中信證券股份有限公司
關(guān)于浙江華友鈷業(yè)股份有限公司
【資料圖】
使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的核查意見
中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為浙江
華友鈷業(yè)股份有限公司（以下簡稱“華友鈷業(yè)”、“公司”或“上市公司”）持續(xù)
督導(dǎo)工作的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易
所上市公司自律監(jiān)管指引第 11 號——持續(xù)督導(dǎo)》
《上海證券交易所股票上市規(guī)則
（2023 年 2 月修訂）》
《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范
運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求
（2022 年修訂）》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，對華友鈷業(yè)本次使用
閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金事項進(jìn)行了審慎核查，并出具核查意見如下：
一、非公開發(fā)行募集資金的基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)浙江華友鈷業(yè)股份有限公司非公開發(fā)
行股票的批復(fù)》
（證監(jiān)許可〔2020〕3604 號）核準(zhǔn)，公司向?qū)嶋H控制人之一陳雪
華和 14 名投資者非公開發(fā)行 71,642,857 股股票，發(fā)行價格為 84.00 元/股，募集
資金總額為人民幣 6,017,999,988.00 元，扣除不含稅發(fā)行費用 62,996,333.86 元后，
募集資金凈額為 5,955,003,654.14 元。上述募集資金到位情況已經(jīng)天健會計師事
務(wù)所（特殊普通合伙）驗資，并由其出具《驗資報告》
（天健驗〔2021〕50 號）。
為規(guī)范募集資金管理，保護(hù)投資者權(quán)益，根據(jù)《上海證券交易所上市公司自
律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集
資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》及公司《募集資金管理制度》等有
關(guān)法律法規(guī)及公司制度的規(guī)定，公司對募集資金采取專戶存儲，并已就專戶存儲
管理與開戶行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，與募投項
目實施主體、開戶行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》和《募
集資金專戶存儲五方監(jiān)管協(xié)議》。
二、非公開發(fā)行募集資金投向及使用情況
截至 2023 年 4 月 4 日，公司募集資金投資項目情況如下：
單位：萬元
募集資金 擬投入募集資 累計使用募集 募集資金專
序號 投資總額 工程進(jìn)度
投資項目 金 資金 戶余額
年產(chǎn) 4.5 萬噸鎳金
屬量高冰鎳項目
年產(chǎn) 5 萬噸高鎳型
驅(qū)體材料項目
華友總部研究院建
設(shè)項目
合計 695,733.60 601,800.00 520,510.12 - 78,076.68
截至 2023 年 4 月 4 日，公司募集資金專戶累計余額為 78,076.68 萬元。
三、前次使用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金情況
（一）2021 年非公開發(fā)行股票募集資金
根據(jù)公司 2022 年 4 月 7 日第五屆董事會第三十一次會議決議，同意公司使
用閑置募集資金不超過人民幣 160,000.00 萬元暫時補(bǔ)充流動資金，使用期限為自
董事會審議批準(zhǔn)之日起不超過 12 個月。截至本核查意見出具日，公司已將上述
用于暫時補(bǔ)充流動資金的募集資金 160,000.00 萬元全部歸還至募集資金專戶。
（二）2022 年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金
根據(jù)公司 2022 年 4 月 27 日第五屆董事會第三十四次會議決議，同意公司使
用閑置募集資金不超過人民幣 200,000.00 萬元暫時補(bǔ)充流動資金，使用期限為自
董事會審議批準(zhǔn)之日起不超過 12 個月。截至本核查意見出具日，該次暫時補(bǔ)充
流動資金的募集資金尚未全部歸還。
根據(jù)公司 2023 年 3 月 17 日第五屆董事會第五十二次會議決議，同意公司使
用閑置募集資金不超過人民幣 280,000.00 萬元暫時補(bǔ)充流動資金，使用期限為自
董事會審議批準(zhǔn)之日起不超過 12 個月。截至本核查意見出具日，公司已將上述
用于暫時補(bǔ)充流動資金的募集資金 280,000.00 萬元全部歸還至募集資金專戶。
四、本次使用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金情況
為提高募集資金使用效率，確保股東利益最大化，減少公司財務(wù)支出，在保
證募集資金項目建設(shè)的資金需求的前提下，預(yù)計未來十二個月內(nèi)公司將有部分募
集資金出現(xiàn)暫時閑置情況，公司董事會根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管
指引第 1 號——規(guī)范運(yùn)作》和《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金
管理和使用的監(jiān)管要求》，決定擬使用不超過 78,000 萬元閑置募集資金暫時補(bǔ)充
公司流動資金，使用期限不超過 12 個月（自公司董事會審議批準(zhǔn)之日起計算），
到期歸還到募集資金專用賬戶。公司可根據(jù)募集資金項目進(jìn)度要求提前歸還募集
資金。
上述閑置募集資金為暫時補(bǔ)充公司日常經(jīng)營所用流動資金，不會用于新股配
售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等交易，不會變相改變募
集資金投向；補(bǔ)充流動資金期限屆滿，將及時歸還借出的募集資金到募集資金專
用賬戶。
該使用計劃不影響募集資金投資計劃的正常進(jìn)行，有利于提高資金使用效率，
減少公司財務(wù)支出，符合全體股東利益，不存在變相改變募集資金用途和損害股
東利益的情況。
五、本次使用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金審議程序
（一）董事會、監(jiān)事會審議情況
第四十三次會議審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金的議案》，
同意本次使用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，總額不超過人民幣 78,000 萬元，
使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過 12 個月，將隨時根據(jù)募投項目的
進(jìn)展及需求情況及時歸還募集資金專用賬戶。
（二）獨立董事意見
公司獨立董事就《關(guān)于使用閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金的議案》，發(fā)表
了明確同意的獨立意見：
市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市
公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定
及內(nèi)部制度，且履行了必要的法定審批程序。
用途的行為，不影響募集資金投資項目建設(shè)和募集資金使用，有利于提高公司資
金使用效率，減少公司財務(wù)費用支出，符合公司和股東的利益。
（三）監(jiān)事會意見
公司監(jiān)事會就《關(guān)于使用閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金的議案》，發(fā)表了
明確同意的意見：
公司使用閑置募集資金臨時補(bǔ)充公司流動資金，符合《上海證券交易所上市
公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公
司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》以及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，
不影響募集資金投資計劃的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向或損害股東
利益的情形，有利于提高募集資金使用效率，符合公司全體股東利益。監(jiān)事會同
意該事項。
六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見
中信證券作為華友鈷業(yè)的保薦機(jī)構(gòu)，對本次使用閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動
資金事項進(jìn)行了專項核查，發(fā)表核查意見如下：
事會審議通過，全體獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見，履行了必要的決策程
序，符合《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運(yùn)作》《上市
公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定。
的生產(chǎn)經(jīng)營使用，有利于提高資金使用效率、降低公司運(yùn)營成本，符合公司業(yè)務(wù)
發(fā)展的需要，不影響募集資金投資計劃的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金
用途和損害股東利益的情形。
綜上，保薦機(jī)構(gòu)對公司使用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的事項無異議。
（以下無正文）
（本頁無正文，為《中信證券股份有限公司關(guān)于浙江華友鈷業(yè)股份有限公司使用
部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的核查意見》之簽字蓋章頁）
保薦代表人：
孟 夏 王家驥
中信證券股份有限公司
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