兩家以出境旅游為主要業(yè)務(wù)的上市公司，因疫情業(yè)績受到巨大沖擊，如今謀求抱團發(fā)展。
6月14日晚間，凱撒旅業(yè)(000796.SZ)和眾信旅游(002707.SZ)均發(fā)布公告稱，凱撒旅業(yè)擬換股吸收合并眾信旅游。兩家公司股票將自2021年6月15日開市起停牌，預計停牌時間不超過5個交易日。
資產(chǎn)管理分析師劉廣文向長江商報記者表示，此時換股吸收合并，有助于兩家旅游企業(yè)報團取暖，利用雙方資源優(yōu)勢協(xié)同發(fā)展。
數(shù)據(jù)顯示，2020年，凱撒旅業(yè)和眾信旅游分別虧損了6.98億元和14.80億元。2021年一季度，兩企業(yè)又分別虧損了9409.47萬元和7463.7萬元。
不過，疫情之下，凱撒旅業(yè)和眾信旅游均迅速做出調(diào)整，以國內(nèi)游市場作為業(yè)務(wù)重心。
截至6月14日，凱撒旅業(yè)和眾信旅游的市值合計123億元，如果合并成功，將是我國旅游行業(yè)的一場重磅交易。
合并有助兩旅企抱團取暖
6月14日晚間，凱撒旅業(yè)表示，公司與眾信旅游正在籌劃由公司通過向眾信旅游全體股東發(fā)行A股股票的方式，換股吸收合并眾信旅游并發(fā)行A股股票募集配套資金。
凱撒旅業(yè)介紹，本次合并預計構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，但不會導致公司實際控制人變更。而眾信旅游則公告稱，本次合并預計將會導致公司實際控制人變更。
從體量上看，截至2021年一季度，凱撒旅業(yè)和眾信旅游的資產(chǎn)合計分別為44.51億元和29.16億元。
據(jù)了解，6月11日，凱撒旅業(yè)與眾信旅游簽署《合作意向協(xié)議》，同時表示本協(xié)議僅為雙方初步意向協(xié)議，具體以雙方最終簽署的正式交易協(xié)議為準。
受此影響，凱撒旅業(yè)和眾信旅游的股票，及凱撒旅業(yè)債券“17凱撒03”和眾信旅游可轉(zhuǎn)換公司債券“眾信轉(zhuǎn)債”，自6月15日開市起停牌，預計停牌時間不超過5個交易日。
資料顯示，凱撒旅業(yè)是我國領(lǐng)先的旅游綜合服務(wù)商，面向政府、企業(yè)、個人三大類型客戶提供覆蓋全球152個國家和地區(qū)的全品類旅游服務(wù)。
眾信旅游是國內(nèi)領(lǐng)先的大型旅游產(chǎn)品和服務(wù)的綜合運營商，全國最大的旅游批發(fā)商之一及國內(nèi)知名旅游零售品牌。
2020年，新冠肺炎疫情之下，旅游行業(yè)受到的沖擊尤為明顯。
數(shù)據(jù)顯示，凱撒旅業(yè)2020年營業(yè)收入達16.15億元，同比下降73.25%;歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損6.98億元，同比下降655.74%。同期，眾信旅游營業(yè)收入達15.61億元，同比下降87.63%;歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損14.80億元，同比下降2257.47%。
不過，分季度來看，兩家企業(yè)2020年下半年的業(yè)績表現(xiàn)逐步好轉(zhuǎn)。
2021年一季度，凱撒旅業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入2.4億元，同比下滑67.91%;凈利潤虧損9409.47萬元，較上年同期虧損程度有所增加。同期，眾信旅游實現(xiàn)營業(yè)收入8517.01萬元，同比下降92.54%;凈利潤虧損7463.7萬元，較上年同期虧損程度有所增加。
資產(chǎn)管理分析師劉廣文向長江商報記者介紹，兩家上市公司均受到疫情影響，此時換股吸收合并，有助于兩家旅游企業(yè)抱團取暖，利用雙方資源優(yōu)勢協(xié)同發(fā)展。
疫情下積極引入新資方
事實上，凱撒旅業(yè)和眾信旅游在業(yè)務(wù)上，有眾多可以合作的領(lǐng)域和空間。
在出境旅游方面，眾信旅游在歐洲、大洋洲、非洲、美洲等長線出國游及亞洲短線周邊游上具有較強的競爭優(yōu)勢。
凱撒旅業(yè)則堅持出境游、入境游、國內(nèi)游協(xié)同發(fā)力，同時不斷拓展企業(yè)邊界，2019年公司開始布局海外生活服務(wù)平臺，借助被投企業(yè)真享悅理的專業(yè)化運作，為客戶提供覆蓋海外移民、海外接待、海外教育、財富管理的一站式海外生活服務(wù)。
依據(jù)疫情形勢，凱撒旅業(yè)對旅游市場、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、旅游服務(wù)等迅速做出調(diào)整，加大對國內(nèi)游的投入，尤其是本地休閑文化產(chǎn)品的開發(fā)以及短途游的拓展，以北京、海南為重點區(qū)域，將既往高水平的境外游運營及豐富的服務(wù)經(jīng)驗應(yīng)用至國內(nèi)旅游市場。
眾信旅游自2019年布局國內(nèi)批發(fā)市場，同時公司一直積極打造全國性的零售旅游品牌，自2017年啟動“零售合伙人門店計劃”重點項目以來，目前正逐步實現(xiàn)全國網(wǎng)絡(luò)布局計劃。2020年，受疫情影響，公司也將業(yè)務(wù)重心轉(zhuǎn)到國內(nèi)游市場。
2020年，兩家企業(yè)也各自采取措施積極引入新的投資方。
2020年4月，凱撒旅業(yè)發(fā)布公告，擬非公開發(fā)行股票不超過1.88億股，引入京東、華夏人壽、文遠基金等五大戰(zhàn)略投資者，募集不超過11.6億元用于補充流動資金。同年11月，凱撒旅業(yè)股東凱撒集團受讓京東持有的途牛股權(quán)，成為途牛第二大股東。
2020年9月，眾信旅游發(fā)布公告稱，阿里巴巴(中國)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司(簡稱“阿里網(wǎng)絡(luò)”)與公司控股股東、實際控制人馮濱簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式受讓馮濱所持有的眾信旅游4547.03萬股股份，占公司股份總數(shù)約5%，轉(zhuǎn)讓價款為3.85億元。轉(zhuǎn)讓完成后，阿里網(wǎng)絡(luò)將成為眾信的第三大股東。
同年11月，眾信旅游擬與阿里旅行共同出資1.5億元設(shè)立的合資公司杭州阿信網(wǎng)絡(luò)科技有限公司完成工商登記手續(xù)，取得營業(yè)執(zhí)照。
值得一提的是，凱撒旅業(yè)第二大股東海航系，目前正在進行破產(chǎn)重組。業(yè)內(nèi)人士猜測，或許此次雙方擬換股合并進行的是一攬子交易計劃。
截至6月14日，凱撒旅業(yè)股價報收8.71元/股，市值約69.94億元;眾信旅游報收5.8元/股，市值約52.56億元。凱撒旅業(yè)與眾信旅游的合并是一場市值123億元的旅游行業(yè)重磅交易。
(記者 金度)
關(guān)鍵詞： 凱撒旅業(yè) 眾信旅游 兩旅企 抱團取暖
