自七月以來，TOPCon概念在二級(jí)市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)，板塊指數(shù)累計(jì)漲幅超過20%，多支TOPCon概念股獲大批量資金注入，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)并入高景氣賽道。TOPCon異軍突起，源于核心優(yōu)勢(shì)厚積薄發(fā)。TOPCon理論電池效率可達(dá)28%以上，遠(yuǎn)超PERC成為引領(lǐng)未來的迭代技術(shù)。高發(fā)電效率潛力下，TOPCon產(chǎn)線改造相較PERC只需增加5000-7000萬/GW投資，性價(jià)比進(jìn)一步凸顯。綜合數(shù)據(jù)顯示，TOPCon目前在電池成本端與PERC差距縮小至0.05元/W左右，P型向N型技術(shù)迭代拐點(diǎn)已至。未來隨著硅片+金屬化成本+設(shè)備投資額下降，預(yù)計(jì)TOPCon電池成本仍有下降空間，緩解組件廠商度電成本壓力。
TOPCon爆發(fā)成就行業(yè)風(fēng)口，提振產(chǎn)業(yè)迭代升級(jí)，拓寬光伏未來發(fā)展。但目前需求端仍亟待對(duì)TOPCon進(jìn)行更深層次的綜合認(rèn)知，以期進(jìn)行更高收益的裝機(jī)行動(dòng)。對(duì)此，我們采訪了晶科能源副總裁錢晶女士，探討TOPCon技術(shù)轉(zhuǎn)型趨勢(shì)，展望光伏未來發(fā)展。
記者：資本市場(chǎng)整體變現(xiàn)平平，但光伏板塊算是為數(shù)不多的亮點(diǎn)，你怎么解讀?
錢晶：近期大環(huán)境背景下，整體對(duì)于光伏的需求大幅增加，包括俄烏沖突導(dǎo)致的歐洲能源危機(jī)、1850年以來最熱一年讓各國政府意識(shí)到遏制氣候變化的迫切性、美國發(fā)布有史以來最大手筆的氣候投資法案等。微觀層面，光伏的經(jīng)濟(jì)性已經(jīng)讓它不僅是一種節(jié)能環(huán)保行為，更是一種投資行為，甚至具備了金融屬性。這些都是讓整體光伏板塊表現(xiàn)齊亮的原因。
記者：在過去幾個(gè)月中，行業(yè)技術(shù)向N型轉(zhuǎn)型的加速，導(dǎo)致N型特別是具有高性價(jià)比的TOPCon產(chǎn)品需求的增加，并超出年前預(yù)測(cè)的水平。這其中的原因是什么?
錢晶：光伏裝機(jī)需求越來越大，但可安裝的面積越來越少;設(shè)備成本越來越低，但物流和人工成本越來越高;客戶不僅想每一平米能裝更多瓦，還想每一瓦發(fā)得更多度電;不僅要發(fā)得多，還要衰減得少，就是長(zhǎng)得美還要老的慢。因此，P型向更高效的N型轉(zhuǎn)型大勢(shì)所趨。新舊替代是規(guī)律也是進(jìn)步的動(dòng)力。的確，N型需求比高于我們的預(yù)測(cè)，這主要是N型TOPCon優(yōu)異的性價(jià)比，讓客戶經(jīng)濟(jì)帳一算很滿意。
記者：1季度是傳統(tǒng)的淡季，但今年出現(xiàn)淡季不淡的情況，這是什么原因?對(duì)客戶有什么好處?
錢晶：國內(nèi)取消補(bǔ)貼，就沒有了搶裝季，讓四個(gè)季度需求相對(duì)趨于平緩，這便于客戶特別是分銷客戶的庫存和成本管理。你可以選擇價(jià)格合適的時(shí)候拿貨。如果當(dāng)季硅料價(jià)格高，可以將項(xiàng)目往后拖延一下，政府和有關(guān)部門也可以出臺(tái)相關(guān)政策，鼓勵(lì)國央企生產(chǎn)計(jì)劃彈性一點(diǎn)，錯(cuò)峰開工，否則只是部分材料商或者囤貨的投機(jī)商獲得暴利，不利于行業(yè)。
記者：您對(duì)下半年TOPCon市場(chǎng)的展望?
錢晶：基于高性能應(yīng)用對(duì)業(yè)界領(lǐng)先的N型TOPCon產(chǎn)品的日益普及的推動(dòng)，以及公司N型產(chǎn)能的快速釋放，我們預(yù)計(jì)下半年的業(yè)務(wù)將比今年上半年更強(qiáng)勁。我們對(duì)技術(shù)領(lǐng)先地位非常有信心。在過去半年里中，我們看到全球N型發(fā)展的加速。此加速將帶動(dòng)全球包括地面電站和分銷市場(chǎng)的N型TOPCon引入和部署。這也勢(shì)必帶動(dòng)我們Tiger Neo產(chǎn)品需求的增加。我們正在與客戶密切合作，精心規(guī)劃以滿足其需求。
記者：據(jù)說晶科N型Tiger Neo組件的訂單量已經(jīng)超過10GW，對(duì)于一個(gè)剛正式推出半年的新技術(shù)產(chǎn)品，實(shí)屬罕見，對(duì)于市場(chǎng)如此高接受度，怎么看?
錢晶：我們相信我們的客戶比我們更專業(yè)，更精明，也更智慧，所以選擇TOPCon也是他們認(rèn)為該技術(shù)是目前行業(yè)中是最先進(jìn)的，具有最佳的能量密度和性能，兼具高功率、高效率、經(jīng)濟(jì)性和可獲得性的方案，他們各自的實(shí)證電站數(shù)據(jù)也說明了一切。N型TOPCon還有極大空間，并且是行業(yè)的一個(gè)大而持久的節(jié)點(diǎn)。在Tiger Neo上，我們量產(chǎn)進(jìn)展順利，特別是良率水平，我們希望該技術(shù)能夠進(jìn)一步擴(kuò)展我們?cè)谖磥淼念I(lǐng)導(dǎo)地位。
記者：對(duì)于同屬N型的HJT技術(shù)，如何看待?
錢晶：行業(yè)百花齊放是件好事，但回到商業(yè)本質(zhì)還是要保持理性，TOPCon為P型向N型轉(zhuǎn)型提供了清晰的遷移路徑，它產(chǎn)品的系統(tǒng)兼容性與P型100%一致，也就是說除了功率增加，效率增加，衰減降低，溫度系數(shù)降低，雙面率提高，其它什么都沒變化，同時(shí)單瓦成本增加的最少，LCOE降低的最多。
記者：N型技術(shù)這個(gè)新賽道上除了一線廠家?guī)缀醵枷?shù)跟進(jìn)，也來了一些新玩家，晶科怎么看未來在N型TOPCon上的競(jìng)爭(zhēng)格局?
錢晶：同行的跟進(jìn)說明N型TOPCon已被證明是行業(yè)中最有效的下一代技術(shù)節(jié)點(diǎn)。但光伏畢竟是制造業(yè)，除了技術(shù)、工藝，更重要的是制造力的經(jīng)驗(yàn)積累，這包括品質(zhì)管理、包括性能的一致性。就好比飛行員安全飛行的里程數(shù)是很大程度決定他值得信賴與否。在我們行業(yè)的衡量指標(biāo)之一就是品牌可融資性，未來隨著國內(nèi)更多項(xiàng)目需要銀行融資，這一點(diǎn)就會(huì)發(fā)揮更大作用了。總之，這是個(gè)日遙知馬力的行業(yè)，畢竟要用30年，畢竟你不知道你的板子會(huì)用在怎樣惡劣的工況條件下，畢竟安全是能源產(chǎn)品的第一要素。
記者：晶科的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在于什么，如果就簡(jiǎn)單三點(diǎn)概括的話?
錢晶：技術(shù)領(lǐng)先，制造高水準(zhǔn)和客戶信任。研發(fā)實(shí)力加速我們的技術(shù)差異化，100GW以上的垂直一體化制造經(jīng)驗(yàn)，讓我們保持高水準(zhǔn)的生產(chǎn)速率及良率，品質(zhì)、成本和產(chǎn)能保證，多重優(yōu)勢(shì)讓我們贏得客戶信任。
免責(zé)聲明：市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，選擇需謹(jǐn)慎!此文僅供參考，不作買賣依據(jù)。
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