深圳市銳明技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“銳明股份”)近期在證監(jiān)會網(wǎng)站披露招股書，公司擬在深交所發(fā)行2160萬股，發(fā)行后總股本8640萬股，保薦機(jī)構(gòu)是國信證券。
據(jù)了解，早在2016年，銳明股份就在證監(jiān)會進(jìn)行預(yù)披露，擬在A股上市。然而，在2016年11月，公司主動申請暫緩IPO申報，公理由是：2016上半年海外訂單增長較快，由于產(chǎn)能不足，急需資金，因此管理層決定先吸收外部投資者，暫緩申報IPO。值得注意的是，銳明股份撤回IPO申請正處于證監(jiān)會開展首次IPO企業(yè)現(xiàn)場檢查工作的“敏感期”。
公開資料顯示，銳明股份主要從事以視頻為核心的商用車監(jiān)控信息化產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。公司產(chǎn)品由各類車載監(jiān)控終端、車載攝像機(jī)、專用車載外設(shè)、主動安全套件等硬
件和管理平臺軟件組成，主要應(yīng)用于城市公交車、巡游出租車、網(wǎng)約出租車以及“兩客一危”等各類商用車輛。公司計劃通過本次IPO募集資金約8.82億元，其中1.6億元用于補(bǔ)充與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的流動資金，其余將投向商用車綜合監(jiān)控信息化產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化項目、研發(fā)中心基礎(chǔ)研究部建設(shè)項目和營銷與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目。
2015-2017年及2018年1-6月，銳明股份實現(xiàn)營業(yè)收入4.05億元、5.88億元、8.52億元和4.3億元，同期凈利潤5504.98萬元、7362.03萬元、12024.01萬元和2623.54萬元。其中境外銷售收入占主營業(yè)務(wù)收入的比重分別為19.48%、31.91%、32.18%和33.6%。其中銷往美國的收入占主營業(yè)務(wù)的比重分別為4.99%、6.06%、10.24%和13.97%。銳明股份表示，如果未來境外國家或地區(qū)針對公司主要產(chǎn)品實施貿(mào)易政策、關(guān)稅及其他方面的貿(mào)易保護(hù)措施，將對公司境外銷售業(yè)務(wù)產(chǎn)生不利影響。
銳明股份還在招股書中提示了應(yīng)收賬款發(fā)生壞賬的風(fēng)險，上述各報告期末，公司應(yīng)收賬款賬面余額分別為1.35億元、1.67億元、2.04億元和2.05億元，占各期營業(yè)收入的比重分別為33.20%、28.40%、24.00%和47.71%。
銳明股份的控股股東和實際控制人為趙志堅和望西淀。截至6月30日，兩人合計持有公司61.01%股份，趙志堅、望西淀分別為公司第一大股東及第二大股東。
