證券代碼：605007 證券簡稱：五洲特紙 公告編號(hào)：2023-025
【資料圖】
債券代碼：111002 債券簡稱：特紙轉(zhuǎn)債
五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于“特紙轉(zhuǎn)債”可選擇回售的第一次提示性公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
? 債券簡稱：特紙轉(zhuǎn)債
? 回售價(jià)格：100.15 元人民幣/張（含當(dāng)期利息）
? 回售申報(bào)期：2023 年 3 月 31 日至 2023 年 4 月 7 日
? 回售資金發(fā)放日：2023 年 4 月 12 日
? 回售申報(bào)期內(nèi)可轉(zhuǎn)債停止轉(zhuǎn)股
? 本次回售不具有強(qiáng)制性
? 風(fēng)險(xiǎn)提示：投資者選擇回售等同于以 100.15 元人民幣/張（含當(dāng)期利息）
賣出持有的“特紙轉(zhuǎn)債”。截至目前，“特紙轉(zhuǎn)債”的收盤價(jià)格高于本次回售價(jià)
格，投資者選擇回售可能會(huì)帶來損失，敬請投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。
召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)和“特紙轉(zhuǎn)債” 2023 年第一次債券持有人會(huì)
議，分別審議通過了《關(guān)于變更可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的議案》。根
據(jù)公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的約定，“特紙轉(zhuǎn)債”附加回售
條款生效。
現(xiàn)依據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》《上
海證券交易所股票上市規(guī)則》和公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》，
就回售有關(guān)事項(xiàng)向全體“特紙轉(zhuǎn)債”持有人公告如下：
一、回售條款及價(jià)格
（一）附加回售條款
若公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施情況與公司在《可轉(zhuǎn)換公
司債券募集說明書》中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化，根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)
定被視作改變募集資金用途或被中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)債
持有人享有一次回售的權(quán)利。
可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)債全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)
利息價(jià)格回售給公司。持有人在附加回售條件滿足后，可以在公司公告后的附加
回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售，該次附加回售申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的，不應(yīng)再行使附加
回售權(quán)（當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算方式參見贖回條款的相關(guān)內(nèi)容）。
當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365
IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額；
i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；
t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天
數(shù)（算頭不算尾）。
可轉(zhuǎn)債持有人在附加回售條件滿足后，可以在公司公告后的附加回售申報(bào)期
內(nèi)進(jìn)行回售，本次附加回售申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的，不應(yīng)再行使附加回售權(quán)。
（二）回售價(jià)格
根據(jù)上述當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算方法，“特紙轉(zhuǎn)債”第二年（2022 年 12 月 8
日至 2023 年 12 月 7 日）的票面利率為 0.50%，計(jì)息天數(shù)為 113 天（2022 年 12
月 8 日至 2023 年 3 月 30 日），利息為 100*0.50%*113/365=0.15 元/張，即回售
價(jià)格為 100.15 元人民幣/張（含當(dāng)期利息）。
二、本次可轉(zhuǎn)債回售的有關(guān)事項(xiàng)
（一）回售事項(xiàng)的提示
“特紙轉(zhuǎn)債”持有人可回售部分或全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券?！疤丶堔D(zhuǎn)
債”持有人有權(quán)選擇是否進(jìn)行回售，本次回售不具有強(qiáng)制性。
（二）回售申報(bào)程序
本次回售的轉(zhuǎn)債代碼為“111002”，轉(zhuǎn)債簡稱為“特紙轉(zhuǎn)債”。
行使回售權(quán)的可轉(zhuǎn)債持有人應(yīng)在回售申報(bào)期內(nèi)，通過上海證券交易所交易系
統(tǒng)進(jìn)行回售申報(bào)，方向?yàn)橘u出，回售申報(bào)經(jīng)確認(rèn)后不能撤銷。
如果申報(bào)當(dāng)日未能申報(bào)成功，可于次日繼續(xù)申報(bào)（限申報(bào)期內(nèi)）。
（三）回售申報(bào)期：2023 年 3 月 31 日至 2023 年 4 月 7 日。
（四）回售價(jià)格：100.15 元人民幣/張（含當(dāng)期利息）。
（五）回售款項(xiàng)的支付方法
本公司將按前款規(guī)定的價(jià)格買回要求回售的“特紙轉(zhuǎn)債”，按照中國證券登
記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，回售資金的發(fā)放日為 2023 年
回售期滿后，公司將公告本次回售結(jié)果和本次回售對公司的影響。
三、回售期間的交易
“特紙轉(zhuǎn)債”在回售期間將繼續(xù)交易，但停止轉(zhuǎn)股。在同一交易日內(nèi)，若“特
紙轉(zhuǎn)債”持有人同時(shí)發(fā)出轉(zhuǎn)債賣出指令和回售指令，系統(tǒng)將優(yōu)先處理賣出指令。
回售期內(nèi)，如回售導(dǎo)致可轉(zhuǎn)換公司債券流通面值總額少于 3,000 萬元人民幣，
可轉(zhuǎn)債仍將繼續(xù)交易，待回售期結(jié)束后，本公司將披露相關(guān)公告，在公告三個(gè)交
易日后“特紙轉(zhuǎn)債”將停止交易。
四、聯(lián)系方式
聯(lián)系部門：公司證券部
聯(lián)系電話：0570-8566059
特此公告。
五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
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