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合康新能(300048.SZ)今日股價收報5.97元，上漲7.37%，總市值66.17億元。

合康新能6月21日晚間發(fā)布2023年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案。公司本次向特定對象發(fā)行股票擬募集資金總額為147,293.25萬元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于電氣設(shè)備業(yè)務(wù)能力升級項目、光伏產(chǎn)業(yè)平臺項目、信息化系統(tǒng)升級項目、補充流動資金。

本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為公司間接控股股東美的集團(tuán)。美的集團(tuán)將以現(xiàn)金方式認(rèn)購公司本次發(fā)行的全部股票，美的集團(tuán)已經(jīng)與公司簽署了《附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議》。本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，獨立董事發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨立意見；公司董事會在審議本次發(fā)行股票相關(guān)議案時，關(guān)聯(lián)董事已回避表決；公司股東大會在審議本次發(fā)行股票相關(guān)事項時，關(guān)聯(lián)股東將對相關(guān)議案回避表決。

本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為公司第六屆董事會第二次會議決議公告日（2023年6月21日）。本次發(fā)行的發(fā)行價格為4.43元/股，不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

合康新能本次發(fā)行的數(shù)量為332,490,407股，且不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%（含本數(shù)）。最終發(fā)行股票數(shù)量以中國證監(jiān)會予以注冊發(fā)行的數(shù)量為準(zhǔn)。

本次發(fā)行完成后，認(rèn)購對象認(rèn)購的股票自本次發(fā)行結(jié)束之日起三十六個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。若前述限售期安排與證券監(jiān)管機構(gòu)的最新監(jiān)管意見或監(jiān)管要求不相符，將根據(jù)相關(guān)證券監(jiān)管機構(gòu)的監(jiān)管意見或監(jiān)管要求進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

本次發(fā)行的發(fā)行對象為美的集團(tuán)。本次發(fā)行前，美的暖通持有公司208,685,418股股份，占公司總股本的18.83%，為公司控股股東，美的集團(tuán)為公司間接控股股東。按本次發(fā)行數(shù)量332,490,407股測算，本次發(fā)行完成后，美的集團(tuán)將成為公司控股股東，美的集團(tuán)及其控股子公司美的暖通將合計持有公司541,175,825的股份，占公司總股本的37.56%，控股股東地位得到進(jìn)一步加強，公司實際控制人仍為何享健。本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司實際控制權(quán)發(fā)生變化，不會導(dǎo)致公司股權(quán)分布不具備上市條件。

合康新能表示，本次發(fā)行將對公司整體財務(wù)狀況帶來積極影響。本次發(fā)行完成后，公司財務(wù)風(fēng)險將有效降低、持續(xù)經(jīng)營能力將進(jìn)一步提高，核心競爭實力將得到增強。

2022年年度報告顯示，報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入14.24億元，同比增長18.23%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤2564.33萬元，同比減少48.98%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤2001.20萬元，同比減少50.50%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為1.68億元，同比減少24.57%。

2023年一季度報告顯示，報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入3.32億元，同比增長4.02%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤66.20萬元，同比減少93.08%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-17.93萬元，同比減少101.59%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-353.85萬元，同比減少107.67%。

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