一、熱點(diǎn)前瞻（8.18）
熱點(diǎn)一：東數(shù)西算
(資料圖片僅供參考)
邏輯概述：中國(guó)算力大會(huì)即將召開(kāi)，將發(fā)布2023中國(guó)算力白皮書(shū)、全國(guó)算力產(chǎn)業(yè)發(fā)展指數(shù)等一些重要研究成果。此前工業(yè)和信息化部表示，計(jì)劃出臺(tái)推動(dòng)算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展的文件。
點(diǎn)評(píng)：全球正處于AIGC的爆發(fā)期，我國(guó)正處于智算中心建設(shè)的加速期，算力服務(wù)器、光模塊、交換機(jī)等產(chǎn)業(yè)鏈迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇。機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)到2025年，全球算力網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到450億美元。
相關(guān)公司：
滬電股份——公司是國(guó)內(nèi)PCB領(lǐng)先企業(yè)，受益算力產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
華工科技——公司在光模塊市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)。
云賽智聯(lián)——云賽智聯(lián)是一家以云計(jì)算和大數(shù)據(jù)、行業(yè)解決方案及智能化產(chǎn)品為核心業(yè)務(wù)的專(zhuān)業(yè)化信息技術(shù)服務(wù)企業(yè)。
熱點(diǎn)二：充電樁
邏輯概述：下階段，要進(jìn)一步推動(dòng)我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，加快建設(shè)汽車(chē)強(qiáng)國(guó)，以高質(zhì)量供給引領(lǐng)和創(chuàng)造需求，有力提振汽車(chē)等大宗消費(fèi)。要大力推動(dòng)充換電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，提升充電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)水平。
點(diǎn)評(píng)：近年來(lái)，高壓快充路線受到越來(lái)越多主機(jī)廠的青睞，相繼推出或計(jì)劃推出高壓平臺(tái)車(chē)型，2023年開(kāi)始密集上市，800V高壓新能源車(chē)迎來(lái)在中國(guó)市場(chǎng)的元年。
相關(guān)公司：
永貴電器——已形成充電接口及線束、交/直流充電槍、大功率液冷直流充電槍等豐富的充電產(chǎn)品線，并已向國(guó)內(nèi)外新能源車(chē)企、充電樁等客戶(hù)批量供貨。
香山股份——公司已有高壓直流充電樁銷(xiāo)售給客戶(hù)。
奧?？萍肌居袘?yīng)用800V高壓SIC碳化硅平臺(tái)產(chǎn)品布局 。
熱點(diǎn)三：國(guó)防軍工
邏輯概述：支持通過(guò)吸收合并、資產(chǎn)重組、跨市場(chǎng)運(yùn)作等方式盤(pán)活資產(chǎn)的大背景下，軍工央企未來(lái)的資產(chǎn)整合步伐有望進(jìn)一步提速。
點(diǎn)評(píng)：國(guó)資委推動(dòng)國(guó)企改革深化行動(dòng)，進(jìn)一步激發(fā)國(guó)有企業(yè)活力、提高國(guó)有資本效率，未來(lái)幾年軍工資產(chǎn)資產(chǎn)證券化、軍工資產(chǎn)重組上市有望迎來(lái)新一輪高潮。
相關(guān)公司：
洪都航空——是國(guó)內(nèi)唯一同時(shí)具備初、中、高級(jí)教練機(jī)全譜系產(chǎn)品的研制開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)制造能力的企業(yè)。
成飛集成——具備成熟的飛機(jī)結(jié)構(gòu)類(lèi)零件工藝技術(shù)，加工材料可覆蓋鋁合金、鈦合金和蜂窩芯復(fù)合材料，尤其擅長(zhǎng)高難度、高價(jià)值零件的工藝技術(shù)解決方案。
中直股份——是國(guó)內(nèi)直升機(jī)制造業(yè)中規(guī)模最大、產(chǎn)值最高、產(chǎn)品系列最全的主力軍。
熱點(diǎn)四：有色金屬
邏輯概述：從8月1日起，我國(guó)對(duì)鎵、鍺相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制，未經(jīng)許可不得出口。據(jù)報(bào)道，半個(gè)月來(lái)，國(guó)際市場(chǎng)上這種兩種材料的價(jià)格已經(jīng)生變，其中金屬鎵的價(jià)格已經(jīng)漲了50%，創(chuàng)下10個(gè)月來(lái)的新高。
點(diǎn)評(píng)：全球最大的鎵采購(gòu)商弗萊伯格復(fù)合材料公司此前表示客戶(hù)正在瘋狂囤積這些材料，整個(gè)行業(yè)非常緊張。
相關(guān)公司：
云南鍺業(yè)——公司目前材料級(jí)鍺產(chǎn)品主要為區(qū)熔鍺錠、二氧化鍺；
中科磁業(yè)——是目前國(guó)內(nèi)重要的永磁材料生產(chǎn)商之一。
盛達(dá)資源——公司保有資源儲(chǔ)量中銀金屬量、鋅金屬量均達(dá)到大型規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)，鋅金屬量80多萬(wàn)噸。
二、操作策略
昨日天的市場(chǎng)賺錢(qián)效應(yīng)十足，但還只能看作超跌反彈之后的一次反彈，持續(xù)性有待觀察，主要因?yàn)橹笖?shù)短期趨勢(shì)向下未變，目前連5日均線都還未收復(fù)。要想市場(chǎng)有溫度，第一、持續(xù)的賺錢(qián)效應(yīng)。第二、短期均線轉(zhuǎn)強(qiáng)，回補(bǔ)8月14日缺口。
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