先是接二連三來自監(jiān)管層的罰單，如今又被冠上“A股上市銀行上半年利潤(rùn)增速最低、不良率第二高”的名頭，上海中山東一路12號(hào)，那幢很容易讓人聯(lián)想起古羅馬萬神廟的城堡門口著名的銅獅，恐怕也要一臉峻青。
隨著A股上市銀行2018年半年報(bào)悉數(shù)亮相，根據(jù)各項(xiàng)指標(biāo)制作的排名隨之浮出水面。數(shù)據(jù)顯示，浦發(fā)銀行(600000.SH)報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入822.56億元，同比下降2.13%;歸屬于母公司的凈利潤(rùn)為285.69億元，同比僅增長(zhǎng)1.43%，在26家A股上市銀行中，兩項(xiàng)增速均排名墊底。
值得注意的是，該行上半年末不良貸款率仍高達(dá)2.06%，在上述26家銀行中僅低于江陰銀行(5.410,0.02,0.37%)(002807.SZ)的2.29%，位列第二。但別忘了，前者是聲名赫赫的全國(guó)股份制大行，而后者不過是才上市兩年的區(qū)域性農(nóng)商行，雙方的總市值相差30.4倍。
盈利能力有待提升
海子說，八月逝去，山巒清晰。當(dāng)中報(bào)季結(jié)束后，市場(chǎng)確實(shí)可以依照數(shù)據(jù)進(jìn)行類比。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，A股上市銀行中上半年?duì)I業(yè)收入下滑的只有三家，而浦發(fā)銀行正是其中之一，更麻煩的是，它的下滑幅度竟然最大。
具體來看，上半年該行利息凈收入、手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入同比均出現(xiàn)下滑。前者為512.97億元，較去年同期的518.03億元下降0.98%，在營(yíng)業(yè)收入中的占比為62.36%，同比上升0.72個(gè)百分點(diǎn);后者為198.6億元，較去年同期的241.54億元下降17.78%，在營(yíng)業(yè)收入中的占比為24.14%，同比下降4.6個(gè)百分點(diǎn)。
浦發(fā)銀行在半年報(bào)中表示，手續(xù)費(fèi)收入的減少，是營(yíng)業(yè)收入下降的主要原因。而利息凈收入之所以下降，是因?yàn)楦鶕?jù)2018年1月1日施行的新金融工具準(zhǔn)則的要求，報(bào)告期內(nèi)公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)產(chǎn)生的利息計(jì)入投資損益。
需要注意，該行的營(yíng)業(yè)成本同比也出現(xiàn)上漲。上半年其營(yíng)業(yè)支出為480.92億元，較去年同期的473.74億元漲1.52%。其中，稅金及附加支出為9.3億元，較去年同期的7.41億元大漲25.51%;業(yè)務(wù)及管理費(fèi)為199.71億元，較去年同期的192.36億元上漲3.83%。
這在一定程度上沖擊了該行的利潤(rùn)增速。事實(shí)上，其歸母凈利潤(rùn)1.43%的增速，在A股上市銀行中位列最后。
浦發(fā)銀行的盈利能力也不容樂觀。其加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為6.97%，同比下降0.88個(gè)百分點(diǎn);平均資產(chǎn)總收益率為0.47%;凈利息收益率為1.77%，同比下降0.05個(gè)百分點(diǎn)。
在業(yè)績(jī)?cè)鏊俜啪?、盈利能力不佳的情況下，浦發(fā)銀行的不良貸款率則持續(xù)在同業(yè)之中處于高位。今年上半年末，該行的不良率為2.06%，雖然和去年同期的2.14%相比下降0.08個(gè)百分點(diǎn)，但是在A股上市銀行中，也僅低于江陰銀行的2.29%。
同時(shí)，按五級(jí)分類口徑統(tǒng)計(jì)，浦發(fā)銀行后三類(次級(jí)類、可疑類、損失類)不良貸款余額為 689.91 億元，比上年末增加4.72 億元;關(guān)注類貸款余額同期上漲2.4%，達(dá)到1074億元。
涉嫌洗錢連收罰單
作為一家全國(guó)性股份制銀行，浦發(fā)銀行近年來所面臨的不僅是業(yè)績(jī)問題，還有應(yīng)接不暇的監(jiān)管罰單。
僅在今年8月份，浦發(fā)銀行便收到兩張罰單。8月13日，央行相關(guān)分支機(jī)構(gòu)公示了對(duì)涉及違反反洗錢規(guī)定問題的五家銀行罰單，罰款總額合計(jì)257.6萬元。其中，浦發(fā)銀行重慶分行領(lǐng)取最大罰單：96萬元，另對(duì)相關(guān)責(zé)任人罰款4萬元，共計(jì)100萬元。
而在8月初，浦發(fā)銀行已因類似問題被罰過一次。央行公布的罰單信息顯示， 2017年1月1日至2017年6月30日，浦發(fā)銀行未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄、未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告、存在與身份不明的客戶進(jìn)行交易的行為等問題，分別被處以50萬元、30萬元、50萬元罰款、40萬元，合計(jì)170萬元的罰款。同時(shí)根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》，對(duì)相關(guān)責(zé)任人共處以18萬元罰款。
甚至，浦發(fā)銀行還卷入了一宗名人法律糾紛。2017年9月26日，著名主持人馬東指浦發(fā)銀行及信用卡中心未經(jīng)允許擅自使用其肖像、姓名進(jìn)行廣告宣傳，將浦發(fā)銀行、浦發(fā)銀行信用卡中心訴至法院，要求停止侵害、賠禮道歉，并賠償經(jīng)濟(jì)損失和精神損失320萬元。
今年8月15日北京海淀法院審結(jié)此案。一審判決浦發(fā)銀行和浦發(fā)銀行信用卡中心停止侵權(quán)、刊登致歉聲明，并共同賠償原告經(jīng)濟(jì)損失及合理開支共計(jì)45萬余元。
擬設(shè)立資管資公司
半年報(bào)中，浦發(fā)銀行表示擬出資不超100億元，全資發(fā)起設(shè)立資產(chǎn)管理子公司，浦銀資管經(jīng)營(yíng)范圍擬包括代客理財(cái)、自有資金投資、受托及投顧、融資業(yè)務(wù)等，且以監(jiān)管機(jī)構(gòu)審批為準(zhǔn)。
據(jù)了解，除了浦發(fā)銀行，眾多銀行在半年報(bào)中披露了類似計(jì)劃。目前，已有交通銀行(5.530,-0.01,-0.18%)(601328.SH)、招行銀行(600036.SH)、華夏銀行(7.510,0.01,0.13%)(600015.SH)、民生銀行(5.960,-0.01,-0.17%)(600016.SH)、興業(yè)銀行(14.740,0.01,0.07%)(601166.SH)、光大銀行(3.720,0.00,0.00%)(601818.SH)、平安銀行(9.960,0.08,0.81%)(000001.SZ)等發(fā)起設(shè)立資管子公司，擬出資金額從10億元到100億元不等。
對(duì)此，有業(yè)內(nèi)人士表示，受資管新規(guī)的影響，包括工農(nóng)中建在內(nèi)的國(guó)有大行理財(cái)產(chǎn)品收入都出現(xiàn)大幅下滑，設(shè)立資管子公司或更有利于理財(cái)業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型與發(fā)展。
多家銀行在公告中也表示，資管子公司的成立有利于公司根據(jù)資管新規(guī)的監(jiān)管要求推進(jìn)理財(cái)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)專業(yè)化經(jīng)營(yíng)與風(fēng)險(xiǎn)隔離，有效拓寬公司盈利空間;有利于增強(qiáng)公司資管業(yè)務(wù)在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中的優(yōu)勢(shì)，提升對(duì)客戶的綜合金融服務(wù)能力。
