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6月25日晚間，力合微（688589.SH）披露公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集說明書。公司擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資不超3.80億元，募集資金將用于智慧光伏及電池智慧管理PLC（電力線通信）芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、智能家居多模通信網(wǎng)關(guān)及智能設(shè)備PLC芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目和科技儲(chǔ)備資金項(xiàng)目。此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為43.78元/股。
公告顯示，力合微主營業(yè)務(wù)為物聯(lián)網(wǎng)通信技術(shù)及專用芯片設(shè)計(jì)開發(fā)。主要產(chǎn)品為電力物聯(lián)網(wǎng)通信芯片、模塊、整機(jī)等，直接客戶主要是電網(wǎng)公司、智能電表企業(yè)和模塊廠商等，產(chǎn)品最終用戶大部分為電網(wǎng)公司。
力合微表示，此次募投項(xiàng)目擬對(duì)光伏發(fā)電、新能源汽車、電池等新能源領(lǐng)域和智能家居領(lǐng)域開發(fā)針對(duì)性的芯片及解決方案，系公司對(duì)非電力物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的新能源智能管理、智能電源數(shù)字化管理、智能家電和全屋智能、智慧照明等重點(diǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的拓展。
記者注意到，力合微現(xiàn)有產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入主要集中于電力物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，智慧光伏、智能家居等非電力物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的在手訂單金額相對(duì)較小。
公告顯示，2020年至2022年，公司在電力物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的收入分別為19959.19萬元、30684.41萬元和48541.80萬元，占比為92.98%、85.47%和96.64%，現(xiàn)有產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入主要集中于電力物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域。從2019年1月1日至2023年3月11日，公司對(duì)非電力物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的總體研發(fā)投入和研發(fā)項(xiàng)目都比較少，金額合計(jì)為4758.85萬元，主要為應(yīng)用開發(fā)類項(xiàng)目及技術(shù)預(yù)研儲(chǔ)備類項(xiàng)目研發(fā)，暫時(shí)尚未完成芯片產(chǎn)品開發(fā)類項(xiàng)目研發(fā)，截至目前該等研發(fā)投入相應(yīng)形成的收入相對(duì)較少。
近年來，力合微逐步加大對(duì)非電力物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的開拓力度，中博（北京）通信有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中博公司”）是公司在該領(lǐng)域的主要客戶。2021年度和2022年，公司對(duì)中博公司的銷售收入分別為3137.46萬元和529.16萬元，占同期公司非電力物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域銷售收入的比例分別為60.14%和31.31%，占比相對(duì)較高，但該交易整體毛利率較低，未使用公司自研芯片。
力合微坦言，由于公司暫時(shí)沒有專門針對(duì)智慧光伏、智慧電源、智能家居等領(lǐng)域的高性價(jià)比芯片產(chǎn)品，因此目前主要以現(xiàn)有芯片產(chǎn)品進(jìn)行非電力物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的客戶導(dǎo)入和小批量訂單承接為主。公司本次智能家居項(xiàng)目的潛在客戶未包含中博公司，但與中博公司相比，公司對(duì)其他潛在客戶的銷售收入或者在手訂單金額相對(duì)較小。截至2023年3月11日，公司在智慧光伏領(lǐng)域在手訂單金額為492.95萬元，智能家居領(lǐng)域在手訂單金額為1175.45萬元。
根據(jù)募投報(bào)告，公司本次募投項(xiàng)目新增非電力物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域業(yè)務(wù)收入在募投項(xiàng)目實(shí)施“T+4”年為5.74億元，在“T+8”年為12.61億元，預(yù)計(jì)募投項(xiàng)目實(shí)施以后公司非電力物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域業(yè)務(wù)收入占比將大幅提升，公司的收入結(jié)構(gòu)將發(fā)生重大變動(dòng)。
力合微表示，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，將提高公司核心技術(shù)水平和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，完善公司產(chǎn)業(yè)鏈布局，拓展非電力物聯(lián)網(wǎng)重點(diǎn)領(lǐng)域市場(chǎng)，鞏固行業(yè)優(yōu)勢(shì)地位和擴(kuò)大公司的市場(chǎng)占有率，進(jìn)一步提升公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，提升可持續(xù)發(fā)展能力，有利于實(shí)現(xiàn)并維護(hù)股東的長遠(yuǎn)利益。
財(cái)報(bào)顯示，2020年至2022年，公司營業(yè)收入為21562.73萬元、36007.37萬元及50382.29萬元，歸母凈利潤為2782.05萬元、4203.73萬元及7507.31萬元。
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