鉑科新材(300811.SZ)今日收?qǐng)?bào)39.65元，漲幅2.75%。
鉑科新材昨晚發(fā)布2024年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案顯示，本次發(fā)行擬募集資金總額為30,000.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額全部用于新型高端一體成型電感建設(shè)項(xiàng)目。
本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行將采用以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的方式，在取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出予以注冊(cè)決定后的十個(gè)工作日內(nèi)完成發(fā)行繳款。
本次發(fā)行對(duì)象不超過35名(含)，為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的特定投資者，包括符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的兩只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象;信托投資公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。
本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格為不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的百分之八十。定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總量。
本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，且不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。在前述范圍內(nèi)，由公司2023年年度股東大會(huì)授權(quán)的董事會(huì)根據(jù)具體情況與本次發(fā)行的主承銷商協(xié)商確定，對(duì)應(yīng)募集資金金額不超過3億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)20%。
本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票完成后，發(fā)行對(duì)象所認(rèn)購(gòu)的股票自本次發(fā)行結(jié)束之日起六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
截至預(yù)案公告日，公司尚未確定具體的發(fā)行對(duì)象，因而無(wú)法確定本次發(fā)行是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。若存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股份構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，公司將按照有關(guān)規(guī)定及時(shí)進(jìn)行審議和披露。
截至預(yù)案公告日，杜江華直接持有公司股票5,934,650股，占公司總股本的2.11%;通過摩碼投資間接控制公司股票65,186,759股，占公司總股本的23.21%，杜江華合計(jì)控制公司25.32%股份，為公司的實(shí)際控制人。本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更。
鉑科新材同日發(fā)布關(guān)于2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告顯示，經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)于2022年1月17日出具《關(guān)于同意深圳市鉑科新材料股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊(cè)的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2022〕121號(hào))同意注冊(cè)，公司向不特定對(duì)象發(fā)行面值不超過43,000.00萬(wàn)元的可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100.00元，共計(jì)430.00萬(wàn)張。發(fā)行價(jià)格為每張100.00元，共計(jì)募集資金43,000.00萬(wàn)元，扣除承銷和保薦費(fèi)后的募集資金為42,130.00萬(wàn)元，已由主承銷商方正證券承銷保薦有限責(zé)任公司于2022年3月17日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除發(fā)行手續(xù)費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、律師費(fèi)、資信評(píng)級(jí)費(fèi)等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用205.52萬(wàn)元后，公司本次募集資金凈額為41,924.48萬(wàn)元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)證報(bào)告》(眾環(huán)驗(yàn)字〔2022〕0610001號(hào))。
鉑科新材同日發(fā)布的2024年半年度報(bào)告顯示，報(bào)告期內(nèi)，鉑科新材實(shí)營(yíng)業(yè)收入7.96億元，同比增長(zhǎng)36.88%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.85億元，同比增長(zhǎng)38.18%;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)1.80億元，同比增長(zhǎng)41.84%;經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為1.20億元，同比增長(zhǎng)384.40%。
2019年12月30日，鉑科新材在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公開發(fā)行股票1440.00萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為26.22元/股，保薦機(jī)構(gòu)為廣發(fā)證券。鉑科新材上市募集資金總額3.78億元，分別用于高性能軟磁產(chǎn)品生產(chǎn)基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的營(yíng)運(yùn)資金。
鉑科新材上市發(fā)行費(fèi)用為4705.32萬(wàn)元，其中廣發(fā)證券獲得承銷保薦費(fèi)3320.54萬(wàn)元。
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