華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

        關(guān)于中國重汽集團濟南卡車股份有限公司

                  之保薦總結(jié)報告書

(資料圖)

保薦機構(gòu)名稱     華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

保薦機構(gòu)編號     Z26774000

一、保薦機構(gòu)及保薦代表人承諾

性陳述或重大遺漏，保薦機構(gòu)及保薦代表人對其真實性、準確性、完整性承擔法

律責(zé)任。

會”）、深圳證券交易所對保薦總結(jié)報告書相關(guān)事項進行的任何質(zhì)詢和調(diào)查。

法》的有關(guān)規(guī)定采取的監(jiān)管措施。

二、保薦機構(gòu)基本情況

      情況                          內(nèi)容

保薦機構(gòu)名稱                   華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

               深圳市前海深港合作區(qū)南山街道桂灣五路 128 號前海深港基金

注冊地址

                         小鎮(zhèn) B7 棟 401

主要辦公地址            北京市西城區(qū)豐盛胡同 22 號豐銘國際大廈 A 座 6 層

法定代表人                             江禹

聯(lián)系人                           于首祥、樊燦宇

聯(lián)系電話                    0755-23819335、010-56839300

三、發(fā)行人基本情況

          情況                                 內(nèi)容

    發(fā)行人名稱                     中國重汽集團濟南卡車股份有限公司

    證券代碼                                    000951

    注冊資本                              1,174,869,360 元人民幣

    注冊地址                       山東省濟南市市中區(qū)黨家莊鎮(zhèn)南首

    主要辦公地址                     山東省濟南市市中區(qū)黨家莊鎮(zhèn)南首

    法定代表人                                   趙和軍

    實際控制人                   山東省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會

    聯(lián)系人                                      張峰

    聯(lián)系電話                                 0531-58067588

    本次證券發(fā)行類型                          非公開發(fā)行 A 股股票

    本次證券上市時間                            2021 年 3 月 15 日

    本次證券上市地點                            深圳證券交易所

    年度報告披露時間

四、保薦工作概述

          項目                               工作內(nèi)容

                      按照相關(guān)法律法規(guī)要求，對發(fā)行人情況進行盡職調(diào)查，組織

                    編制申請文件并出具推薦文件；提交推薦文件后，主動配合中國

                    證監(jiān)會的審核，組織發(fā)行人及其它中介機構(gòu)對中國證監(jiān)會的意

                    的特定事項進行盡職調(diào)查或核查，并與中國證監(jiān)會進行專業(yè)溝

                    通，按照證券交易所上市規(guī)則的要求向證券交易所提交推薦股

                    票上市要求的相關(guān)文件，并報中國證監(jiān)會備案。

    （1）公司信息披露審        持續(xù)督導(dǎo)期的信息披露文件由我公司保薦代表人認真審閱

    閱情況             后，再報交易所公告。

                        持續(xù)督導(dǎo)期內(nèi)，保薦代表人分別于 2021 年 8 月 26 日、2022

    （2）現(xiàn)場檢查和培訓(xùn)

                    年 3 月 25 日、2022 年 12 月 29 日-2023 年 1 月 3 日、2023 年 3

    情況

                    月 28 日1對發(fā)行人進行現(xiàn)場檢查，主要檢查內(nèi)容包括發(fā)行人的募

汽持續(xù)督導(dǎo)工作通過查閱相關(guān)資料和視頻方式實施了現(xiàn)場檢查，于 2023 年 3 月 28 日實地查看了募投項目

現(xiàn)場建設(shè)情況。

     項目                          工作內(nèi)容

               集資金存放和使用、募投項目建設(shè)進展情況、生產(chǎn)經(jīng)營、公司治

               理、內(nèi)部決策與控制等情況。

                 保薦代表人分別于 2022 年 3 月 25 日、2023 年 3 月 24 日對

               發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級管理人員等相關(guān)人員進行了培訓(xùn)。

（3）督導(dǎo)公司建立健

全 并 有 效 執(zhí) 行規(guī)章制

度（包括防止關(guān)聯(lián)方占         督導(dǎo)發(fā)行人規(guī)范運作，關(guān)注公司內(nèi)部控制制度建設(shè)和內(nèi)部

用公司資源的制度、內(nèi) 控制運行情況；督導(dǎo)發(fā)行人有效執(zhí)行并完善保障關(guān)聯(lián)交易公允

控 制 度 、 內(nèi) 部審計制 性和合規(guī)性的制度。

度、關(guān)聯(lián)交易制度等）

情況

                   發(fā)行人根據(jù)中國證監(jiān)會和深圳證券交易所上市公司募集資

               金管理的相關(guān)規(guī)定開立了募集資金專戶，建立了募集資金專戶

               存儲制度，并與保薦機構(gòu)、相關(guān)商業(yè)銀行簽署了《募集資金專戶

               存儲三方監(jiān)管協(xié)議》及補充協(xié)議。保薦代表人根據(jù)商業(yè)銀行定期

（4）督導(dǎo)公司建立募

               寄送的對賬單監(jiān)督和檢查募集資金的使用情況，并定期前往發(fā)

集 資 金 專 戶 存儲制度

               行人現(xiàn)場檢查了募集資金專戶的存儲和使用情況。

情 況 以 及 查 詢募集資

                   發(fā)行人本次非公開發(fā)行募集資金凈額為 500,138.33 萬元，

金專戶情況

               投資于智能網(wǎng)聯(lián)（新能源）重卡項目、償還銀行貸款及補充流動

               資金。截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集資金已累計投入

               已結(jié)算利息）。

                   持續(xù)督導(dǎo)期內(nèi)，保薦代表人審閱了公司召開的股東大會、董

（5）列席公司董事會 事會、監(jiān)事會的會議資料，了解發(fā)行人“三會”的召集、召開及

和股東大會情況        表決是否符合法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，了解發(fā)行人重大事

               項的決策情況，督導(dǎo)發(fā)行人按規(guī)定召開三會。

                   持續(xù)督導(dǎo)期內(nèi)，2021-2022 年度，保薦機構(gòu)分別出具對發(fā)行

               人年度募集資金存放與使用情況的專項核查報告，認為：發(fā)行人

               度募集資金存放與使用情況符合中國證監(jiān)會和深圳證券交易所

               有關(guān)募集資金管理的相關(guān)規(guī)定。對發(fā)行人年度募集資金存放與

（6）保薦機構(gòu)發(fā)表專

               使用情況無異議。2021-2022 年度，保薦機構(gòu)分別出具對發(fā)行人

項意見情況

               內(nèi)部控制自我評價報告的核查意見，認為：發(fā)行人的內(nèi)部控制自

               我評價報告基本反映了其內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運行情況。持

               續(xù)督導(dǎo)期內(nèi)，保薦機構(gòu)對發(fā)行人募集資金使用、關(guān)聯(lián)交易、現(xiàn)金

               管理等事項，發(fā)表專項意見 23 次，未發(fā)表非同意意見。

                   持續(xù)督導(dǎo)期內(nèi)，保薦代表人持續(xù)關(guān)注并督促發(fā)行人及控股

（7）跟蹤承諾履行情

               股東、實際控制人等切實履行本次發(fā)行相關(guān)的承諾。報告期內(nèi)，

況

               發(fā)行人及其他相關(guān)人員切實履行承諾。

（8）保薦機構(gòu)配合交

易所工作情況（包括回         持續(xù)督導(dǎo)期內(nèi)，保薦機構(gòu)按時向交易所報送持續(xù)督導(dǎo)文件，

答問詢、安排約見、報 不存在其他需要保薦機構(gòu)配合交易所工作的情況。

送文件等）

    項目                        工作內(nèi)容

（9）其他           無。

五、保薦機構(gòu)在履行保薦職責(zé)期間發(fā)生的重大事項及處理情況

         事項                          說明

六、對上市公司配合保薦工作情況的說明及評價

中介機構(gòu)提供本次發(fā)行所需要的文件、資料和相關(guān)信息，并保證所提供文件、資

料及信息真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；按照相

關(guān)法律法規(guī)要求，積極配合本保薦機構(gòu)的盡職核查工作，為本次股票發(fā)行和上市

的推薦工作提供了必要的條件和便利。

有關(guān)法律、法規(guī)的要求，及時、準確的按照要求進行對外信息披露；重要事項能

夠及時通知保薦機構(gòu)、并與保薦代表人溝通，同時根據(jù)保薦機構(gòu)要求及時提供相

關(guān)文件資料，保證了本保薦機構(gòu)及其保薦代表人及時對有關(guān)重大事項提出建議和

發(fā)表專業(yè)意見。

七、對證券服務(wù)機構(gòu)參與證券發(fā)行上市相關(guān)工作情況的說明及評價

  （1）盡職推薦階段：發(fā)行人聘請的中介機構(gòu)能夠按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定

出具專業(yè)意見，并能夠積極配合保薦機構(gòu)的協(xié)調(diào)和核查工作。

  （2）持續(xù)督導(dǎo)階段：發(fā)行人聘請的中介機構(gòu)能夠根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求及

時出具專業(yè)意見。

八、對上市公司信息披露審閱的結(jié)論性意見

  保薦機構(gòu)認為發(fā)行人已披露的公告與實際情況相符，披露內(nèi)容完整，不存在

應(yīng)予披露而未披露的事項。

九、對上市公司募集資金使用審閱的結(jié)論性意見

  保薦機構(gòu)認為發(fā)行人嚴格按照中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定使用

募集資金，有效執(zhí)行了三方監(jiān)管協(xié)議，并及時、真實、準確、完整履行相關(guān)信息

披露工作，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

十、中國證監(jiān)會和深圳證券交易所要求的其他事項

  截至 2022 年 12 月 31 日，中國重汽募集資金尚未使用完畢，華泰聯(lián)合證券

作為中國重汽本次發(fā)行的保薦機構(gòu)，將繼續(xù)對中國重汽本次發(fā)行募集資金的存放

和使用情況履行持續(xù)督導(dǎo)責(zé)任，直至募集資金使用完畢。

  （此頁無正文，為《華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于中國重汽集團濟南卡車

股份有限公司 2020 年非公開發(fā)行股票之保薦總結(jié)報告書》之簽章頁）

  保薦代表人：

               于首祥            樊燦宇

                         華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

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