòu)及其

      簽名人員出具的專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)可能存在虛假

      規(guī)情形或其他不當(dāng)情形；（三）上市公司

      出現(xiàn)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》

      第七十一條、第七十二條規(guī)定的情形；

      （四）上市公司不配合保薦人持續(xù)督導(dǎo)

      工作；（五）上海證券交易所或保薦人認(rèn)

      為需要報(bào)告的其他情形

      制定對(duì)上市公司的現(xiàn)場(chǎng)檢查工作計(jì)劃，    聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)制定了現(xiàn)場(chǎng)檢查的相關(guān)工

      工作質(zhì)量                 以確?，F(xiàn)場(chǎng)檢查工作質(zhì)量

      上市公司出現(xiàn)以下情形之一的，應(yīng)自知

      道或應(yīng)當(dāng)知道之日起十五日內(nèi)或上海證

      券交易所要求的期限內(nèi)，對(duì)上市公司進(jìn)

      行專(zhuān)項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)檢查：（一）控股股東、實(shí)際

      控制人或其他關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性占用上市

      公司資金；（二）違規(guī)為他人提供擔(dān)保； 經(jīng)核查，持續(xù)督導(dǎo)期間公司未發(fā)生該等情

      （三）違規(guī)使用募集資金；（四）違規(guī)進(jìn) 況

      行證券投資、套期保值業(yè)務(wù)等；（五）關(guān)

      聯(lián)交易顯失公允或未履行審批程序和信

      息披露義務(wù)；（六）業(yè)績(jī)出現(xiàn)虧損或營(yíng)業(yè)

      利潤(rùn)比上年同期下降 50%以上；（七）

      上海證券交易所要求的其他情形

                           根據(jù)法規(guī)要求及募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)協(xié)議

                           的約定取得和檢查募集資金專(zhuān)戶(hù)資料。公

      持續(xù)關(guān)注發(fā)行人募集資金的使用、投資

      項(xiàng)目的實(shí)施等承諾事項(xiàng)

                           施專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)，募集資金使用符合相關(guān)法

                           律、法規(guī)及部門(mén)規(guī)章的要求

     二、聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)對(duì)上市公司信息披露審閱的情況

     聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)對(duì)浦發(fā)銀行 2022 年度信息披露文件進(jìn)行了事前或事后審閱，

對(duì)信息披露文件的內(nèi)容及格式、履行的相關(guān)程序進(jìn)行了核查，公司已按照監(jiān)管部

門(mén)的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行信息披露，依法公開(kāi)對(duì)外發(fā)布各類(lèi)公告，確保各項(xiàng)重大信息披

露及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     三、上市公司是否存在《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》及上海證券交易

所相關(guān)規(guī)則規(guī)定應(yīng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所報(bào)告的事項(xiàng)

  經(jīng)核查，浦發(fā)銀行在 2022 年度持續(xù)督導(dǎo)期內(nèi)，不存在按照《證券發(fā)行上市

保薦業(yè)務(wù)管理辦法》及上海證券交易所相關(guān)規(guī)則規(guī)定應(yīng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券

交易所報(bào)告的事項(xiàng)。

  （以下無(wú)正文）

（本頁(yè)無(wú)正文，為中信證券股份有限公司關(guān)于《中信證券股份有限公司、國(guó)泰君

安證券股份有限公司關(guān)于上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司

債券 2022 年度持續(xù)督導(dǎo)報(bào)告書(shū)》之簽字蓋章頁(yè)）

保薦代表人：

            朱   鈺

            姜   穎

                            中信證券股份有限公司

                             年   月   日

（本頁(yè)無(wú)正文，為國(guó)泰君安證券股份有限公司關(guān)于《中信證券股份有限公司、國(guó)

泰君安證券股份有限公司關(guān)于上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換

公司債券 2022 年度持續(xù)督導(dǎo)報(bào)告書(shū)》之簽字蓋章頁(yè)）

保薦代表人：

            朱哲磊

            郁偉君

                         國(guó)泰君安證券股份有限公司

                              年   月   日

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