資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會 圖蟲創(chuàng)意/供圖 翟超/制圖

證券時報記者 韓忠楠

國產(chǎn)新能源汽車紛紛走出國門，直接帶動了與之配套的產(chǎn)業(yè)鏈集體出海。這當(dāng)中，作為新能源汽車核心部件的動力電池，已成為今年外貿(mào)出口的“新三樣”之一。

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證券時報·e公司記者不完全統(tǒng)計，截至今年7月，已有包括寧德時代(300750)、蜂巢能源、國軒高科(002074)、遠(yuǎn)景動力、億緯鋰能(300014)、欣旺達(dá)(300207)、中創(chuàng)新航等十余家中國動力(600482)電池企業(yè)公布了海外投資計劃。

動力電池企業(yè)的集體出海，形成了“呼朋引伴”效應(yīng)，中游材料企業(yè)中也涌現(xiàn)了一大批海外市場的“探路者”，天賜材料(002709)、格林美(002340)、諾德股份(600110)、華友鈷業(yè)(603799)、容百科技(688005)等均在2023年公布了海外投資建廠項(xiàng)目，且主要聚焦于歐洲和亞洲市場。

容百科技市場體系聯(lián)席總裁佘圣賢表示，當(dāng)前新能源行業(yè)全球化機(jī)遇正在顯現(xiàn)，特別是海外的磷酸鹽和鈉電市場仍處于空白階段，此時抓住全球化機(jī)遇，可加速搶占相關(guān)市場份額。

浙江大學(xué)國際聯(lián)合商學(xué)院數(shù)字經(jīng)濟(jì)與金融創(chuàng)新研究中心聯(lián)席主任盤和林告訴證券時報·e公司記者，動力電池產(chǎn)業(yè)鏈出海是必然趨勢，如果不出海，就無法獲得動力電池制造的規(guī)模效應(yīng)，注定會被淘汰。目前出海的空間還很大，國外新能源汽車普及率還不高，隨著基礎(chǔ)設(shè)施的完善，未來新能源車替代燃油車是必然的。對于動力電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)而言，海外市場預(yù)計有數(shù)倍的增長空間。

動力電池產(chǎn)業(yè)鏈集體出海

工業(yè)和信息化部最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，我國鋰電池產(chǎn)業(yè)延續(xù)增長態(tài)勢，上半年全國鋰電池產(chǎn)量超400GWh，同比增長超43%；鋰電池全行業(yè)營收達(dá)6000億元；鋰電池產(chǎn)品出口額同比增長69%。

近期，上海、福建、浙江、廣東等地密集公布上半年“新三樣”產(chǎn)品：新能源汽車、鋰電池和太陽能(000591)電池的出口數(shù)據(jù)。其中，鋰電池出口表現(xiàn)亮眼。以福建為例，上半年，福建省鋰電池出口570.7億元，同比增長110.7%，出口涵蓋全球112個國家和地區(qū)，在歐盟、東盟等地區(qū)實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)以上增長。

據(jù)悉，上半年出口的鋰電池中大部分為動力電池。隨著全球市場對新能源汽車產(chǎn)品需求不斷擴(kuò)大，我國動力電池的出口數(shù)量也隨之攀升。

中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟披露的數(shù)據(jù)顯示，1~7月，我國動力電池累計裝車量達(dá)184.4GWh，同比增長37.3%。其中，動力電池累計出口達(dá)67.1GWh，占總裝車量的36.39%。

對比同期新能源汽車的出口量，1~7月我國新能源(600617)汽車銷量452.6萬輛，新能源汽車出口63.6萬輛，占比14.05%。

可見，國內(nèi)動力電池出口不僅已與新能源汽車出口保持“同頻共振”的節(jié)奏，且在出口占比上超過了新能源汽車。

為進(jìn)一步鞏固和擴(kuò)大國際市場空間，不少中國動力電池企業(yè)紛紛加速在海外的本土化布局。公開信息顯示，截至目前，寧德時代、蜂巢能源、國軒高科、遠(yuǎn)景動力、億緯鋰能、欣旺達(dá)、中創(chuàng)新航等十余家中國動力電池企業(yè)已在海外投資建廠或有相關(guān)的投資規(guī)劃。

盤和林表示，動力電池企業(yè)“卷”向全球，一個原因是國內(nèi)市場逐漸飽和。如今國內(nèi)新能源車占新車比重超過32%，市場已進(jìn)入紅海階段，動力電池企業(yè)也很多，競爭激烈促使企業(yè)向海外拓展；另一個原因是靠近汽車工廠能夠獲得競爭優(yōu)勢，動力電池是供應(yīng)商，靠近汽車工廠能夠減少物流成本，還能根據(jù)汽車廠要求定制生產(chǎn)。

對于多數(shù)動力電池企業(yè)來說，拓展海外市場，無疑為公司的業(yè)績增長帶來了增量空間。在寧德時代、國軒高科、億緯鋰能等公司的2023年半年報中，這一點(diǎn)體現(xiàn)得尤為突出。寧德時代半年報顯示，公司上半年海外收入達(dá)到671.69億元，已接近其去年全年海外營收的九成，同比大增195.15%，遠(yuǎn)高于其國內(nèi)電池業(yè)務(wù)46.10%的增速，占同期公司總營收的比例已達(dá)35.49%。

華西證券分析，寧德時代與海外主流車企和儲能客戶合作的持續(xù)深化，有利于公司全球鋰電龍頭地位的持續(xù)鞏固。

不止動力電池企業(yè)，與電池企業(yè)密切相關(guān)的中游材料企業(yè)也在加速出海。據(jù)證券時報·e公司記者不完全統(tǒng)計，2023年以來，已有格林美、華友鈷業(yè)、龍蟠科技(603906)、諾德股份、新宙邦(300037)、天賜材料、容百科技等相繼發(fā)布了海外布局規(guī)劃，投資項(xiàng)目涉及正負(fù)極材料、高鎳多元前驅(qū)體等。

新能源與智聯(lián)汽車獨(dú)立咨詢?nèi)瞬軓V平告訴證券時報·e公司記者，目前我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈中，電池產(chǎn)業(yè)具有一定的先發(fā)優(yōu)勢，頭部企業(yè)試圖繼續(xù)擴(kuò)大海外市場空間，其他企業(yè)為了生存發(fā)展也想去開拓海外市場。

對此，容百科技董事長白厚善認(rèn)為，走向海外是行業(yè)取得更大市場占有率的宿命。面對國內(nèi)電池產(chǎn)業(yè)鏈的“結(jié)構(gòu)性過?！?，中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈勢必要通過出海以獲得更大的發(fā)展空間。

歐洲和亞洲成投資熱土

值得一提的是，在出海目的地的選擇上，多數(shù)動力電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)均選擇了歐洲、日韓以及東南亞市場。

特別是歐洲市場，幾乎成為了動力電池企業(yè)出海的必選之地。據(jù)悉，德國、法國、匈牙利、英國、西班牙、葡萄牙、意大利、比利時、瑞典等，均有中國的動力電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)投資建廠。

這當(dāng)中，匈牙利最為熱門。僅2023年上半年，就有億緯鋰能、科達(dá)利(002850)、華友鈷業(yè)、寧德時代、欣旺達(dá)等多家上市公司公告了在匈牙利投資的進(jìn)展，且均圍繞新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈展開。

其中，寧德時代在匈牙利德布勒森市的電池工廠主體將于明年試運(yùn)行，2025年投產(chǎn)；億緯鋰能的全資孫公司億緯匈牙利將以自有及自籌資金投資建設(shè)乘用車大圓柱電池項(xiàng)目，投資金額不超過99.71億元；華友鈷業(yè)擬通過控股子公司在匈牙利投資建設(shè)高鎳型動力電池用三元正極項(xiàng)目，項(xiàng)目計劃總投資12.78億歐元。

此外，比亞迪(002594)、中創(chuàng)新航、蜂巢能源等中國動力電池企業(yè)紛紛宣布計劃在匈牙利建廠。業(yè)內(nèi)人士分析，歐洲是大眾、寶馬、奔馳等車企的“大本營”，這些車企的電動化轉(zhuǎn)型尚未完成，伴隨其電動化產(chǎn)品的上量，對動力電池的需求將進(jìn)一步增長。中國動力電池企業(yè)進(jìn)行本土化布局，在當(dāng)?shù)亟◤S擴(kuò)充產(chǎn)能，便于就近服務(wù)大客戶，與頭部車企形成緊密聯(lián)系，從而降低運(yùn)輸成本，鞏固產(chǎn)業(yè)地位。

“我們的策略是圍繞著客戶走，未來歐洲和亞太地區(qū)對于電池系統(tǒng)的需求增長顯著?！狈涑材茉炊麻L兼CEO楊紅新表示，中國新能源企業(yè)出口將從“新能源汽車+鋰電池”出口的導(dǎo)向，向“海外新能源產(chǎn)業(yè)鏈本地化”的發(fā)展趨勢轉(zhuǎn)變，無論是汽車還是鋰電池，或者鋰電池的原材料、裝備，都將逐步向海外市場擴(kuò)展。

歐洲之外，東南亞以及日韓市場也是中國動力電池企業(yè)出海的重要市場。以東南亞市場為例，目前當(dāng)?shù)赝瞥隽艘幌盗姓咧С中履茉雌嚢l(fā)展，也吸引了上汽、比亞迪、哪吒、長城等中國新能源車企在當(dāng)?shù)亟◤S，但目前東南亞新能源汽車滲透率仍然較低，市場增長空間廣闊。

正因如此，寧德時代、億緯鋰能等均在當(dāng)?shù)夭季至水a(chǎn)能。億緯鋰能董事長劉金成表示，億緯鋰能馬來西亞工廠的建立，將擴(kuò)大公司產(chǎn)品生產(chǎn)供給能力，對進(jìn)一步推進(jìn)國際化十分關(guān)鍵。據(jù)悉，按照億緯鋰能的規(guī)劃，公司的下一個目標(biāo)方向是進(jìn)軍歐洲市場。

此外，也有不少中游材料企業(yè)將目光鎖定在日韓等國家。今年8月，容百科技在公司的2023年全球化戰(zhàn)略發(fā)布會上透露，公司將以韓國市場為起點(diǎn)，推動容百科技的全球化布局。

相關(guān)公告顯示，容百科技已規(guī)劃2024年底在韓國建成新一期4萬噸/年高鎳三元正極產(chǎn)能，2030年底在中韓歐美建成共計100萬噸/年三元正極產(chǎn)能。未來，容百科技將依托在韓國、歐洲、北美等海外市場建成的本土化工廠承接更多國際知名電池、新能源汽車廠商的訂單需求，進(jìn)一步提升海外銷售占比。

機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存

面對海外市場的巨大缺口，中國動力電池產(chǎn)業(yè)鏈“卷”向全球已是必然趨勢。但在出海的過程中，機(jī)遇與挑戰(zhàn)往往是并存的。

8月17日，在公示了20天之后，《歐盟電池和廢電池法規(guī)》正式生效。根據(jù)《新電池法》，從2027年起，出口歐洲的動力電池必須持有符合要求的“電池護(hù)照”，記錄電池制造商、材料成分、碳足跡、供應(yīng)鏈等信息。這將對中國動力電池企業(yè)對歐洲的出口產(chǎn)生重大影響。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，《新電池法》實(shí)施后，我國電池企業(yè)向歐洲出口，首先要補(bǔ)充和完善碳足跡聲明。目前國內(nèi)普遍對電池碳足跡、碳管理認(rèn)識不足，全生命周期碳足跡方面的積累薄弱，尚未完全建立再生原材料使用的認(rèn)定機(jī)制，同時，電池碳排放管理政策還存在不明確、標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)庫不統(tǒng)一、國際互認(rèn)等一系列問題，這些都將給接下來中國動力電池企業(yè)的出海帶來挑戰(zhàn)。

“在一些汽車強(qiáng)國的市場，比如歐美等，已開始給我們設(shè)置電池的政策壁壘、貿(mào)易壁壘、技術(shù)壁壘以及環(huán)保壁壘，阻擋我們出去。但是也有一部分國家歡迎我們投資設(shè)廠。總體來說，中國動力電池出海，是一條困難與機(jī)遇并存之路?！辈軓V平認(rèn)為，中國的動力電池企業(yè)應(yīng)始終立足于自身的出發(fā)點(diǎn)，提高電池產(chǎn)品研發(fā)水平、量產(chǎn)水平、性價比水平、質(zhì)量水平以及主要原材料的回收技術(shù)水平，把基礎(chǔ)打牢。國內(nèi)出口和海外生產(chǎn)兩手抓，才能在世界鋰電版圖重新塑造的過程中立于不敗之地。

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