昨日A股
大盤全天探底回升，三大指數(shù)均小幅上漲，創(chuàng)業(yè)板指早盤一度創(chuàng)出年內(nèi)新低。截至收盤，滬指漲0.43%，深成指漲0.61%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.66%。盤面上，機(jī)器人、減速器概念股大漲，昊志機(jī)電、通力科技、新時達(dá)等超10股漲停。充電樁概念股開盤拉升，泰永長征、綠能慧充漲停。券商股全天反復(fù)活躍，國盛金控漲停。下跌方面，醫(yī)藥股集體調(diào)整，圣諾生物跌超5%?？傮w上個股漲多跌少，兩市超3800只個股上漲。滬深兩市成交額7398億，較上個交易日放量356億。
南財金融終端主題庫顯示，減速器、啤酒、電梯、航空發(fā)動機(jī)等板塊漲幅領(lǐng)先；芬太尼、保險、西藏、血氧儀、銀行等板塊跌幅領(lǐng)先。
(相關(guān)資料圖)
隔夜外盤
紐約股市三大股指17日收跌。截至當(dāng)天收盤，美股三大指數(shù)集體收跌，日線周期三連跌，納指跌1.17%，道指跌0.84%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.77%。
歐洲股市三大股指17日收跌。截至當(dāng)天收盤，德國DAX指數(shù)跌0.71%，法國CAC40指數(shù)跌0.94%，英國富時100指數(shù)跌0.63%。
國際油價17日上漲。截至當(dāng)天收盤，紐約商品交易所9月交貨的輕質(zhì)原油期貨價格上漲1.01美元，收于每桶80.39美元，漲幅為1.27%；10月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格上漲67美分，收于每桶84.12美元，漲幅為0.80%。
重磅資訊1.央行發(fā)布二季度中國貨幣政策執(zhí)行報告，提出適時調(diào)整優(yōu)化房地產(chǎn)政策
央行網(wǎng)站發(fā)布2023年第二季度中國貨幣政策執(zhí)行報告。下階段，央行將堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，全面深化改革開放，把實施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略同深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革結(jié)合起來，加大宏觀政策調(diào)控力度，建設(shè)現(xiàn)代中央銀行制度，充分發(fā)揮貨幣信貸效能，不斷推動經(jīng)濟(jì)運行持續(xù)好轉(zhuǎn)、內(nèi)生動力持續(xù)增強(qiáng)、社會預(yù)期持續(xù)改善、風(fēng)險隱患持續(xù)化解，推動經(jīng)濟(jì)實現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長。適應(yīng)房地產(chǎn)市場供求關(guān)系發(fā)生重大變化的新形勢，適時調(diào)整優(yōu)化房地產(chǎn)政策，促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。發(fā)揮好金融在促消費、穩(wěn)投資、擴(kuò)內(nèi)需中的積極作用，保持物價水平基本穩(wěn)定。堅持以市場供求為基礎(chǔ)、參考一籃子貨幣進(jìn)行調(diào)節(jié)、有管理的浮動匯率制度，綜合施策、穩(wěn)定預(yù)期，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩(wěn)定，堅決防范匯率超調(diào)風(fēng)險。切實防范化解重點領(lǐng)域金融風(fēng)險，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)金融支持地方債務(wù)風(fēng)險化解工作，穩(wěn)步推動中小金融機(jī)構(gòu)改革化險，守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險的底線。
開源證券指出，整體來看，7月購房政策持續(xù)寬松，商品房銷售成交數(shù)據(jù)回落明顯，新房二手房價格同環(huán)比漲幅均回落，二三線城市房價數(shù)據(jù)下降明顯，一線城市房價相對穩(wěn)定，京滬房價延續(xù)高熱度，成都杭州新房價格持續(xù)領(lǐng)漲。7月中央指導(dǎo)政策陸續(xù)出臺，下半年隨著地方政策落地改善供求關(guān)系，居民信心有望提振，政策窗口期值得關(guān)注。2023年我們持續(xù)看好投資強(qiáng)度高、布局區(qū)域優(yōu)、機(jī)制市場化的強(qiáng)信用房企。
2.央行：堅決防范匯率超調(diào)風(fēng)險，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩(wěn)定
央行網(wǎng)站發(fā)布《2023年第二季度中國貨幣政策執(zhí)行報告》，指出，下一階段，深化利率匯率市場化改革，以我為主兼顧內(nèi)外平衡。繼續(xù)深入推進(jìn)利率市場化改革，完善央行政策利率體系，健全市場化利率形成和傳導(dǎo)機(jī)制，持續(xù)發(fā)揮好貸款市場報價利率改革效能和存款利率市場化調(diào)整機(jī)制重要作用，多措并舉推動企業(yè)綜合融資和居民信貸成本穩(wěn)中有降。穩(wěn)步深化匯率市場化改革，完善以市場供求為基礎(chǔ)、參考一籃子貨幣進(jìn)行調(diào)節(jié)、有管理的浮動匯率制度，堅持市場在匯率形成中起決定性作用，發(fā)揮匯率調(diào)節(jié)宏觀經(jīng)濟(jì)和國際收支自動穩(wěn)定器功能。加強(qiáng)預(yù)期管理，堅持底線思維，做好跨境資金流動的監(jiān)測分析和風(fēng)險防范，必要時對市場順周期、單邊行為進(jìn)行糾偏，堅決防范匯率超調(diào)風(fēng)險，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩(wěn)定。
3.央行要求進(jìn)一步推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，機(jī)構(gòu)看好這三個維度的投資機(jī)會
央行網(wǎng)站發(fā)布2023年第二季度中國貨幣政策執(zhí)行報告。其中提到，下階段，要進(jìn)一步推動我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，加快建設(shè)汽車強(qiáng)國，以高質(zhì)量供給引領(lǐng)和創(chuàng)造需求，有力提振汽車等大宗消費。一是提高技術(shù)創(chuàng)新能力。提升新能源汽車在集成、節(jié)能、安全等方面的技術(shù)水平，提高綜合性能。加強(qiáng)動力電池與管理系統(tǒng)、驅(qū)動電機(jī)與電力電子、網(wǎng)聯(lián)化與智能化技術(shù)研發(fā)，提升關(guān)鍵零部件技術(shù)供給體系。二是構(gòu)建新型產(chǎn)業(yè)生態(tài)。鼓勵新能源汽車、能源、交通、信息通信等領(lǐng)域企業(yè)跨界協(xié)同，發(fā)揮龍頭企業(yè)帶動作用，提升產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平。三是完善基礎(chǔ)設(shè)施體系。大力推動充換電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，加快充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、提升充電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)水平。
中信證券指出，結(jié)合海外充電樁建設(shè)的快速增長，國內(nèi)充電利用率提升，鄉(xiāng)村區(qū)域推廣政策陸續(xù)落地，我們認(rèn)為可以主要從三個維度來尋找投資機(jī)會：1）海外拓展順利，受益于海外高景氣的充電樁設(shè)備企業(yè)；2）頭部充電運營商以及國內(nèi)市場份額相對優(yōu)勢的企業(yè)；3）配用電和充電樁形成協(xié)同的企業(yè)。
4.工業(yè)和信息化部重耕800MHz頻段頻譜資源，5G基站設(shè)備商有望受益
據(jù)工信部網(wǎng)站消息，近日，工業(yè)和信息化部許可中國電信將現(xiàn)網(wǎng)用于2G/3G/4G系統(tǒng)的800MHz頻段頻率重耕用于5G公眾移動通信系統(tǒng)。800MHz頻段具有傳播損耗低、覆蓋范圍廣、穿透能力強(qiáng)、網(wǎng)絡(luò)部署成本低等特點，非常適用于農(nóng)村及邊遠(yuǎn)地區(qū)的公眾移動通信網(wǎng)絡(luò)覆蓋。此次許可中國電信使用其800MHz頻段開展5G業(yè)務(wù)，進(jìn)一步強(qiáng)化了我國1GHz以下頻段5G優(yōu)質(zhì)頻譜資源供給保障力度，有利于鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)村及邊遠(yuǎn)地區(qū)人民群眾進(jìn)一步享受高質(zhì)量5G服務(wù)。
國信證券指出，截止目前，我國4G基站總數(shù)超過580萬站；5G基站總數(shù)超過293萬站，相比4G基站部署規(guī)模仍有較大提升空間?；臼歉呙十a(chǎn)品，中興通訊在4G和5G建設(shè)高峰期運營商業(yè)務(wù)毛利率超過40%，有望持續(xù)受益運營商大規(guī)模部署5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。推薦關(guān)注基站設(shè)備商。
5.我國工業(yè)機(jī)器人裝機(jī)量占全球比重超50%，機(jī)構(gòu)建議關(guān)注機(jī)器人核心零部件企業(yè)
據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報報道，記者8月16日從2023世界機(jī)器人大會開幕式上獲悉，2022年我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入超過1700億元，繼續(xù)保持兩位數(shù)增長。機(jī)器人市場應(yīng)用加速拓展，2022年工業(yè)機(jī)器人裝機(jī)量占全球比重超過50%，穩(wěn)居全球第一大市場。下一步，相關(guān)部門將深入推進(jìn)“機(jī)器人+”應(yīng)用行動，做強(qiáng)細(xì)分領(lǐng)域落地應(yīng)用，加快成熟場景普及推廣。
海通證券指出，工業(yè)機(jī)器人是現(xiàn)仍處于“成長性”階段的自動化產(chǎn)品，并表現(xiàn)出典型的順周期特征。根據(jù)睿工業(yè)預(yù)測，2022-2025年國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人出貨量將維持7%的復(fù)合增速。隨著機(jī)器人核心零部件國產(chǎn)化率逐步提高，疊加政策、區(qū)域及國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈等優(yōu)勢，國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人份額有望進(jìn)一步提升。建議關(guān)注核心零部件相關(guān)企業(yè)。
6.部分企業(yè)關(guān)于出口鎵、鍺相關(guān)物項的許可申請，目前正依法依規(guī)進(jìn)行審查
據(jù)證券時報報道，商務(wù)部新聞發(fā)言人束玨婷表示，根據(jù)公告，對鎵、鍺相關(guān)物項的出口管制已于8月1日起正式實施。商務(wù)部陸續(xù)收到部分企業(yè)關(guān)于出口鎵、鍺相關(guān)物項的許可申請，目前正依法依規(guī)進(jìn)行審查，將綜合考慮國家安全和利益、 國際義務(wù)、最終用戶和最終用途等相關(guān)因素后，作出是否予以許可的決定。中國實施出口管制是審慎的、適度的，目的是為了維護(hù)國家安全，更好履行國際義務(wù)。商務(wù)部將根據(jù)出口管制法的規(guī)定，適時調(diào)整和完善兩用物項出口管制清單。
機(jī)構(gòu)點睛
光大證券：目前國內(nèi)綠氫滲透率約2%，堿性電解槽成為綠氫技術(shù)路線主流。我國2020年氫氣消耗量3342萬噸，綠氫滲透率約2%，氫氣來源以煤制氫和天然氣制氫為主。2021年，全球氫能需求達(dá)到9400萬噸，歐美制氫主要通過大型中央工廠的天然氣重整實現(xiàn)。堿性電解槽具有成本優(yōu)勢，是目前商業(yè)化制綠氫的主流技術(shù)路線，2021年國內(nèi)出貨量占比99%。堿性電解槽國內(nèi)市場空間預(yù)計2025年達(dá)到176億，2022-2025年CAGR3為150%。全球2030年電解槽累積需求有望達(dá)到79860臺，每年總計綠氫需求約3993萬噸。電解槽行業(yè)進(jìn)入0-1階段，產(chǎn)品性能及下游渠道是決定后續(xù)企業(yè)銷量以及項目配套的關(guān)鍵所在，有光伏、風(fēng)電配套項目以及大客戶合作背景的企業(yè)有望拿到大量訂單。
渤海證券：A股正處于政策環(huán)境友好階段。目前看城投的化債問題已經(jīng)出現(xiàn)了積極的進(jìn)展。政策對活躍資本市場、地產(chǎn)等問題的落地，也將逐步到來，對此我們應(yīng)保持耐心，中期視角下A股做多機(jī)會明確。就短期而言，意外降息所帶來政策暖意，疊加市場自身已呈現(xiàn)超調(diào)跡象，令行情短期也將邁入拐點，市場將進(jìn)入到反攻階段。行業(yè)配置方面，短期題材的持續(xù)性受到“量縮”的壓制，可關(guān)注穩(wěn)增長壓力這一核心矛盾下的政策博弈性機(jī)會：一是資本市場活躍帶來財富效應(yīng)下的大金融板塊；二是穩(wěn)投資穩(wěn)消費下的“地產(chǎn)鏈”（鋼鐵建材、家電家居）。
焦點公告
牧原股份：上半年凈虧損27.8億元
漢商集團(tuán)：籌劃重大資產(chǎn)重組 8月18日開市停牌
韋爾股份：8月17日耗資1.2億元首次回購135.8萬股
七天六板開開實業(yè)：上半年凈利1692.14萬元 同比降41.49%
中國海油：上半年凈利潤637.61億元
資金雷達(dá)行業(yè)資金流
個股資金流
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