持續(xù)推動(dòng)投資者教育
引領(lǐng)客戶正確認(rèn)識ESG
過去一年，諾亞主辦或參與多場ESG論壇和交流會(huì)以推進(jìn)投資者教育，通過多個(gè)對話平臺(tái)深化ESG主題的影響力，引導(dǎo)市場建立ESG認(rèn)知和更多圈層企業(yè)、機(jī)構(gòu)的主動(dòng)參與。
2022年，諾亞控股董事章嘉玉女士受邀參與了中國金融新發(fā)展高峰論壇、”ESG與經(jīng)濟(jì)韌性”論壇等多場論壇及交流會(huì)。章嘉玉表示 ESG投資是推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的選擇，分享了關(guān)于ESG產(chǎn)品的市場表現(xiàn)，ESG當(dāng)下受到的挑戰(zhàn)與爭議以及當(dāng)前形勢下ESG投資的前景的見解。并分析了雙碳政策方向以及ESG趨勢熱點(diǎn)，以及“企業(yè)低碳轉(zhuǎn)型和挑戰(zhàn)中，ESG如何助力企業(yè)轉(zhuǎn)型且吸引投資“。
雖然ESG在大陸的系統(tǒng)發(fā)展較晚，但隨著雙碳政策的發(fā)布，ESG戰(zhàn)略越發(fā)受到重視。而香港作為國際金融中心，2020年時(shí)，港交所便強(qiáng)制公司披露ESG報(bào)告。諾亞作為首家實(shí)現(xiàn)港股美股兩地上市的中國獨(dú)立財(cái)富管理機(jī)構(gòu)，積極將ESG因素納入到投資流程和決策中，全面踐行可持續(xù)發(fā)展與負(fù)責(zé)任投資作為。
11 月 2 日，諾亞國際攜手 SBAI（另類投資準(zhǔn)則委員會(huì)）于香港舉辦全球機(jī)構(gòu)投資者圓桌論壇。在主題為“ESG投資處境”圓桌論壇中，諾亞國際CIO蔡清福先生提出，中國與綠色主題相關(guān)的ESG投資機(jī)會(huì)巨大。加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)與企業(yè)的參與會(huì)成為推動(dòng)ESG投資的重要手段之一。增加企業(yè)ESG意識，鼓勵(lì)企業(yè)信披，可以提升市場ESG數(shù)據(jù)，可以幫助金融機(jī)構(gòu)建立系統(tǒng)且有效的ESG投資策略。
12月9日，蔡清福先生受邀出席財(cái)聯(lián)社香港資本論壇，在名為“ESG投資與碳市場建設(shè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)”圓桌對話中，蔡清福指出，香港作為融資市場，ESG帶來的機(jī)遇是巨大的；在ESG的大趨勢下，綠色金融將會(huì)是未來的投資重點(diǎn)，引導(dǎo)企業(yè)主動(dòng)參與ESG很關(guān)鍵。
公募基金：精進(jìn)篩選流程
為投資者帶來更多優(yōu)質(zhì)ESG入場機(jī)會(huì)
2021年，諾亞海內(nèi)外公募基金平臺(tái)微笑基金與iNoah推出ESG專區(qū)，專業(yè)團(tuán)隊(duì)長期追蹤定期更新，為客戶篩選一批優(yōu)質(zhì)的ESG基金，在守護(hù)資產(chǎn)的同時(shí)創(chuàng)造更多社會(huì)價(jià)值。2022年，微笑基金與iNoah進(jìn)一步精進(jìn)篩選流程，并通過持續(xù)不斷的投資者教育與趣味視頻，幫助更多投資者正確認(rèn)識ESG，了解我們的專區(qū)投資邏輯。
自成立以來，微笑基金ESG專區(qū)主要由主動(dòng)管理的股票型基金構(gòu)成，專區(qū)通過定量與定性篩選為投資者選擇具有投資價(jià)值且契合ESG理念的基金產(chǎn)品。2022年市場波動(dòng)較大，諾亞微笑基金ESG專區(qū)不負(fù)眾望，經(jīng)受住了市場的考驗(yàn)。雖然4月中的回撤超出預(yù)期，但最后整體業(yè)績表現(xiàn)仍然戰(zhàn)勝了基準(zhǔn)（提示：基金過往業(yè)績僅供參考，不作為將來承諾）。諾亞公募及司庫業(yè)務(wù)中心及產(chǎn)品解決方案部高級董事王煒先生提示，長期持有，小步入場。建議大家趁著2022年股市大幅回撤的良機(jī)，在2023年適當(dāng)積極，布局長遠(yuǎn)。投資從熊市開始，總是要比從牛市開始容易許多，現(xiàn)在正是ESG定投的好時(shí)機(jī)。
圖片來源：微笑基金研究團(tuán)隊(duì)，數(shù)據(jù)來源Wind，截至2022年12月31號
注：基金過往業(yè)績僅供參考，不作為將來表現(xiàn)承諾。
歌斐銳聯(lián)：推動(dòng)ESG量化策略
豐富投資者長期資產(chǎn)配置選擇
2022年10月，諾亞旗下歌斐資產(chǎn)銳聯(lián)量化策略迎來ESG策略升級。研究發(fā)現(xiàn)，ESG通過關(guān)注企業(yè)長期發(fā)展表現(xiàn)，可以成為有效的投資風(fēng)控工具。為此，諾亞歌斐銳聯(lián)成立ESG委員會(huì)，旨在在多變的市場條件下把握趨勢，抓住投資機(jī)遇。委員會(huì)集結(jié)了多位專業(yè)投資人與高校學(xué)術(shù)研究人員，時(shí)時(shí)關(guān)注海內(nèi)外ESG最新政策市場動(dòng)向。通過每月對股票池中企業(yè)進(jìn)行ESG排雷、每半年對股票池中ESG優(yōu)良企業(yè)進(jìn)行審核，以及對基本面量化收益模型的持續(xù)優(yōu)化，力求為投資者帶來長期相對穩(wěn)健回報(bào)的同時(shí)，實(shí)踐可持續(xù)發(fā)展的社會(huì)責(zé)任價(jià)值觀。
在股票選取上，諾亞歌斐銳聯(lián)ESG委員會(huì)分別在E、S、G三個(gè)領(lǐng)域篩選出符合國家可持續(xù)發(fā)展趨勢且過往表現(xiàn)良好的企業(yè)。如環(huán)境議題上重點(diǎn)放在企業(yè)碳中和表現(xiàn)、社會(huì)議題上重點(diǎn)關(guān)注與共同富裕有關(guān)的社會(huì)捐贈(zèng)表現(xiàn)，在公司治理上則排出有“暴雷”隱患的企業(yè)（2022年歌斐銳聯(lián)ESG編制標(biāo)準(zhǔn)）。三管齊下，通過突出現(xiàn)階段中國社會(huì)與政府最為關(guān)切的ESG問題，力爭最大化地為投資人收獲這一階段的發(fā)展紅利，也就是投資收益。
歌斐與銳聯(lián)相信，ESG是向善的資本，它不僅致力于為客戶帶來長期相對穩(wěn)健的收益回報(bào)，更可以在過程中為環(huán)境與社會(huì)的可持續(xù)出一份力，它代表的是未來的一個(gè)成長方向。
自2020年4月諾亞控股與旗下歌斐資產(chǎn)正式成為聯(lián)合國支持的負(fù)責(zé)任投資原則組織 (UN Supported Principles for Responsible Investment，簡稱“PRI”)簽署機(jī)構(gòu)，諾亞致力于從財(cái)富管理和資產(chǎn)管理兩端推動(dòng)責(zé)任投資，通過踐行可持續(xù)發(fā)展，為社會(huì)帶來長效動(dòng)能。諾亞相信，ESG投資不是短時(shí)間的投機(jī)行為，而是長時(shí)期的可持續(xù)投資。目前，國家對可持續(xù)投資處于一種大力支持的狀態(tài)。綠色金融、ESG投資一定會(huì)成為未來投資趨勢。
由于中國的ESG投資規(guī)模仍處于起始階段，生態(tài)圈正逐步完善，投資熱度也不斷升溫。因此掌握投資趨勢，提早布局，方能贏得先發(fā)優(yōu)勢。隨著ESG主題的公募基金規(guī)模在不斷擴(kuò)大，基金公司也投入相當(dāng)?shù)馁Y源與人才運(yùn)作，持續(xù)的提升專業(yè)性，使得普通投資者參與ESG初步有一定的選擇性。現(xiàn)階段建議普通投資者可以把手上一部分閑置資金配置到ESG主題的公募基金中，穩(wěn)步入場。ESG基金的抗風(fēng)險(xiǎn)屬性及順應(yīng)時(shí)代趨勢的特征，使其可以作為長期資產(chǎn)配置的有利工具之一，可以從整體資產(chǎn)配置的10%開始，逐步推進(jìn)。
韌者同行，行以致遠(yuǎn)。推動(dòng)可持續(xù)發(fā)展是諾亞的重要使命。未來，諾亞也將在國家戰(zhàn)略的指引下，繼續(xù)致力于持續(xù)穩(wěn)健高效的價(jià)值創(chuàng)造，以專業(yè)成就關(guān)愛之心，為客戶創(chuàng)造價(jià)值，為推動(dòng)責(zé)任投資與整個(gè)人類社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展而持續(xù)努力。
免責(zé)聲明：市場有風(fēng)險(xiǎn)，選擇需謹(jǐn)慎！此文僅供參考，不作買賣依據(jù)。
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