【資料圖】
據(jù)南財(cái)理財(cái)通課題組統(tǒng)計(jì)，在基金投顧試點(diǎn)機(jī)構(gòu)提供的組合策略中，有49%的組合策略風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)定位為R3，24家機(jī)構(gòu)提供的組合策略最高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)不超過R3，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分不夠細(xì)致，和投資者的匹配精度不高。從風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的關(guān)系看，R2的組合策略業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中權(quán)益指數(shù)占比中位數(shù)為6.5%，有兩個(gè)組合策略與整體配置偏離程度較大，權(quán)益指數(shù)占比達(dá)到35%。R3的組合策略沒有明顯的計(jì)劃?rùn)?quán)益?zhèn)}位，權(quán)益指數(shù)占比覆蓋0%-100%，中位數(shù)達(dá)80%，有23個(gè)組合權(quán)益指數(shù)占比達(dá)到100%。
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