【今日復(fù)盤】
在匯率反彈之下，大盤終于止跌反彈，三大指數(shù)集體高開，滬指漲超1%，市場(chǎng)呈現(xiàn)普漲格局，情緒開始好轉(zhuǎn)。北向資金今日凈流出26億元，主要買入美的集團(tuán)(000333.SZ)、中際旭創(chuàng)(300308.SZ)等。
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今天最先啟動(dòng)的是氫能源方向，甘肅4GW光伏離網(wǎng)制氫項(xiàng)目啟動(dòng)招標(biāo)，單體制氫規(guī)模創(chuàng)國(guó)內(nèi)新高，招標(biāo)規(guī)模超預(yù)期。氫能板塊迎來爆發(fā)，龍頭京城股份(600860.SH)3連板，蜀道裝備(300540.SZ)20CM漲停，康盛股份(002418.SZ)、英力特(000635.SZ)、美錦能源(000723.SZ)等近10股漲停。
地產(chǎn)方向再現(xiàn)小作文，今天地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈方向集體爆發(fā)，大面積漲停，房地產(chǎn)方向，天地源(600665.SH)、新城控股(601155.SH)、中南建設(shè)(000961.SZ)漲停；家居建材等板塊也表現(xiàn)不俗，好太太(603848.SH)、志邦家居(603801.SH)、兔寶寶(002043.SZ)等多股漲停。
I方向迎來修復(fù)，華為盤古大模型將于7月7日公布重大升級(jí)，受此消息刺激，華為概念拓維信息(002261.SZ)開盤快速?zèng)_板，傳媒娛樂概念萬達(dá)電影漲停，英偉達(dá)概念同為股份(002835.SZ)、英偉達(dá)合作方鴻博股份(002227.SZ)尾盤異動(dòng)拉升漲超8%。CPO方向繼續(xù)分歧，反復(fù)提到的振蕩器概念東晶電子(002199.SZ)晉級(jí)3板；小盤CPO算力通宇通訊(002792.SZ)漲停，東田微(301183.SZ)大漲。昨日表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)的光庫(kù)科技(300620.SZ)、聯(lián)特科技(301205.SZ)、華西股份(000936.SZ)等補(bǔ)跌。
智能機(jī)器人方向走出了難能可貴的延續(xù)性。反復(fù)提到的機(jī)器人南方精工(002553.SZ)、中馬傳動(dòng)(603767.SH)雙雙晉級(jí)4連板，秦川機(jī)床(000837.SZ)漲停；昨天提到的復(fù)合集流體概念股英聯(lián)股份(002846.SZ)晉級(jí)2板。
軍工板塊表現(xiàn)活躍，中船系個(gè)股大漲，中國(guó)動(dòng)力(600992.SH)、中船科技(600072.SH)、貴繩股份(600992.SH)漲停；一帶一路板塊也展開了積極修復(fù)，中工國(guó)際(002051.SZ)漲停，鐵科軌道(688569.SH)、蘭石重裝(603169.SH)均受到資金追捧。
5G新通話戰(zhàn)略產(chǎn)品將在今年實(shí)現(xiàn)全網(wǎng)規(guī)模商用。5G概念強(qiáng)勢(shì)崛起，東方通信(600776.SH)、華脈科技(603042.SH)等漲停。
電力產(chǎn)業(yè)鏈方向部分個(gè)股走勢(shì)不錯(cuò)，昨天提到的深南電A(000037.SZ)晉級(jí)三板，科遠(yuǎn)智慧(002380.SZ)、亞聯(lián)發(fā)展(002316.SZ)、惠程科技(002168.SZ)漲停。
需注意的是今日量能大幅萎縮，盤中熱點(diǎn)呈現(xiàn)快速輪動(dòng)，沒有明確的反彈主線，熱點(diǎn)太雜導(dǎo)致資金太過分散。輪動(dòng)之下，后市可關(guān)注AI、中字頭方向的核心品種。
氫能源
甘肅4GW光伏離網(wǎng)制氫項(xiàng)目啟動(dòng)招標(biāo)，單體制氫規(guī)模創(chuàng)國(guó)內(nèi)新高，招標(biāo)規(guī)模超預(yù)期，氫能板塊進(jìn)入明確投資窗口期；內(nèi)蒙古第二批風(fēng)光氫儲(chǔ)項(xiàng)目啟動(dòng)，下半年有望開啟第三/四批項(xiàng)目建設(shè)；新疆政策支持帶動(dòng)綠氫項(xiàng)目建設(shè)提速。
康盛股份(002418.SZ)：產(chǎn)品涵蓋純電動(dòng)及氫燃料等各類產(chǎn)品-5.99米至12米全系車型等專用車輛，生產(chǎn)的氫燃料客車在佛山、成都、張家口等地均已運(yùn)營(yíng)多年，無人駕駛相關(guān)樣車已交付。
人工智能
華為開發(fā)者大會(huì)2023將于7月7日在東莞舉辦。目前華為已經(jīng)公布了此次會(huì)議的主題演講議程，AI占據(jù)了不少內(nèi)容，尤其是華為云盤古大模型將迎來重大升級(jí)。此前，業(yè)內(nèi)就有消息稱，華為將發(fā)布一款直接對(duì)標(biāo)ChatGPT的多模態(tài)千億級(jí)大模型產(chǎn)品。
拓維信息(002261.SZ)：攜手華為參與國(guó)內(nèi)人工智能計(jì)算中心建設(shè)，是華為鯤鵬/昇騰戰(zhàn)略伙伴，昇騰AI服務(wù)器出貨量第一，生產(chǎn)的AI服務(wù)器支持英偉達(dá)GPU的運(yùn)行，部分AI產(chǎn)品已使用液冷技術(shù)。
通宇通訊(002792.SZ)：400G光模塊已實(shí)現(xiàn)小規(guī)模量產(chǎn)，將繼續(xù)加大800G光模塊的研發(fā)，儲(chǔ)能pcs產(chǎn)品已進(jìn)入小批量銷售階段，5G陶瓷濾波器已有小批量產(chǎn)出。
【掘金龍虎榜】
拓維信息(002261.SZ)：龍虎榜陣容豪華，3家機(jī)構(gòu)席位大單對(duì)倒賣出2904萬元，深股通大單對(duì)倒買入1700萬元，買五是頂級(jí)游資章盟主的席位買入5573萬元，當(dāng)日凈買入7659萬元，該股今日強(qiáng)勢(shì)反包，有望沖擊近期高點(diǎn)。
基本面分析：公司是華為目前唯一“鯤鵬/昇騰+鴻蒙”軟硬一體戰(zhàn)略伙伴，是華為鰓鵬服務(wù)器全國(guó)首批應(yīng)用遷移的服務(wù)商。公司生產(chǎn)的AI服務(wù)器支持英偉達(dá)GPU的運(yùn)行。
算力領(lǐng)域與華為全面合作。公司子公司湘江鯤鵬擁有華為昇騰整機(jī)伙伴授權(quán)，基于鯤鵬處理器和昇騰處理器，先后發(fā)布AI推理、AI訓(xùn)練、智能邊緣等數(shù)十款兆瀚AI產(chǎn)品。公司攜手華為在8大節(jié)點(diǎn)算力中心做了布局，參與了長(zhǎng)沙、重慶人工智能算力中心、全國(guó)一體化算力網(wǎng)絡(luò)國(guó)家(貴州)主樞紐中心的建設(shè)。其中湖南湘江鯤鵬信息科技有限責(zé)任公司，公司持股70%。公司聯(lián)合華為推出重要產(chǎn)品，并在多個(gè)國(guó)家項(xiàng)目中得到應(yīng)用，體現(xiàn)了公司自身實(shí)力與發(fā)展前景。
公司是華為唯一“昇騰Al/鯤鵬計(jì)算+開源鴻蒙操作系統(tǒng)”的戰(zhàn)略合作伙伴，參與了盤古大模型算力基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。公司旗下長(zhǎng)征教育“云寶貝-智慧幼兒園”產(chǎn)品是目前入駐華為云嚴(yán)選商城的唯一智慧幼教產(chǎn)品。
【機(jī)構(gòu)調(diào)研】
四川長(zhǎng)虹(600839.SH)：近期獲廣發(fā)基金、易方達(dá)基金、交銀施羅德基金、富國(guó)基金等機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。
基本面分析：23Q1公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 229.4 億元，同比+14.2%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn) 0.8 億元，同比+65%，扣非歸母凈利潤(rùn) 0.9 億元,同比+149%。公司與華為聯(lián)合宣布，推出以基于鯤鵬主板的長(zhǎng)虹天宮系統(tǒng)，首批四川造的“宮”字牌PC和服務(wù)器，已經(jīng)應(yīng)用于綿陽(yáng)市智慧政務(wù)系統(tǒng)。在鯤鵬路線中，“天宮”產(chǎn)品中標(biāo)量位列第一。
亮點(diǎn)：1)公司控股98%子公司虹信軟件，主營(yíng)各類AI服務(wù)器和通用服務(wù)器，天宮AT800AI推理服務(wù)器可提供強(qiáng)大的實(shí)時(shí)推理能力，在中國(guó)電信2022~2023年服務(wù)器集中采購(gòu)項(xiàng)目中，“天宮”產(chǎn)品成功入圍中國(guó)電信集采，中標(biāo)金額4.73億；2)23年2月17日公司宣布長(zhǎng)虹8K電視將全面體驗(yàn)并介入文心一言。公司擁有首款搭載ARM旗艦級(jí)CPUCortex-A73的4K智能電視采用了由長(zhǎng)虹與華為海思共同開發(fā)的芯片；3)公司不斷推進(jìn)產(chǎn)品高端化轉(zhuǎn)型，聚焦智慧家庭方向發(fā)展新業(yè)務(wù)，隨著 23 年家電需求回升，有望貢獻(xiàn)更大業(yè)績(jī)?cè)隽俊?/p>
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