證券代碼：300992        證券簡稱：泰福泵業(yè)                公告編號：2023-004

債券代碼：123160        債券簡稱：泰福轉(zhuǎn)債

              浙江泰福泵業(yè)股份有限公司

(資料圖)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

  一、可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行上市概況

  （一）可轉(zhuǎn)債公司債券發(fā)行情況

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意浙江泰福泵業(yè)股份有限公司向不特定

對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]1827 號）同意注冊，浙

江泰福泵業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 9 月 28 日向不特定對

象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”）334.89 萬張，每張面值為人民幣

中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先

配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過深圳證券交易所（以下簡稱

“深交所”）交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行，認(rèn)購金額不足 33,489.00 萬

元的部分由保薦機構(gòu)（主承銷商）包銷。

  （二）可轉(zhuǎn)債公司債券上市情況

  經(jīng)深交所同意，公司 33,489.00 萬元可轉(zhuǎn)債于 2022 年 10 月 25 日起在深交所

掛牌交易，債券簡稱為“泰福轉(zhuǎn)債”、債券代碼為“123160”。

  （三）可轉(zhuǎn)債公司債券轉(zhuǎn)股期限

     本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交

易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止，即 2023 年 4 月 11 日至 2028 年 9 月 27 日止（如遇法

定節(jié)假日或休息日延至其后的第一個交易日；順延期間付息款項不另計息）。

  二、可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)條款

     （一）發(fā)行規(guī)模：發(fā)行總額為人民幣 33,489.00 萬元，發(fā)行數(shù)量為 3,348,900

張。

     （二）票面金額和發(fā)行價格：面值為人民幣 100 元/張，按面值發(fā)行。

     （三）債券期限：自發(fā)行之日起六年，即自 2022 年 9 月 28 日至 2028 年 9

月 27 日。

     （四）債券利率：第一年 0.50%、第二年 0.70%、

                                第三年 1.00%、第四年 1.80%、

第五年 2.50%、第六年 3.00%。

     （五）轉(zhuǎn)股期限：自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日 2022 年 10 月 11 日（T+4 日）起

滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止，即 2023 年 4 月 11 日至 2028

年 9 月 27 日止（如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第一個交易日；順延期間

付息款項不另計息）。

     （六）當(dāng)前轉(zhuǎn)股價格：23.40 元/股

  三、可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股申報的有關(guān)事項

     （一）轉(zhuǎn)股申報程序

行。

司股票，具體轉(zhuǎn)股操作建議持有人在申報前咨詢開戶證券公司。

單位為 1 股；同一交易日內(nèi)多次申報轉(zhuǎn)股的，將合并計算轉(zhuǎn)股數(shù)量。可轉(zhuǎn)債持有

人申請轉(zhuǎn)換成的股份須為整數(shù)股。轉(zhuǎn)股時不足轉(zhuǎn)換為一股的可轉(zhuǎn)債余額，公司將

按照深交所、證券登記機構(gòu)等部門的有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的五

個交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)債余額以及該余額對應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計利息。

于其實際擁有的可轉(zhuǎn)債數(shù)額的，按其實際擁有的數(shù)額進行轉(zhuǎn)股，申請剩余部分予

以取消。

  （二）轉(zhuǎn)股申報時間

  可轉(zhuǎn)債持有人可在轉(zhuǎn)股期內(nèi)（即 2023 年 4 月 11 日至 2028 年 9 月 27 日）

深交所交易日的正常交易時間申報轉(zhuǎn)股，但下述時間除外：

  （三）可轉(zhuǎn)換公司債券的凍結(jié)及注銷

  中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司對轉(zhuǎn)股申請確認(rèn)有效后，將記

減（凍結(jié)并注銷）可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的轉(zhuǎn)債余額，同時，記增可轉(zhuǎn)換公司

債券持有人相應(yīng)的股份數(shù)額，完成變更登記。

  （四）可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股新增股份的上市交易和所享有的權(quán)益

  當(dāng)日買進的可轉(zhuǎn)債當(dāng)日可申請轉(zhuǎn)股?？赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份可于轉(zhuǎn)股申報后

次一個交易日上市流通?？赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份享有與原股份同等的權(quán)益。

  （五）轉(zhuǎn)股過程中的有關(guān)稅費

  可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股過程中如發(fā)生有關(guān)稅費，由納稅義務(wù)人自行承擔(dān)。

  （六）還本付息的期限和方式

本金并支付最后一年利息，計息起始日為 2022 年 9 月 28 日。

為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個交易日，順延期間不另付息。每相鄰的

兩個付息日之間為一個計息年度。

公司將在每年付息日之后的五個工作日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前

（包括付息債權(quán)登記日）申請轉(zhuǎn)換成公司股票的可轉(zhuǎn)債，公司不再向其持有人支

付本計息年度及以后計息年度的利息。

  四、可轉(zhuǎn)債公司債券轉(zhuǎn)股價格的確定、調(diào)整和修正

  （一）初始轉(zhuǎn)股價格的確定依據(jù)和當(dāng)前轉(zhuǎn)股價格

  “泰福轉(zhuǎn)債”的初始轉(zhuǎn)股價格為 23.40 元/股，不低于募集說明書公告日前

股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易價格按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后

的價格計算）和前 1 個交易日公司股票交易均價。同時，初始轉(zhuǎn)股價格不低于最

近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)和股票面值。

  前 20 個交易日公司股票交易均價=前 20 個交易日公司股票交易總額/該 20

個交易日公司股票交易總量；前 1 個交易日公司股票交易均價=前 1 個交易日公

司股票交易總額/該日公司股票交易總量。

  （1）本次可轉(zhuǎn)債當(dāng)前轉(zhuǎn)股價格為：23.40 元/股。

  （2）截至本公告披露日，公司可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格未發(fā)生變化。

  （二）轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整方式及計算公式

  在本次發(fā)行之后，當(dāng)公司發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括

因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況時，將

按下述公式對轉(zhuǎn)股價格進行調(diào)整（保留小數(shù)點后兩位，最后一位四舍五入）：

  派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

  增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

  上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

  派發(fā)現(xiàn)金股利：P1=P0-D；

  上述三項同時進行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

  其中：P0 為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價，n 為送股率或轉(zhuǎn)增股本率，k 為增發(fā)新股率或配

股率，A 為增發(fā)新股價或配股價，D 為每股派送現(xiàn)金股利，P1 為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價。

  當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化時，將依次進行轉(zhuǎn)股價格調(diào)整，并

在深圳證券交易所網(wǎng)站和符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的信息披露媒體上刊登轉(zhuǎn)股

價格調(diào)整的公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股期間（如

需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股

份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

  當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)

量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或

轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整內(nèi)容及操

作辦法將依據(jù)屆時國家有關(guān)法律法規(guī)、證券監(jiān)管部門和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)

定來制訂。

  （三）轉(zhuǎn)股價格向下修正條款

  在“泰福轉(zhuǎn)債”存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個交易日中至少有

十五個交易日的收盤價格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的 85%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)

股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決，該方案須經(jīng)出席會議的股東所

持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有公司本次

發(fā)行可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于該次股東大會召開日

前二十個交易日公司股票交易均價和前一個交易日的公司股票交易均價之間的

較高者，且不低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)和股票面值。

  若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易

日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格

和收盤價格計算。

  公司向下修正轉(zhuǎn)股價格時，須在深圳證券交易所網(wǎng)站和符合中國證監(jiān)會規(guī)

定條件的信息披露媒體上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日

及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）。從股權(quán)登記日后的第一個交易日（即轉(zhuǎn)股價格修正

日），開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價格。

  若轉(zhuǎn)股價格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后，且為轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類

轉(zhuǎn)股申請應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

  （四）轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式以及轉(zhuǎn)股時不足一股金額的處理辦法

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請轉(zhuǎn)股時，轉(zhuǎn)股數(shù)量的計算方式

為：Q=V/P，并以去尾法取一股的整數(shù)倍。

  其中：V 為可轉(zhuǎn)債持有人申請轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債票面總金額；P 為申請轉(zhuǎn)股當(dāng)

日有效的轉(zhuǎn)股價。

        可轉(zhuǎn)債持有人申請轉(zhuǎn)換成的股份須為整數(shù)股。轉(zhuǎn)股時不足轉(zhuǎn)換為一股的可

轉(zhuǎn)債余額，公司將按照深圳證券交易所、證券登記機構(gòu)等部門的有關(guān)規(guī)定，在

可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的五個交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該可轉(zhuǎn)債票面金額及其所

對應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計利息。

    五、可轉(zhuǎn)債公司債券轉(zhuǎn)股股份來源

        本次可轉(zhuǎn)換公司債券使用新增股份轉(zhuǎn)股。

    六、贖回條款

        （一）到期贖回條款

        在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿后 5 個交易日內(nèi)，公司將以本次可轉(zhuǎn)債票

面面值的 115%（含最后一期利息）的價格向投資者贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公

司債券。

        （二）有條件贖回條款

        轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時，公司有權(quán)決定按照債券面值

加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券：

盤價格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的 130%（含 130%）；

    當(dāng)

期

：指當(dāng)期應(yīng)計利息；

應(yīng)

：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；

計

：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；

利

：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(shù)（算

息

頭不算尾）。

的       若在前述 30 個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日

計

按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤

算

價計算。

公       （三）回售條款

式       1、有條件回售條款

為

：

×

×

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債最后兩個計息年度內(nèi)，如果公司股票在任意連續(xù)三十個

交易日的收盤價格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的 70%，可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可

轉(zhuǎn)債全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計利息的價格回售給公司。

  若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格因發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)

新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股

利等情況而調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格

計算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股

價格向下修正的情況，則上述連續(xù)三十個交易日須從轉(zhuǎn)股價格調(diào)整之后的第一

個交易日起重新計算。

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債最后兩個計息年度內(nèi)，可轉(zhuǎn)債持有人在每年回售條件首

次滿足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)債

持有人未在公司屆時公告的回售申報期內(nèi)申報并實施回售的，該計息年度不能

再行使回售權(quán)，可轉(zhuǎn)債持有人不能多次行使部分回售權(quán)。

  在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期內(nèi)，若公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債募集資金投資項

目的實施情況與公司在募集說明書中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化，且該變化

根據(jù)中國證監(jiān)會或深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定構(gòu)成改變募集資金用途、被中國

證監(jiān)會或深圳證券交易所認(rèn)定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)債持有人享有一次

回售的權(quán)利?？赊D(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)債全部或部分按債券面值加上

當(dāng)期應(yīng)計利息的價格回售給公司。持有人在附加回售條件滿足后，可以在公司

公告后的附加回售申報期內(nèi)進行回售，該次附加回售申報期內(nèi)不實施回售的，

不能再行使附加回售權(quán)。

  上述當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

  IA：指當(dāng)期應(yīng)計利息；

  B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的將回售的可轉(zhuǎn)債票面總金額；

  i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；

  t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度回售日止的實際日歷天

數(shù)（算頭不算尾）。

 七、轉(zhuǎn)股后的股利分配

  因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的公司股票享有與原股票同等的權(quán)益，在股

利發(fā)放的股權(quán)登記日當(dāng)日登記在冊的所有普通股股東（含因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股形成的股

東）均參與當(dāng)期股利分配，享有同等權(quán)益。

 八、其他事項

  投資者如需了解“泰福轉(zhuǎn)債”的其他相關(guān)內(nèi)容，請查閱公司于 2022 年 9 月

轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》全文。

  敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

  特此公告。

                         浙江泰福泵業(yè)股份有限公司

                                董事會

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