中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)1月25日發(fā)布了2021年保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)情況：按可比口徑計(jì)算，全行業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入（注：文中保費(fèi)皆指原保險(xiǎn)保費(fèi)）同比增長(zhǎng)4.05%，保額大幅增長(zhǎng)了40.71%，原保險(xiǎn)賠付支出增長(zhǎng)了14.12%。

“保額和賠付的增速遠(yuǎn)高于保費(fèi)的增速，說(shuō)明保險(xiǎn)逐漸在回歸保障功能，走高質(zhì)量發(fā)展道路。”對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)保險(xiǎn)學(xué)院院長(zhǎng)謝遠(yuǎn)濤對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示。

多因素壓制保費(fèi)增長(zhǎng)

根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，去年我國(guó)保險(xiǎn)全行業(yè)保費(fèi)收入為4.49萬(wàn)億元。由于自2021年6月起，行業(yè)匯總數(shù)據(jù)未納入目前處于風(fēng)險(xiǎn)處置階段險(xiǎn)企的相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，按照可比口徑計(jì)算，全行業(yè)保費(fèi)同比增長(zhǎng)4.05%。

縱向?qū)Ρ葋?lái)看，2020年、2019年和2018年，保險(xiǎn)全行業(yè)保費(fèi)同比增速分別為6.12%、12.2%和3.92%。整體來(lái)講，去年行業(yè)保費(fèi)收入增速較低。

從不同業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)來(lái)看，去年財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入約11671億元，同比下降2.16%。人身險(xiǎn)保費(fèi)略降0.3%。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，從財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)來(lái)看，保費(fèi)收入下降的主要原因是受車(chē)險(xiǎn)綜合改革的影響，去年行業(yè)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)為7773億元，比2020年少收了472億元，同比下降了5.7%。

從人身險(xiǎn)來(lái)看，其保費(fèi)增長(zhǎng)受到多方面壓制。上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)金融學(xué)院保險(xiǎn)系教授郭振華對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的抑制因素包括保險(xiǎn)代理人隊(duì)伍難以增員、重疾險(xiǎn)銷(xiāo)量已經(jīng)非常大且難以再大規(guī)模增長(zhǎng)、監(jiān)管趨嚴(yán)導(dǎo)致銷(xiāo)售流程更規(guī)范更復(fù)雜等。

綜合受訪人士觀點(diǎn)，壓制人身險(xiǎn)保費(fèi)增長(zhǎng)的因素還有三個(gè)方面，一是受人們對(duì)未來(lái)的收入預(yù)期等因素影響，保險(xiǎn)作為可選消費(fèi)，需求被明顯抑制或延遲；二是目前我國(guó)的重疾險(xiǎn)在健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)的總保費(fèi)中占比近60%，而在重疾險(xiǎn)定義切換等因素影響下，該市場(chǎng)增長(zhǎng)乏力，抑制整體保費(fèi)增長(zhǎng)；三是去年保險(xiǎn)代理人大幅流失，顯著影響到保險(xiǎn)銷(xiāo)售。

與保費(fèi)低增長(zhǎng)不同的是，去年，保險(xiǎn)行業(yè)提供的保額達(dá)12146萬(wàn)億元，按可比口徑，保額同比大幅增長(zhǎng)了40.71%。謝遠(yuǎn)濤認(rèn)為，這說(shuō)明保險(xiǎn)逐漸在回歸保障功能。

具體來(lái)看，去年人身險(xiǎn)公司的保額增長(zhǎng)了5.01%，財(cái)險(xiǎn)公司的保額增長(zhǎng)了45.53%。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，財(cái)險(xiǎn)公司保額同比增幅較高，一方面是受車(chē)險(xiǎn)綜合改革“降價(jià)、增保、提質(zhì)”階段性目標(biāo)的影響；另一方面，近年不少財(cái)險(xiǎn)公司大力發(fā)展短期健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)，而該類(lèi)業(yè)務(wù)以低保費(fèi)、高保額為特點(diǎn)，也拉高了其保額增速。

賠付額高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)或延續(xù)

保險(xiǎn)業(yè)的賠付情況也備受關(guān)注。整體來(lái)看，按可比口徑，去年行業(yè)賠付支出同比增長(zhǎng)了14.12%。其中，人身險(xiǎn)公司賠付同比增長(zhǎng)9.96%；財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司賠付支出同比增長(zhǎng)13.55%。

謝遠(yuǎn)濤表示，從人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)來(lái)看，賠付增長(zhǎng)幅度最大的是健康險(xiǎn)。去年，健康險(xiǎn)賠付額達(dá)4029億元，同比增長(zhǎng)了37.9%。同時(shí)，去年健康險(xiǎn)的簡(jiǎn)單賠付率（賠付金額/保費(fèi)收入）為47.7%，比2020年的35.74%提高了11.96個(gè)百分點(diǎn)。“結(jié)合保費(fèi)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)可以看出，惠民保等醫(yī)療險(xiǎn)類(lèi)產(chǎn)品近年對(duì)保費(fèi)貢獻(xiàn)較大，發(fā)展較快，但另一方面，其賠付的高增長(zhǎng)和賠付率的上升也應(yīng)當(dāng)引起重視。”

從財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)來(lái)看，去年，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)賠付金額為7688億元，同比增長(zhǎng)10.5%。一是車(chē)險(xiǎn)綜合改革的降費(fèi)、增保走勢(shì)拉高了賠付率；二是河南洪災(zāi)等災(zāi)害導(dǎo)致的賠付增加。

從2022年的保險(xiǎn)行業(yè)預(yù)測(cè)來(lái)看，分析人士表示，今年財(cái)險(xiǎn)行業(yè)保費(fèi)同比將沒(méi)有增長(zhǎng)壓力，而人身險(xiǎn)行業(yè)依然面臨較嚴(yán)峻的增長(zhǎng)形勢(shì)。2021年9月19日，車(chē)險(xiǎn)綜合改革滿一周年，部分險(xiǎn)企的單月車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)自2021年10月份逐步回升。東方證券非銀金融分析團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，車(chē)險(xiǎn)未來(lái)有望迎來(lái)規(guī)模的提升。但業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，從賠付的角度看，在車(chē)險(xiǎn)綜合改革運(yùn)行滿一年后，所有存量保單均為綜改后保單，因此，今年的車(chē)險(xiǎn)賠付率和綜合成本率還有進(jìn)一步提升的壓力。

從人身險(xiǎn)行業(yè)來(lái)看，浙商證券分析師邱冠華、梁鳳潔認(rèn)為，受營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍銳減、需求不振，以及去年一季度高基數(shù)的影響，預(yù)計(jì)今年一季度險(xiǎn)企壓力難減，陣痛仍將持續(xù)，預(yù)計(jì)堅(jiān)定推行改革的險(xiǎn)企能更好應(yīng)對(duì)，逐漸夯實(shí)人力，減緩保費(fèi)下滑幅度。

另一位分析人士對(duì)記者表示，從人身險(xiǎn)來(lái)看，2018年至2021年連續(xù)4年行業(yè)新單增速低迷，2021年起部分險(xiǎn)企續(xù)期業(yè)務(wù)已出現(xiàn)同比下滑，預(yù)計(jì)今年人身險(xiǎn)行業(yè)續(xù)期業(yè)務(wù)下降壓力進(jìn)一步加大，同時(shí)新單保費(fèi)難以快速恢復(fù)。因此，今年人身險(xiǎn)保費(fèi)同比仍有下滑壓力，而賠付額受前期儲(chǔ)蓄型業(yè)務(wù)到期的影響，預(yù)計(jì)賠付額增速仍將較高。

關(guān)鍵詞： 保費(fèi) 保險(xiǎn)業(yè) 同比增長(zhǎng)