證券時報記者 吳志

因?qū)嵖厝薠IUCAI LIU（劉修才）籌劃與公司相關(guān)的重大事項，凱賽生物（688065）自今年6月15日下午開市起停牌至今。

(資料圖)

6月25日晚，凱賽生物公布了“重大事項”涉及的具體內(nèi)容，公司擬向劉修才控制的企業(yè)定增募資不超66億元，同時招商局集團將間接認(rèn)購此次定增的部分股份，成為公司股東。凱賽生物將于6月26日開市起復(fù)牌。

凱賽生物停牌前的股價為元/股。根據(jù)發(fā)行預(yù)案，本次發(fā)行價格為元/股，發(fā)行數(shù)量不超過億股，募資總額不超過66億元?？鄢l(fā)行費用后的募資凈額擬全部用于補充流動資金及償還貸款。

本次發(fā)行對象為上海曜勤生物科技合伙企業(yè)（有限合伙）（擬設(shè)立），其系凱賽生物實際控制人劉修才家庭控制的企業(yè)。上海曜勤擬以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次發(fā)行的金額為59億元~66億元。

凱賽生物此次發(fā)行前，凱賽生物產(chǎn)業(yè)有限公司（CIB）持有公司%的股份，為公司控股股東。

若按照發(fā)行數(shù)量上限計算，同時考慮CIB以億股凱賽生物股票出資，上海曜勤將持有凱賽生物%的股份，CIB直接持股比例下降為%，凱賽生物控股股東將由CIB變更為上海曜勤。

目前，劉修才家庭控制凱賽生物合計%股份的表決權(quán)，為公司實際控制人。發(fā)行完成后，劉修才家庭及其控制的企業(yè)將合計控制凱賽生物%的股份，仍為公司實際控制人。

凱賽生物此次定增還吸引了招商局集團參與。公告顯示，CIB擬為擬設(shè)立的上海曜勤的有限合伙人，以所持凱賽生物部分股票出資，持有上海曜勤約51%的份額。

而招商局集團擬以現(xiàn)金方式出資，持有上海曜勤約49%的份額。凱賽生物表示，本次發(fā)行完成后，招商局集團將通過上海曜勤間接持有公司的股份預(yù)計超過5%，成為公司的關(guān)聯(lián)方。

凱賽生物是一家從事生物基新材料的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的企業(yè)，其產(chǎn)品包括可用于生物基聚酰胺生產(chǎn)的單體原料系列生物法長鏈二元酸和生物基戊二胺等，主要應(yīng)用于紡織、醫(yī)藥、汽車、電子電器、日用消費品等領(lǐng)域。

凱賽生物目前市值超過320億元。公司表示，本次發(fā)行完成后，募集資金將用于補充流動資金及償還貸款，滿足業(yè)務(wù)發(fā)展帶來的資金需求，公司的長期盈利能力將進(jìn)一步增強。

此外，發(fā)行完成后，招商局集團有權(quán)通過上海曜勤推薦1名董事，作為凱賽生物副董事長及董事會戰(zhàn)略委員會委員候選人。

凱賽生物稱，招商局集團將加強與公司在產(chǎn)品應(yīng)用、市場拓展等方面的協(xié)同，雙方可實現(xiàn)優(yōu)勢互補，相關(guān)業(yè)務(wù)合作將有效促進(jìn)公司的下游應(yīng)用領(lǐng)域拓展及綜合實力提升。

6月25日晚，凱賽生物也公布了與招商局集團簽署《業(yè)務(wù)合作協(xié)議》的消息。雙方的合作主要涉及生物基聚酰胺材料戰(zhàn)略采購、投融資戰(zhàn)略兩方面。

在戰(zhàn)略采購方面，根據(jù)協(xié)議，招商局集團將盡最大的努力，推廣和落實凱賽生物基聚酰胺產(chǎn)品的使用。招商局采購并使用凱賽生物的產(chǎn)品中，生物基聚酰胺樹脂的量于2023、2024和2025年分別為不低于1萬噸、8萬噸和20萬噸。

從2024年底開始，雙方提前一年確定后續(xù)采購產(chǎn)品形式和采購量。價格則按照市場同等條件下最優(yōu)惠價格的原則另行制定價格協(xié)議。

在投融資戰(zhàn)略方面，招商局集團將協(xié)調(diào)其集團內(nèi)關(guān)聯(lián)金融企業(yè)，以有市場競爭力的融資利率為凱賽生物及其投資的項目提供融資服務(wù)。

凱賽生物稱，公司在合成生物學(xué)產(chǎn)業(yè)化過程中，尋求在下游產(chǎn)業(yè)及金融服務(wù)等領(lǐng)域能夠產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)的合作伙伴；招商局集團系中央直接管理的國有重要骨干企業(yè)，雙方存在合作需求和優(yōu)勢互補，相關(guān)業(yè)務(wù)合作將有效促進(jìn)公司的下游應(yīng)用領(lǐng)域拓展。

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