近期，在銀保監(jiān)會官網(wǎng)上，截至8月19日，廣東銀監(jiān)局在今年上半年共發(fā)布了16個“廣東銀監(jiān)局行政處罰信息公開表”，被處罰的對象包括廣東南粵銀行股份有限公司(以下簡稱“南粵銀行”)、南洋商業(yè)銀行(中國)廣州分行、廣州銀行等13家銀行(含支行、分行、獨立運營中心)以及5名相關(guān)銀行人員，罰處共計1630萬元，其中有兩人被罰處“禁止終身從事銀行業(yè)工作”。
而在上述行政處罰信息中，南粵銀行系領(lǐng)得罰單最多，為4張，具體處罰對象包括廣東南粵銀行資金運營中心、廣東南粵銀行股份有限公司(兩張)、廣東南粵銀行股份有限公司廣州分行以及兩名相關(guān)人員，罰款共計570萬元。
南粵銀行前身為湛江市商業(yè)銀行，是在整合6家城市信用社的基礎(chǔ)上于1998年成立，當(dāng)前注冊資本75.21億元，由韓春劍擔(dān)任董事長，但行長已多次更迭。據(jù)其2017年年報，該行在湛江下轄有3家直屬支行外，在廣州、深圳、重慶、長沙等地區(qū)已開設(shè)13家分行，營業(yè)網(wǎng)點已超110家。時代周報記者就行政處罰的原因及調(diào)整情況聯(lián)系南粵銀行采訪，截至發(fā)稿尚未收到回復(fù)。
內(nèi)控風(fēng)險暴露
南粵銀行股權(quán)結(jié)構(gòu)較為分散。據(jù)該行年報，2017年末股東總數(shù)52戶，前五大股東分別為新光控股集團、深圳市金立通信設(shè)備、廣東大華糖業(yè)、香江集團、廣東恒興集團，持股比例分別為17.28%、9.30%、7.39%、7.28%、6.71%。
截至2017年末，南粵銀行資產(chǎn)總額為2170億元，并實現(xiàn)營業(yè)收入53.69億元，凈利潤13.27億元。這樣的成績在廣東5家城商行中排名第三，優(yōu)于廣東華興銀行與珠海華潤銀行。后兩家在2017年末的資產(chǎn)總額分別為1523.96億元、1525.49億元。
而在今年上半年廣東銀監(jiān)局開出的行政處罰單中，廣東華興銀行與珠海華潤銀行均不在列，而南粵銀行系則領(lǐng)了4張來自廣東銀監(jiān)局的罰單。
據(jù)廣東銀監(jiān)局披露行政處罰信息公開表，南粵銀行的案由涉及了關(guān)聯(lián)交易未按規(guī)定備案、股權(quán)質(zhì)押管理嚴重違反審慎經(jīng)營規(guī)則、內(nèi)部控制嚴重違反審慎經(jīng)營規(guī)則、違規(guī)開展商業(yè)承兌匯票買入返售等。處罰決定中，除了違規(guī)單位處以罰款外，還對南粵銀行李甫處以警告，對南粵銀行廣州分行廖群旭禁止終身從事銀行業(yè)工作并處罰款20萬元，罰款共計570萬元。李甫先后擔(dān)任過南粵銀行行長、副董事長等職。另外，湛江銀監(jiān)分局在6月15日還因“員工違規(guī)經(jīng)商辦企業(yè)、在企業(yè)兼職”，對南粵銀行還開出罰款20萬元的行政處罰單。
從上述案由來看，南粵銀行系的內(nèi)部控制問題重重，這似乎與該行經(jīng)營擴張分不開。公開資料顯示，南粵銀行在2009年就實施了“跨區(qū)域經(jīng)營”戰(zhàn)略，在2013年分行級機構(gòu)13家，營業(yè)網(wǎng)點74家;2015年分行級機構(gòu)增至15個，營業(yè)網(wǎng)點107家。截至2017年末，南粵銀行下設(shè)5個金融總部、9個中后臺部門及13個分行，分行還布局有重慶、長沙等地，營業(yè)網(wǎng)點119家，另在廣東中山發(fā)起成立并控股中山古鎮(zhèn)南粵村鎮(zhèn)銀行。
在官網(wǎng)上，南粵銀行曾對自身發(fā)展表述為“實現(xiàn)了從居于一隅的城市商業(yè)銀行到區(qū)域性商業(yè)銀行的成功轉(zhuǎn)型”。而廣東華興銀行除總行本部外，還在汕頭、廣州、佛山等8市設(shè)有分行，營業(yè)機構(gòu)30家;珠海華潤銀行在2017年末設(shè)有7家分行，支行91家，且均集中在廣東省內(nèi)。
南粵銀行在官網(wǎng)上還提出了“力爭用3–5年時間逐步實現(xiàn)‘立足廣東、拓展泛珠、面向全國、放眼世界’”的發(fā)展愿景?？梢?，擴展經(jīng)營范圍與擴大規(guī)模仍將是該行接下來的發(fā)展方式。
值得一提的是，南粵銀行在2017年出現(xiàn)的高層變動風(fēng)波至今仍未穩(wěn)定。2017年8月，南粵銀行原董事長羅焱因個人原因辭任，今年2月銀監(jiān)局已批復(fù)其江西銀行長的任職資格。實際上，羅焱到任南粵銀行僅有一年，負責(zé)主持日常經(jīng)營管理工作，并分管特殊資產(chǎn)經(jīng)營部、協(xié)管戰(zhàn)略部，監(jiān)管公司業(yè)務(wù)條線等，在其辭任后由南粵銀行常務(wù)副行長甘宏代履行長職責(zé)，甘宏在此之前已分管信息科技部、審計部、公司金融總部、零售金融總部與速貸業(yè)務(wù)事業(yè)群。
今年3月9日，在行長一直空缺近半年后，陳武以擬聘行長的身份出席了南粵銀行與中國進出口銀行廣東省分行的戰(zhàn)略合作協(xié)議簽署儀式，其中還備注為“任職資格待審核”。除此之外，南粵銀行原副行長洪潮與原董事會秘書黃渝翔也在2017年先后辭去職務(wù)，其中洪潮在2016年時曾具體分管信息科技部門、風(fēng)險管理部門。同時，2017年年報還顯示該行董事會也發(fā)生了調(diào)整，新增了黃驊、虞云新、劉根森、鄭土容等6人為董事。
兩年計提減值損失31億
從業(yè)績表現(xiàn)上看，南粵銀行2017年末資產(chǎn)總額由2016年的2038.6億元增至2170億元，增長幅度為6.44%。這一年，南粵銀行實現(xiàn)營業(yè)收入53.69億元，同比減少3.64%，凈利潤較2016年微增5.08%至13.27億元。
南粵銀行的營業(yè)收入主要由利息凈收入、手續(xù)費及傭金凈收入、投資收益組成，其中利息凈收入依然是南粵銀行營收最重要的組成部分，占營收比重近95%。2017年該行實現(xiàn)利息凈收入50.65億元，同比減少0.55%，手續(xù)費及傭金凈收入為6.40億元，同比增長2.13%;而投資收益則出現(xiàn)1.77億元的虧損，在2016年的投資收益尚為正數(shù)，達到1.07億元，年報中卻未對投資虧損作出解釋。
最近剛被中國銀行間市場交易商協(xié)會和證監(jiān)會責(zé)令停業(yè)一年的大公國際資信評估，此前出具的《南粵銀行2017年信用評級報告》指出，該行在2013–2016年的投資類資產(chǎn)總額分別為414.44億元、584.78億元、596.95億元和910.50億元，同比分別增長5.73%、41.1%、2.08%和52.53%，并對此分析為“資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)擴大，投資類資產(chǎn)增長較快，存在一定投資風(fēng)險”。而就該行2017年數(shù)據(jù)來看，其應(yīng)收款項類投資已從期初的520.80億元增至期末的608.29億元，可見該行的投資類資產(chǎn)仍處于增長態(tài)勢。
時代周報記者注意到，在2017年，南粵銀行計提合并資產(chǎn)減值損失達14.33億元，已較2016年減少15.84%，兩年累計計提資產(chǎn)減值損失31.36億元。同處廣東地區(qū)的廣州銀行、東莞銀行、珠海華潤銀行與廣東華興銀行等4家城商行，在2017年資產(chǎn)減值損失分別為15.56億元、13.68億元、4.63億元和6.83億元，兩年累計計提資產(chǎn)減值損失分別為25.52億元、27.95億元、11.03億元和11.51億元。
可見，南粵銀行的資產(chǎn)減值損失遠高于上述城商行。該行在年報中對此表示為“增強風(fēng)險抵御能力，管理層在去年較為充足的風(fēng)險準(zhǔn)備基礎(chǔ)上，持續(xù)了適當(dāng)力度的撥備計提”。
在大幅的計提資產(chǎn)減值下，南粵銀行的資產(chǎn)質(zhì)量有小幅提升，不良貸款余額在2017年為15.08億元，較2016年末減少了0.01億元，不良貸款率也較2016年末下降了0.2個百分點，為1.67%。同時，該行的撥備覆蓋率從2016年的225%提升至2017年末的268.55%。
但從近3年的財務(wù)數(shù)據(jù)來看，南粵銀行的資產(chǎn)質(zhì)量仍是處于緊張狀態(tài)。2014年至2016年末，南粵銀行不良貸款余額分別為6.7億元、12.36億元、15.09億元，不良貸款率分別為1.24%、1.76%和1.87%。對此，大公國際資信評估在上述評級報告表示，不良貸款余額與關(guān)注類貸款規(guī)模及占比持續(xù)上升，資產(chǎn)質(zhì)量有待改善。
此外，大公國際資信還指出：“該行貸款行業(yè)集中度和客戶集中度均處于較高水平，主要是由其信貸業(yè)務(wù)主要開展地區(qū)的湛江市經(jīng)濟結(jié)構(gòu)所決定，且房地產(chǎn)行業(yè)貸款占比較高，不利于分散風(fēng)險。”這一問題，在南粵銀行“跨區(qū)域經(jīng)營”的戰(zhàn)略發(fā)展下有所調(diào)整，其中批發(fā)和零售業(yè)、制造業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)和建筑業(yè)占其貸款總額的比例，從2015年的79.84%，下降至2016年的73.93%，在2017年末再下降至72.46%。
另外，目前各地城商行在發(fā)展中承擔(dān)的資本充足率下滑壓力，同樣擠壓著南粵銀行。2016年10月該行增加了注冊資本金13億元，資本充足率、一級資本充足率與核心一級資本充足率分別從2015年10.95%、8.83%、8.82%提升至2016年末的11.82%、9.63%、9.63%，但在2017年末上述三項指標(biāo)已有不同程度下降，分別為11.05%、8.99%、8.98%，同比下降0.67%、0.64%、0.65%。(羅仙仙)
