A股市場(chǎng)單邊下行走勢(shì)持續(xù)，市場(chǎng)恐慌情緒正逐漸彌漫到私募基金行業(yè)。據(jù)格上研究中心統(tǒng)計(jì)，6月中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“協(xié)會(huì)”)新備案私募產(chǎn)品1748只，其中新備案證券類(lèi)私募產(chǎn)品823只，占比47.08%，這一數(shù)量較去年同期957只的備案數(shù)量同比下降14%，環(huán)比下降9.66%。
市場(chǎng)劇烈波動(dòng)下，百億級(jí)私募機(jī)構(gòu)產(chǎn)品新增力度也出現(xiàn)明顯趨緩。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，6月共有18家百億級(jí)私募有新產(chǎn)品備案，共備案產(chǎn)品46只，相較上月減少11只。值得一提的是，百億私募備案數(shù)量已連續(xù)3個(gè)月下降，在6月新備案的產(chǎn)品中，有25只為當(dāng)月新成立產(chǎn)品，同樣比上月有所下降。
與此同時(shí)，私募基金管理人備案也在近期遭遇寒流，據(jù)協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示，今年6月新備案私募管理人263家，其中證券類(lèi)私募管理人75家，相比去年同期減少了一半左右，6月當(dāng)月無(wú)新成立的證券類(lèi)私募管理人備案。
對(duì)于6月證券類(lèi)私募機(jī)構(gòu)以及產(chǎn)品備案雙雙下滑的原因，多位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，直接原因是A股大盤(pán)持續(xù)調(diào)整所致，加上資管新規(guī)影響，機(jī)構(gòu)渠道短期偏謹(jǐn)慎，私募的募資環(huán)境大不如前。
私募排排網(wǎng)研究員劉有華向北京商報(bào)記者表示，此現(xiàn)象是今年來(lái)私募行業(yè)發(fā)展所出現(xiàn)的新特征。在經(jīng)歷過(guò)去三年野蠻生長(zhǎng)后，隨著資管新規(guī)的出臺(tái)、金融去杠桿的持續(xù)推進(jìn)等，私募進(jìn)入嚴(yán)監(jiān)管時(shí)代，行業(yè)的發(fā)展已經(jīng)從量的發(fā)展轉(zhuǎn)變到質(zhì)的發(fā)展，進(jìn)入到優(yōu)勝劣汰的理性發(fā)展階段，所以私募管理人的備案數(shù)量同比出現(xiàn)較大幅度下降。除了上述原因，產(chǎn)品備案低迷也跟市場(chǎng)行情有較大關(guān)系。歷史數(shù)據(jù)表明，新產(chǎn)品發(fā)行的數(shù)量和市場(chǎng)行情賺錢(qián)效應(yīng)成正比，指數(shù)越低，新產(chǎn)品發(fā)行數(shù)量就越低迷，指數(shù)越高，產(chǎn)品發(fā)行就更加容易。
如上述研究員所述，6月A股呈現(xiàn)出深度調(diào)整單邊下跌的行情，在國(guó)內(nèi)去杠桿、信用風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)散、人民幣貶值等多方面因素影響下，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好大幅下降，A股全面下行，主要指數(shù)當(dāng)月跌幅均超過(guò)7%。在這樣的背景下，6月股票策略私募基金平均虧損4.09%，今年以來(lái)的虧損擴(kuò)大至7%，在所有策略私募基金中表現(xiàn)墊底。另外，債券策略私募基金整體平均收益僅為-0.25%;由于商品市場(chǎng)以寬幅震蕩為主，期貨策略私募基金也出現(xiàn)小幅虧損。6月其余策略私募基金平均虧損幅度均超2%。
私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，近一月，納入統(tǒng)計(jì)的6645只股票策略私募產(chǎn)品中，負(fù)收益的產(chǎn)品數(shù)量達(dá)到5526只，占比約83%。如迎水金伙伴1號(hào)基金、鼎尚一號(hào)基金、大秦基金恒泰1號(hào)私募基金、鴻逸安泰七號(hào)基金4只產(chǎn)品近一月業(yè)績(jī)虧損幅度超50%。
市場(chǎng)行情不佳，私募調(diào)研熱情也大幅下降，主板關(guān)注度創(chuàng)年內(nèi)新低。據(jù)格上研究中心數(shù)據(jù)顯示，6月私募機(jī)構(gòu)總共調(diào)研904次，全月共有646家私募機(jī)構(gòu)參與調(diào)研，共調(diào)研上市公司195家，調(diào)研次數(shù)相比上月減少48.78%。其中，關(guān)注度前五的行業(yè)分別為電子、醫(yī)藥生物、化工、計(jì)算機(jī)和電氣設(shè)備。從板塊角度來(lái)看，主板、中小板和創(chuàng)業(yè)板的關(guān)注度分別是15.04%、44.69%、40.27%，其中，中小板和創(chuàng)業(yè)板的關(guān)注度略有上升，而主板的關(guān)注度創(chuàng)年內(nèi)新低。
百億私募調(diào)研熱情同樣大幅下降，全月共參與調(diào)研78次，涉及上市公司56家，調(diào)研次數(shù)環(huán)比上月減少53.01%。百億私募共同關(guān)注的個(gè)股中超半數(shù)分布在電子和醫(yī)藥生物領(lǐng)域。
