9月12日，新力金融(600318,SH)公告，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買王劍等75名股東持有的手付通99.85%股權，交易價格為4.03億元;同時，公司向包括關聯(lián)方安徽省供銷合作發(fā)展基金在內的不超過10名特定對象募集配套資金不超過2.21億元，用于支付本次交易的現(xiàn)金對價及中介機構費用等。
新力金融表示，通過收購手付通，上市公司的利潤規(guī)模和盈利能力預計將有一定幅度的提升，并與公司發(fā)展農村普惠金融服務的經營理念和推進“金融+科技”深度融合的業(yè)務方向高度契合。
值得注意的是，手付通目前已經終止新三板掛牌。2017年7月27日，手付通曾公告完成上市輔導備案，輔導機構為中郵證券。
擬4億元收購
7月11日，新力金融公告，擬收購新三板公司手付通100%股份及新宇合創(chuàng)不低于63.08%的股份，推進“金融+科技”深度融合。
8月17日，新力金融公告宣布，公司決定終止對新宇合創(chuàng)的收購談判，后者不再納入本次收購標的范圍。因此，收購標的僅為手付通一家。
公告顯示，本次收購的交易價格為40288.02萬元，其中，以現(xiàn)金方式支付對價總計20144.01萬元，占本次交易對價總額的50%;其余部分以發(fā)行股份的方式支付，對價總計20144.01萬元，發(fā)行價格為11.28元/股，擬合計發(fā)行股份1785.81萬股。
需要指出的是，上述現(xiàn)金對價將來自于新力金融向不超過10名特定投資者以非公開發(fā)行股份方式，募集配套資金不超過2.21億元。其中，安徽省供銷合作發(fā)展基金本次擬認購金額不超過6000萬元。
公開資料顯示，新力金融是一家主營業(yè)務為現(xiàn)代金融服務業(yè)的上市公司，業(yè)務涵蓋融資擔保、小額貸款、典當、融資租賃和P2P網貸信息中介服務。
業(yè)績承諾方承諾，2018~2020年，手付通扣非前后孰低的凈利潤(經審計)將分別不低于2360萬元、3000萬元和3600萬元。若超額完成，則承諾期限內累計實現(xiàn)的凈利潤超出8960萬元部分的30%(不得超過此次交易對價的20%)可以獎勵給標的公司核心團隊成員;若不足，業(yè)績承諾方應以股份及現(xiàn)金的形式對上市公司進行補償。
手付通公告的財務數(shù)據(jù)顯示，2016年、2017年及2018年上半年，公司凈利潤分別為1578萬元、1828萬元和680萬元。
對于此次收購，新力金融表示，公司此前確定了“內生成長”和“外延擴張”的發(fā)展思路，通過本次交易，將充分結合雙方在業(yè)務、市場、管理、技術等方面的互補優(yōu)勢，發(fā)揮協(xié)同效應，推動上市公司業(yè)務的戰(zhàn)略升級和跨越式發(fā)展，進一步增強上市公司的核心競爭力。同時，本次交易是上市公司對金融信息化行業(yè)的戰(zhàn)略布局，是推動上市公司業(yè)務實現(xiàn)轉型升級的重要舉措，與上市公司發(fā)展農村普惠金融服務的經營理念和推進“金融+科技”深度融合的業(yè)務方向高度契合。未來，公司可與手付通通過在業(yè)務、市場、管理、技術等方面的整合，實現(xiàn)優(yōu)勢互補，達到“1+1>2”的協(xié)同效應。
對于此次交易，《每日經濟新聞》記者致電新力金融，公司回應稱公告里已經給予了詳細的說明。
手付通已終止新三板掛牌
公開資料顯示，手付通是一家專注于為中小微銀行提供互聯(lián)網銀行IT解決方案的軟件企業(yè)和高新技術企業(yè)，在長期為中小微銀行提供產品及服務的過程中，公司憑借行業(yè)經驗積累及持續(xù)技術創(chuàng)新逐步形成了在細分行業(yè)的獨特競爭優(yōu)勢，積累了超過200家村鎮(zhèn)銀行客戶。村鎮(zhèn)銀行作為一種新型的農村金融組織，是深入推進農村普惠金融發(fā)展，著力推動基礎金融服務向農村地區(qū)延伸，打通農村基礎金融服務的“橋頭堡”。
對于此次收購，證券分析師呂宏對《每日經濟新聞》記者表示：“收購手付通之后，有利于新力金融進一步深化其農村金融服務，但是從手付通業(yè)績來看，想要完成業(yè)績承諾或存在一定的難度。”
值得注意的是，手付通2015年8月在新三板掛牌。而在被收購時，手付通實際上已經處于IPO輔導階段。去年6月30日，手付通公告啟動A股上市工作，與中郵證券簽訂了輔導協(xié)議。
隨后，2017年7月27日，手付通公告已向深圳證監(jiān)局報送上市輔導備案材料，正在接受中郵證券的輔導，輔導期從2017年7月5日開始計算。根據(jù)深圳證監(jiān)局公布的信息，中郵證券分別于2017年10月25日、2018年1月25日出具了對手付通的第一期、第二期輔導工作進展報告。
《每日經濟新聞》記者注意到，9月4日，手付通發(fā)布了關于公司股票在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)終止掛牌的公告。
在業(yè)內人士看來，獨立IPO或存在一定的難度，被上市公司收購也不失為一種好的選擇。(記者 查道坤)
