中保協(xié)：一季度互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)同比增30.9% 結(jié)束負(fù)增長(zhǎng)
近日，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中保協(xié)”)發(fā)布2018年第一季度互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)成績(jī)單顯示，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)扭轉(zhuǎn)持續(xù)負(fù)增長(zhǎng)狀態(tài)，但仍未走出規(guī)模低谷。專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司市場(chǎng)占有率呈現(xiàn)平穩(wěn)上升態(tài)勢(shì)，與之相對(duì)應(yīng)，保險(xiǎn)公司PC官網(wǎng)業(yè)務(wù)明顯萎縮，移動(dòng)端渠道中，APP業(yè)務(wù)增速下滑，微信業(yè)務(wù)較快上升。
根據(jù)中保協(xié)統(tǒng)計(jì)，一季度互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)累計(jì)保費(fèi)收入144.56億元，同比增長(zhǎng)30.90%，結(jié)束自2016年第一季度形成的持續(xù)負(fù)增長(zhǎng)狀態(tài)，發(fā)展回暖，較產(chǎn)險(xiǎn)公司累計(jì)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入同期增長(zhǎng)率17.27%(中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)網(wǎng)站數(shù)據(jù))高出13.63個(gè)百分點(diǎn)。但總體上，仍處于規(guī)模低谷期，僅占產(chǎn)險(xiǎn)公司一季度累計(jì)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入3090.39億元(中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)網(wǎng)站數(shù)據(jù))的4.68%。
專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司市場(chǎng)占有率平穩(wěn)上升
數(shù)據(jù)顯示，2018年第一季度，眾安保險(xiǎn)、泰康在線、安心保險(xiǎn)、易安保險(xiǎn)4家專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)累計(jì)保費(fèi)收入31.74億元，同比增長(zhǎng)86.38%;占(占整體互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的比重，下同)21.96%，同比增長(zhǎng)6.54個(gè)百分點(diǎn)。其他64家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)包括平安產(chǎn)險(xiǎn)、人保財(cái)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)等共實(shí)現(xiàn)累計(jì)保費(fèi)收入112.82億元，占78.04%。
互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)集中度略有提高。2018年第一季度，保費(fèi)規(guī)模位居前八位的公司累計(jì)保費(fèi)收入105.43億元，CR8(指8個(gè)最大的企業(yè)占有該市場(chǎng)的份額)為72.93%，較2017年提高1.67個(gè)百分點(diǎn)。保費(fèi)規(guī)模位居前三位的為平安產(chǎn)險(xiǎn)、眾安保險(xiǎn)和人保財(cái)險(xiǎn)，累計(jì)保費(fèi)收入為77.93億元，CR3為53.91%，較2017年提高3.55個(gè)百分點(diǎn)。
在互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)市場(chǎng)中，保費(fèi)規(guī)模位居前三位的是平安產(chǎn)險(xiǎn)、人保財(cái)險(xiǎn)和中華聯(lián)合，一季度累計(jì)保費(fèi)收入為51.66億元，占61.45%，較2017年增加0.92個(gè)百分點(diǎn);在互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)市場(chǎng)中，保費(fèi)規(guī)模位居前三位的是眾安保險(xiǎn)、國(guó)泰保險(xiǎn)和平安產(chǎn)險(xiǎn)，一季度累計(jì)保費(fèi)收入為30.37億元，占50.20%，較2017年增加2.62個(gè)百分點(diǎn)。
車險(xiǎn)業(yè)務(wù)扭轉(zhuǎn)負(fù)增長(zhǎng)狀態(tài)
數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前車險(xiǎn)業(yè)務(wù)扭轉(zhuǎn)負(fù)增長(zhǎng)狀態(tài)，但業(yè)務(wù)占有率仍持續(xù)下滑。一季度互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)保費(fèi)收入84.07億元，同期增長(zhǎng)13.17%，保持連續(xù)3月正增長(zhǎng)，扭轉(zhuǎn)2016-2017連續(xù)24個(gè)月負(fù)增長(zhǎng)狀態(tài);一季度互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占58.16%，同期下降9.11個(gè)百分點(diǎn)。
隨著商車費(fèi)改的持續(xù)推進(jìn)，以及《中國(guó)保監(jiān)會(huì)關(guān)于整治機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)市場(chǎng)亂象的通知》等監(jiān)管制度的落地，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)近兩年在業(yè)務(wù)規(guī)模上出現(xiàn)了大幅縮水。主要原因是商車費(fèi)改后網(wǎng)銷渠道的車險(xiǎn)產(chǎn)品失去了價(jià)格優(yōu)惠的優(yōu)勢(shì)，同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)全流程信息公開透明，與傳統(tǒng)銷售模式相比，這種銷售模式限制了其營(yíng)銷方式。
非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占有率持續(xù)上升，高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)較快回落。一季度互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)保費(fèi)收入60.49億元，業(yè)務(wù)占比持續(xù)上升達(dá)41.84%，同期增長(zhǎng)9.11個(gè)百分點(diǎn);同期增長(zhǎng)67.33%，較同期減少25.79個(gè)百分點(diǎn)，互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)高速增長(zhǎng)狀態(tài)較快回落。
意外健康險(xiǎn)、退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)銷售量較大，信用保證保險(xiǎn)增長(zhǎng)最快。非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)中，一季度意外健康險(xiǎn)29.86億元，占20.66%，其他非車險(xiǎn)(主要包括退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn))11.64億元，占8.05%;互聯(lián)網(wǎng)金融的興起，特別是互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)平臺(tái)的發(fā)展，為有資金需要的企業(yè)和個(gè)人搭建了便捷的橋梁，也因此衍生出互聯(lián)網(wǎng)金融對(duì)信用保險(xiǎn)和保證保險(xiǎn)的強(qiáng)烈需求，一季度信用保證險(xiǎn)9.04億元，占6.25%，同期增長(zhǎng)4.59個(gè)百分點(diǎn)。
保險(xiǎn)公司PC官網(wǎng)業(yè)務(wù)明顯萎縮
總體上，保險(xiǎn)公司PC官網(wǎng)業(yè)務(wù)明顯萎縮，移動(dòng)端和第三方業(yè)務(wù)平穩(wěn)增長(zhǎng)。2018年第一季度，通過(guò)公司PC官網(wǎng)累計(jì)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入為7.22億元，占4.99%，同期下降15.45個(gè)百分點(diǎn)。通過(guò)移動(dòng)終端(APP、WAP和微信等方式)實(shí)現(xiàn)累計(jì)保費(fèi)收入57.99億元，占40.11%，同期增長(zhǎng)5.70個(gè)百分點(diǎn)。通過(guò)第三方(包括專業(yè)中介機(jī)構(gòu)和第三方網(wǎng)絡(luò)平臺(tái))實(shí)現(xiàn)累計(jì)保費(fèi)收入71.47億元，占49.44%，同期增長(zhǎng)6.27個(gè)百分點(diǎn)。
保險(xiǎn)公司移動(dòng)端渠道中，APP業(yè)務(wù)規(guī)模較大，微信業(yè)務(wù)較快上升。2018年一季度通過(guò)移動(dòng)APP實(shí)現(xiàn)保費(fèi)34.59億元，占23.93%，同期下降2.23個(gè)百分點(diǎn);通過(guò)移動(dòng)官網(wǎng)手機(jī)WAP實(shí)現(xiàn)保費(fèi)0.69億元，占0.48%，同期下降2.26個(gè)百分點(diǎn)，通過(guò)微信平臺(tái)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)22.71億元占15.71%，同期增長(zhǎng)10.19個(gè)百分點(diǎn)。
第三方渠道中，第三方網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)業(yè)務(wù)規(guī)模較大，保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)較快增長(zhǎng)。2018年一季度通過(guò)保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)累計(jì)保費(fèi)收入為24.66億元，占17.06%，同期增長(zhǎng)5.64個(gè)百分點(diǎn)，通過(guò)第三方網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)累計(jì)保費(fèi)收入為46.81億元，占32.38%，同期增長(zhǎng)0.63個(gè)百分點(diǎn)。
中保協(xié)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，在互聯(lián)網(wǎng)對(duì)社會(huì)的滲透持續(xù)推進(jìn)、不斷深入的背景下，保險(xiǎn)公司應(yīng)充分展現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的核心價(jià)值，通過(guò)打造完整的服務(wù)閉環(huán)，提升服務(wù)效率，為客戶創(chuàng)造更大價(jià)值，使其成為商業(yè)模式優(yōu)化的路徑選擇。
目前缺乏針對(duì)不同銷售渠道的差異化定價(jià)機(jī)制，導(dǎo)致各公司的PC官網(wǎng)等自營(yíng)平臺(tái)無(wú)法根據(jù)銷售渠道的費(fèi)用差異靈活定價(jià)，無(wú)法體現(xiàn)直銷渠道的低成本優(yōu)勢(shì)。建議監(jiān)管在車險(xiǎn)等互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的渠道差異化定價(jià)和營(yíng)銷方式上給予差異化政策，鼓勵(lì)保險(xiǎn)公司直營(yíng)業(yè)務(wù)和創(chuàng)新模式的發(fā)展，在下一個(gè)改革階段，為保險(xiǎn)主體的高效率、低成本直銷渠道營(yíng)造寬松的政策環(huán)境，引導(dǎo)市場(chǎng)消費(fèi)者對(duì)保險(xiǎn)電子商務(wù)的關(guān)注和信賴。
互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)需盡快適應(yīng)商車費(fèi)改等政策變化。保險(xiǎn)公司面對(duì)制度變革，如何改變經(jīng)營(yíng)思路，如何在產(chǎn)品創(chuàng)新、營(yíng)銷推廣等方面利用好互聯(lián)網(wǎng)和新技術(shù)的優(yōu)勢(shì)，打造更便捷實(shí)惠的互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)產(chǎn)品，是行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展所面臨的重要挑戰(zhàn)。
增強(qiáng)行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新能力。伴隨著互聯(lián)網(wǎng)的創(chuàng)新和發(fā)展，場(chǎng)景化保險(xiǎn)業(yè)務(wù)一直保持增長(zhǎng)和持續(xù)創(chuàng)新，成為互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的重要組成部分。同時(shí)，在增長(zhǎng)速度回落的情況下，行業(yè)要思考如何進(jìn)一步融入互聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景，以創(chuàng)新的產(chǎn)品和服務(wù)解決場(chǎng)景的痛點(diǎn)，創(chuàng)造新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。
關(guān)鍵詞： 財(cái)險(xiǎn) 保費(fèi) 互聯(lián)網(wǎng)
