【資料圖】
中信證券指出，隨著風(fēng)電招標(biāo)明顯放量，同時(shí)原材料中樞價(jià)格下行，風(fēng)電零部件環(huán)節(jié)有望迎來量與利共振上行的階段。預(yù)計(jì)光伏上游硅料供需在四季度開始轉(zhuǎn)松，組件輔材環(huán)節(jié)量增邏輯順暢。在主賽道需求高景氣驅(qū)動(dòng)下，新能源零部件與輔材環(huán)節(jié)的量增邏輯明確，并且在經(jīng)過前期較大幅度調(diào)整之后，估值基本落入合理區(qū)間。風(fēng)電領(lǐng)域我們推薦風(fēng)電主軸軸承龍頭；光伏領(lǐng)域建議關(guān)注膠膜、焊帶、邊框等組件輔材環(huán)節(jié)中近兩年有望實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)產(chǎn)的標(biāo)的。
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