6月3日，長江證券(000783)發(fā)布2021年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行次級債券(第一期)發(fā)行公告，本期債券發(fā)行規(guī)模不超過人民幣30億元(含30億元)，期限為3年期。經(jīng)聯(lián)合資信評估股份有限公司綜合評定，發(fā)行人本期債券評級為AAA，主體評級為AA+。

本期債券票面利率詢價區(qū)間為3.5%-4.5%，發(fā)行價格為100元/張，期限為3年。

本期債券上市前，發(fā)行人最近一期末所有者權(quán)益(含少數(shù)股東權(quán)益)為298.86億元，合并口徑資產(chǎn)負債率為72.21%，母公司口徑資產(chǎn)負債率為72.58%;本期債券發(fā)行前，發(fā)行人最近三個會計年度實現(xiàn)的年均可分配利潤為13.36億元(2018?年、2019?年和?2020?年合并報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤平均值)，預(yù)計不少于本期債券一年利息的1.5倍。

數(shù)據(jù)顯示，今年1-3月，長江證券實現(xiàn)營業(yè)總收入19.66億元，同比上升43.91%，歸屬于母公司股東的凈利潤7.01億元，同比上升64.53%;經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額11.42億元，現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額50.04億元。

截至2021年3月末，公司合并資產(chǎn)總額1452.05億元，其中客戶資金存款309.80億元、客戶備付金48.89億元;負債總額1153.20億元，其中代理買賣證券款376.52億元;所有者權(quán)益合計298.86億元(含少數(shù)股東權(quán)益1.69億元)。

在日前召開的長江資本大會暨第十二屆中國·武漢金融博覽會上，長江證券董事長李新華表示，長江證券始終把湖北當(dāng)做根據(jù)地，堅持深耕湖北戰(zhàn)略，為長江經(jīng)濟帶發(fā)展貢獻力量。截至目前，公司已與所有省轄市州及部分縣市建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，在省內(nèi)設(shè)立80家分支機構(gòu)，累計幫助省內(nèi)企業(yè)23家IPO上市，超過130家掛牌新三板，超過1300家掛牌區(qū)域股權(quán)市場，幫助開展股權(quán)融資和債券融資近400次，融資規(guī)模近2000億元，在湖北注冊設(shè)立13只股權(quán)投資基金主投湖北企業(yè)管理規(guī)模超百億元。公司在長江經(jīng)濟帶11個省市設(shè)立172家分支機構(gòu)，累計幫助44家企業(yè)上市，幫助企業(yè)融資超600次，融資規(guī)模超3400億元。

(記者 李璟)

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