證券代碼：002863     證券簡稱：今飛凱達(dá)        公告編號：2023-014

債券代碼：128056     債券簡稱：今飛轉(zhuǎn)債

【資料圖】

              浙江今飛凱達(dá)輪轂股份有限公司

      本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，

   沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  浙江今飛凱達(dá)輪轂股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 3 月 24 日

召開第四屆董事會第三十五次會議，審議通過了《關(guān)于董事會提議向下修正可轉(zhuǎn)

換公司債券轉(zhuǎn)股價格的議案》，本事項尚需提交公司股東大會以特別決議審議。

現(xiàn)將相關(guān)內(nèi)容公告如下：

  一、可轉(zhuǎn)換公司債券基本情況

  （一）可轉(zhuǎn)債發(fā)行情況

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2018]2191 號文”核準(zhǔn)，浙江今飛

凱達(dá)輪轂股份有限公司于 2019 年 2 月 28 日公開發(fā)行了 368 萬張可轉(zhuǎn)換公司債

券，每張面值 100 元，發(fā)行總額 3.68 億元人民幣。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券

向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后登記在冊的原股東實行優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配

售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)下向機構(gòu)投資者配售和網(wǎng)

上向社會公眾投資者通過深圳交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)發(fā)售的

方式進(jìn)行。對認(rèn)購金額不足 3.68 億的部分由主承銷商包銷。

  （二）可轉(zhuǎn)債上市情況

  經(jīng)深交所“深證上[2019]119 號”文同意，公司本次公開發(fā)行的 3.68 億元

可轉(zhuǎn)換公司債券于 2019 年 3 月 22 日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“今飛轉(zhuǎn)

債”，債券代碼“128056”。

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價格為 6.80 元/股，不低于募集說明書公告日

前 20 個交易日公司 A 股股票交易均價和前 1 個交易日公司 A 股股票交易均價。

   因公司實施了 2018 年度權(quán)益分派：以總股本 376,550,000 股為基數(shù)，向全

體股東每 10 股派 0.18 元人民幣現(xiàn)金，“今飛轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格調(diào)整為 6.78 元/

股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自 2019 年 5 月 23 日生效。

   因公司實施 了 2019 年度權(quán)益分派：以權(quán)益分派股權(quán)登記日的總股本

的轉(zhuǎn)股價格調(diào)整為 6.76 元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自 2020 年 4 月 29 日生效。

   因公司向特定對象非公開發(fā)行人民幣普通股(A 股)股票 93,312,582 股，相

關(guān)股份已在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司完成登記手續(xù)，本次新增股

份于 2020 年 12 月 15 日在深圳證券交易所上市，發(fā)行價格為 6.43 元/股?！敖?/p>

飛轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格調(diào)整為 6.70 元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自 2020 年 12 月 15

日生效。

   因公司實施 了 2020 年度權(quán)益分派：以權(quán)益分派股權(quán)登記日的總股本

的轉(zhuǎn)股價格調(diào)整為 6.69 元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自 2021 年 7 月 5 日生效。

   因公司實施 了 2021 年度權(quán)益分派：以權(quán)益分派股權(quán)登記日的總股本

向全體股東每 10 股派 0.15 元人民幣現(xiàn)金，“今飛轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格調(diào)整為 6.68

元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自 2022 年 6 月 20 日生效。

  二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格向下修正條款

   （一）修正權(quán)限與修正幅度

   在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)20個交易日

中至少有10個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的90%時，公司董事會有權(quán)提出

轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。

   上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實施。股

東大會進(jìn)行表決時，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的

轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于本次股東大會召開日前20個交易日公司股票交易均價和前1個

交易日均價之間的較高者。

   若在前述20個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日前

的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交易日

按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。

   （二）修正程序

   如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價格時，公司須在中國證監(jiān)會指定的信息披露報刊

及互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度和股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股

期間。從股權(quán)登記日后的第1個交易日（即轉(zhuǎn)股價格修正日），開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申

請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價格。

   若轉(zhuǎn)股價格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申

請應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

  三、本次向下修正轉(zhuǎn)股價格的具體情況

  截至目前，公司股票已出現(xiàn)任意連續(xù) 20 個交易日中至少有 10 個交易日的收

盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的 90%（即 6.01 元/股）的情形，已滿足《募集說明書》

中規(guī)定的轉(zhuǎn)股價格向下修正的條件。

  為充分保護債券持有人的利益，優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，支持公司的長期發(fā)展，

公司于 2023 年 3 月 24 日召開第四屆董事會第三十五次會議，審議通過了《關(guān)于

董事會提議向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格的議案》，并提交股東大會審議。

修正后的轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于本次股東大會召開日前 20 個交易日公司股票交易均

價和前 1 個交易日均價之間的較高者，同時，修正后的轉(zhuǎn)股價格不得低于最近一

期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。如審議該議案的股東大會召開時，上述任

一指標(biāo)高于調(diào)整前“今飛轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格（6.68 元/股），則“今飛轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)

股價格無需調(diào)整。

  為確保本次向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格相關(guān)事宜的順利進(jìn)行，公司董

事會提請股東大會授權(quán)董事會根據(jù)公司募集說明書的規(guī)定全權(quán)辦理本次向下修

正“今飛轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格有關(guān)的全部事宜，包括但不限于確定本次修正后的轉(zhuǎn)股

價格、生效日期以及其他必要事項。上述授權(quán)自股東大會審議通過之日起至本次

修正相關(guān)工作完成之日止。

  四、其他事項

  投資者對上述內(nèi)容如有疑問，請撥打公司董事會秘書辦公室投資者熱線電話

五、備查文件

特此公告

                浙江今飛凱達(dá)輪轂股份有限公司董事會

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