8月以來拍賣公告347條，涉140家農(nóng)商行；拍賣背后股東曝債務(wù)、訴訟問題
2018年8月25日起，巴東長江港口發(fā)展有限公司持有的湖北巴東農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司10%的股權(quán)價值被公開變賣。近期，已經(jīng)有多家農(nóng)商行股權(quán)被司法拍賣或變賣，除了巴東農(nóng)商行之外，還有杭州蕭山農(nóng)商行、黑河農(nóng)商行等，另外，還有多家法院已經(jīng)公告將于近期拍賣農(nóng)商行股權(quán)。
新京報記者統(tǒng)計人民法院訴訟資產(chǎn)網(wǎng)數(shù)據(jù)得知，8月份以來，截至27日，各地法院總共發(fā)布347條有關(guān)農(nóng)商行股權(quán)拍賣的公告，涉及140家農(nóng)商行。
淘寶司法拍賣平臺信息顯示，今年以來，截至8月27日，標的物為農(nóng)村商業(yè)銀行股權(quán)的拍賣/變賣共有1240項，其中一拍929項，二拍256項。僅27日當天正在進行的拍賣就有27項。
但是，農(nóng)商行股權(quán)并不是香餑餑，多家農(nóng)商行股權(quán)正被折價拍賣。農(nóng)商行的股權(quán)“不好賣”，天津某農(nóng)商行副行長對新京報記者分析，主要是因為監(jiān)管要求非金融機構(gòu)持股農(nóng)商行不得超過10%。
8月拍賣公告347條，涉140家農(nóng)商行
新京報記者統(tǒng)計人民法院訴訟資產(chǎn)網(wǎng)數(shù)據(jù)得知，8月份以來，截至27日，各地法院總共發(fā)布347條有關(guān)農(nóng)商行股權(quán)拍賣的公告，涉及140家農(nóng)商行。
21日剛剛結(jié)束拍賣的蕭山農(nóng)商行1.17億股股權(quán)，最終被蕭山農(nóng)商行多家大股東競買，成交價合計6.638億元，是今年以來淘寶司法拍賣平臺上金額最大的一筆銀行股權(quán)拍賣。
除了杭州市蕭山區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營總公司之外，其余三家競買者均為蕭山農(nóng)商行原有大股東。截至2017年末，榮盛石化為該行第一大股東，持股比例6.22%;杭齒前進、中棟控股、翔盛集團并列第二大股東，持股比例均為5.2%。此次拍賣后，翔盛集團所持蕭山農(nóng)商行股權(quán)全部被賣出，不再是該行股東。
根據(jù)天眼查數(shù)據(jù)，翔盛集團深陷法律糾紛，至今已經(jīng)有75起法律訴訟，原告包括中行、建行、農(nóng)行、交行、南京銀行、浦發(fā)銀行、平安銀行、江蘇昆山農(nóng)商行、江蘇民豐農(nóng)商行等眾多銀行，大部分案由為金融借款合同糾紛。并且，因眾多案件未履行，翔盛集團已在兩年時間內(nèi)8次被杭州市蕭山區(qū)、杭州市江干區(qū)、沭陽縣、宿遷市等多地法院列入失信被執(zhí)行人名單。
新京報記者梳理發(fā)現(xiàn)，蕭山農(nóng)商行的股權(quán)已經(jīng)不是第一次被拍賣，2017年4月至今不到一年半時間內(nèi)，已有六次法人股東股權(quán)被拍賣，另外還有二十余次自然人股東股權(quán)被拍賣。法人股東中，杭州圣杰化工有限公司持有的共計78.4024萬股股權(quán)分兩次被拍賣，另外還有杭州宏祥紡織有限公司持有的32.0008萬股股權(quán)、杭州優(yōu)壯貿(mào)易有限公司持有的54.804萬股股權(quán)、開氏集團有限公司持有1200萬股股權(quán)、浙江華和進出口有限公司持有的326.34萬股股權(quán)被拍賣。
據(jù)天眼查數(shù)據(jù)，杭州圣杰化工有限公司涉失信人信息17條、法律訴訟56條，杭州宏祥紡織有限公司涉失信人信息1條，法律訴訟21條。
9月份，蕭山區(qū)人民法院還將兩次司法拍賣杭州華和進出口有限公司持有的蕭山農(nóng)商行的共計410萬股股權(quán)。算上此前已經(jīng)被拍賣的和即將被拍賣的股權(quán)，蕭山農(nóng)商行共被拍賣13801.5472萬股股權(quán)。而據(jù)法院公告，截至2018年7月12日蕭山農(nóng)商行股份總額為225144.0112萬股，被拍賣的股權(quán)占比達6.13%。
農(nóng)商行股權(quán)不再是香餑餑，有的在折價拍賣
與蕭山農(nóng)商行類似，湖北巴東農(nóng)商行、黑河農(nóng)商行也因為股東涉入法律訴訟而被執(zhí)行股權(quán)拍賣。但后兩家農(nóng)商行的股權(quán)均被折價拍賣。
2018年8月25日10時起，湖北省宜昌市中級人民法院在淘寶網(wǎng)司法變賣網(wǎng)絡(luò)平臺上公開變賣巴東長江港口發(fā)展有限公司持有的湖北巴東農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司10%的股權(quán)價值，變賣周期為60天。變賣標的的評估價為2864.43萬元，變賣價為1604.08萬元，比評估價少44%，折價幅度較大。
此次變賣的執(zhí)行依據(jù)是湖北省宜昌市中級人民法院辦理申請執(zhí)行人彭莉莉與被執(zhí)行人王丹陽、陳代洪、湖北三峽酒業(yè)有限公司、巴東長江港口發(fā)展有限公司、湖北省信達投資擔保有限公司民間借貸糾紛執(zhí)行一案。根據(jù)天眼查數(shù)據(jù)，巴東長江港口發(fā)展有限公司已經(jīng)陷入28起法律訴訟，并曾被武漢海事法院和巴東縣人民法院列入失信被執(zhí)行人名單。
根據(jù)宜昌市中級人民法院在人民法院訴訟資產(chǎn)網(wǎng)上發(fā)布的拍賣公告，今年5月和6月份曾兩次對巴東長江港口發(fā)展有限公司持有的巴東農(nóng)商行10%的股權(quán)價值進行公開拍賣，但兩次拍賣均流拍，最終進入變賣程序。
河北萬眾礦山機械有限公司持有的黑河農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司8%股權(quán)，將于2018年9月3日-4日被石家莊市長安區(qū)人民法院公開拍賣。標的資產(chǎn)估值15680.04萬，起拍價9408.024萬，相當于估值的六折。今年6月，此項股權(quán)曾經(jīng)被拍賣過一次，但最終流拍，當時的起拍價為11760.03萬，相當于估值的7.5折。
根據(jù)天眼查信息，河北萬眾礦山機械有限公司共計有37起法律訴訟，11次被列為失信人，資產(chǎn)被5次司法拍賣。除了黑河農(nóng)商行之外，還有其所持有的村鎮(zhèn)銀行股權(quán)，包括安平惠民村鎮(zhèn)銀行、東方惠豐村鎮(zhèn)銀行。
有股東質(zhì)押融資暴雷，有的主動賣出套利
記者注意到，被拍賣股權(quán)的很多都是小型農(nóng)商行。有分析稱，隨著利率市場化，尤其是今年金融去杠桿大背景下，很多中小型銀行尤其是城市行和農(nóng)商銀行經(jīng)營壓力增加，投資人對不良率增加、投資回報下降等存在憂慮。
天津某農(nóng)商行副行長對新京報記者表示，在當前經(jīng)濟形勢下行的影響下，銀行的很多股東出現(xiàn)問題，特別是農(nóng)商行中小企業(yè)股東較多。“原來那些股東缺錢，拿銀行的股權(quán)質(zhì)押來融資，現(xiàn)在股東的流動性出問題了，所持的股權(quán)就會被處置。”
蘇寧金融研究院高級研究員趙卿對新京報記者表示，股權(quán)頻被拍賣與農(nóng)商行原本就較為復(fù)雜的股權(quán)結(jié)果有關(guān)，其中有很多歷史問題。農(nóng)商行由農(nóng)信社改制而來，導(dǎo)致其存在很多個人股東和中小企業(yè)股東，一旦這些股東出現(xiàn)法律糾紛或者是抵債后需要處置，因為農(nóng)商行大多沒有上市，所以一般會通過司法拍賣股權(quán)的途徑來處置。
除了被司法強制拍賣之外，還有一些股東主動賣出農(nóng)商行的股權(quán)。今年5月，上市公司鴻博股份發(fā)布公告稱，轉(zhuǎn)讓所持有的成都農(nóng)商行3000萬股股份(合0.3%股權(quán))，已于今年5月3日在北京產(chǎn)權(quán)交易所成功掛牌，掛牌價格為3.84元/股，掛牌轉(zhuǎn)讓總價為11520萬元，期限為5月4日至5月29日。8月3日，鴻博股份再次掛牌出售這3000萬股，此次價格為10380萬元，較上次掛牌降低了約1100萬元。掛牌時間為8月3日至8月30日，并且在不變更條件的情況下無限延長，直到征集到意向受讓方。本次轉(zhuǎn)讓完成后，鴻博股份不再持有成都農(nóng)商行股權(quán)。
鴻博股份是成都農(nóng)商行的發(fā)起設(shè)立股東之一。2015年其已減持過成都農(nóng)商行。
新華聯(lián)控股有限公司也將其持有的大興安嶺農(nóng)商行的12600萬股股份掛牌北交所出售，轉(zhuǎn)讓底價2.772億元。新華聯(lián)控股目前為大興安嶺農(nóng)商行的第一大股東，持有18%股權(quán)。此外，今年7月新華聯(lián)控股還掛牌轉(zhuǎn)讓寧夏銀行13.53%股權(quán)，轉(zhuǎn)讓底價為15.27億元。新華聯(lián)控股此前為寧夏銀行的第二大股東、第一大民營股東。
前述天津某農(nóng)商行副行長認為，農(nóng)商行股權(quán)被轉(zhuǎn)讓的現(xiàn)象比較正常，一是因為現(xiàn)在銀行的股價估值不高，股東有賣出股份的意愿;二是因為在現(xiàn)行情況下，銀行股權(quán)類資產(chǎn)相對比一般的資產(chǎn)更加好處理。此外，還有監(jiān)管對于商業(yè)銀行股東“一控兩參”規(guī)定的影響。
根據(jù)今年初發(fā)布的《商業(yè)銀行股權(quán)管理暫行辦法》，同一投資人及其關(guān)聯(lián)方一致行動人作為主要股東入股商業(yè)銀行的數(shù)量不得超過2家，或控制商業(yè)銀行的數(shù)量不得超過1家。新華聯(lián)控股急于轉(zhuǎn)讓所持銀行股份就是出于監(jiān)管原因。
難出手背后：非金融機構(gòu)持股不得超10%
但該副行長坦言，農(nóng)商行的股權(quán)“不好賣”，主要是因為監(jiān)管要求非金融機構(gòu)持股農(nóng)商行不得超過10%。根據(jù)2015年發(fā)布的《中國銀監(jiān)會農(nóng)村中小金融機構(gòu)行政許可事項實施辦法(修訂)》，單個境內(nèi)非金融機構(gòu)及其關(guān)聯(lián)方合計投資入股比例不得超過農(nóng)村商業(yè)銀行股本總額的10%。
“有些民營資本認為，入股一家農(nóng)商行10%以下沒多大意義，因為他入股一家農(nóng)商行要么是要獲得控制權(quán)，要么是為了能夠多分紅和貸款更容易?？墒潜O(jiān)管要求最多只能持股10%，不可能控制，另外貸款的關(guān)聯(lián)交易限制比較嚴，也不容易拿到貸款。所以老股東想拋售，又沒有多少新股東想買。”
在法院的拍賣公告中，除了要求法人及其關(guān)聯(lián)方合計投資入股比例不得超過農(nóng)商行股本總額的10%之外，對法人股東入股資格的要求還包括：最近2年內(nèi)無重大違法違規(guī)行為;最近2個會計年度連續(xù)盈利;凈資產(chǎn)不低于全部資產(chǎn)的30%;權(quán)益性投資余額不得超過本企業(yè)凈資產(chǎn)的50%;入股資金為自有資金，不得以委托資金、債務(wù)資金等非自有資金入股等。
●農(nóng)商行不良率、撥備覆蓋率
二季度末，農(nóng)商行的不良貸款率上升幅度明顯，由一季度末的3.26%升至二季度末的4.29%，上漲1.03個百分點。
撥備覆蓋率由一季度末的158.94%降至二季度末122.25%，下降36.69個百分點。
●農(nóng)商行罰單
據(jù)統(tǒng)計，7月份銀監(jiān)系統(tǒng)共開出199張罰單，被罰金額超8000萬元。其中農(nóng)商行接到56張罰單，占罰單數(shù)量的三分之一，被罰金額占比近半。
