今日A股市場(chǎng)再度調(diào)整，中字頭權(quán)重股走低，上證50指數(shù)跌近1%。截至收盤(pán)，滬指跌幅0.89%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.24%。今日市場(chǎng)成交繼續(xù)縮量，全天成交額僅8300億，北向資金凈賣出超50億，終結(jié)此前連續(xù)6日凈買入態(tài)勢(shì)。
消息面上，外圍再度傳來(lái)黑天鵝，全球評(píng)級(jí)巨頭惠譽(yù)突然宣布，將美國(guó)長(zhǎng)期外幣債務(wù)評(píng)級(jí)從AAA下調(diào)至AA+。這是惠譽(yù)自1994年首次發(fā)布美國(guó)信用評(píng)級(jí)以來(lái)第一次對(duì)該國(guó)的評(píng)級(jí)下調(diào)。受此影響，美國(guó)三大股指期貨下挫，納指期貨跌超0.8%。亞太市場(chǎng)集體走弱，其中日本股市跌幅較大，日經(jīng)225指數(shù)收跌2.5%；香港恒生指數(shù)跌超2%。
盤(pán)面上，智能駕駛概念午后走高，百億龍頭浙江世寶漲停；數(shù)據(jù)要素反彈，人民網(wǎng)漲停，該股年內(nèi)漲幅接近翻倍；室溫超導(dǎo)概念分歧顯現(xiàn)，龍頭法爾勝6天4板，國(guó)纜檢測(cè)連續(xù)2日20%漲停，西部超導(dǎo)等股卻高開(kāi)低走；地產(chǎn)鏈相對(duì)活躍，云南城投2連板；券商股反復(fù)活躍，財(cái)達(dá)證券漲停；機(jī)器人概念反彈，新時(shí)達(dá)漲停；算力板塊沖高，鴻博股份3天2板。
(資料圖片)
具體來(lái)看，地產(chǎn)股活躍，云南城投2連板，渝開(kāi)發(fā)、中交地產(chǎn)等股跟漲。消息面上，央行、外匯局召開(kāi)2023年下半年工作會(huì)議提出，將因城施策精準(zhǔn)實(shí)施差別化住房信貸政策，繼續(xù)引導(dǎo)個(gè)人住房貸款利率和首付比例下行，更好滿足居民剛性和改善性住房需求。指導(dǎo)商業(yè)銀行依法有序調(diào)整存量個(gè)人住房貸款利率。
室溫超導(dǎo)概念分歧顯現(xiàn)，龍頭法爾勝6天4板，國(guó)纜檢測(cè)連續(xù)2日20%漲停，中孚實(shí)業(yè)炸板后回封漲停，永鼎股份、西部超導(dǎo)等股卻高開(kāi)低走。消息面上，韓國(guó)、中國(guó)和美國(guó)等多國(guó)相繼進(jìn)行室溫超導(dǎo)驗(yàn)證試驗(yàn)，隔夜美股美國(guó)超導(dǎo)暴漲60%。但專家指出，目前室溫超導(dǎo)體都需要極高壓下才可以室溫超導(dǎo)，常壓室溫超導(dǎo)仍然任重道遠(yuǎn)。
下跌方面，中字頭權(quán)重股走低，中國(guó)石油跌超5%。銀行、煤炭等板塊調(diào)整，郵儲(chǔ)銀行跌超4%。
從個(gè)股看，兩市上漲2013家，下跌2794家，224家漲幅持平。兩市共33股漲停。
截至收盤(pán)，滬指跌0.89%報(bào)3261.69點(diǎn)，成交3890億元；深成指跌0.35%報(bào)11104.16點(diǎn)，成交4471億元。創(chuàng)業(yè)板指下跌0.24%，報(bào)2218.57點(diǎn)。
資金動(dòng)向
北向資金全天凈流出50.2億。今日主力資金重點(diǎn)搶籌包裝印刷、自動(dòng)化設(shè)備、元件等板塊，主力凈流入居前的個(gè)股包括鴻博股份、華林證券、東方財(cái)富等。
要聞回顧
1、兩部門(mén)：延續(xù)小規(guī)模納稅人增值稅減免政策至2027年底
財(cái)政部、稅務(wù)總局公告，為進(jìn)一步支持小微企業(yè)和個(gè)體工商戶發(fā)展，現(xiàn)將延續(xù)小規(guī)模納稅人增值稅減免政策。對(duì)月銷售額10萬(wàn)元以下（含本數(shù)）的增值稅小規(guī)模納稅人，免征增值稅。增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入，減按1%征收率征收增值稅；適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目，減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。本公告執(zhí)行至2027年12月31日。
2、國(guó)家網(wǎng)信辦就《移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)未成年人模式建設(shè)指南（征求意見(jiàn)稿）》公開(kāi)征求意見(jiàn)
國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室就《移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)未成年人模式建設(shè)指南（征求意見(jiàn)稿）》公開(kāi)征求意見(jiàn)。其中提出，移動(dòng)智能終端、應(yīng)用程序和應(yīng)用程序分發(fā)平臺(tái)之間應(yīng)實(shí)現(xiàn)聯(lián)動(dòng)：未成年人模式應(yīng)具備自動(dòng)切換功能。在移動(dòng)智能終端一鍵啟動(dòng)未成年人模式后，應(yīng)用程序、應(yīng)用程序分發(fā)平臺(tái)應(yīng)自動(dòng)切換到未成年人模式界面；在移動(dòng)智能終端退出未成年人模式后，應(yīng)用程序、應(yīng)用程序分發(fā)平臺(tái)應(yīng)自動(dòng)切換到普通模式界面。
3、7月份中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)指數(shù)公布：指數(shù)小幅上升 行業(yè)持續(xù)向好運(yùn)行
據(jù)中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)8月2日消息，中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)和中儲(chǔ)發(fā)展股份有限公司聯(lián)合調(diào)查的中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)指數(shù)公布，2023年7月份為52.2%，較上月上升1.5個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)六個(gè)月位于50%以上的擴(kuò)張區(qū)間，顯示倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)持續(xù)保持良好運(yùn)行態(tài)勢(shì)。
4、百度Apollo官宣文心大模型首批智艙應(yīng)用探索伙伴
8月2日，百度Apollo宣布長(zhǎng)城汽車、億咖通科技成為首批文心大模型智艙應(yīng)用探索伙伴。百度Apollo已分別與長(zhǎng)城汽車、億咖通科技基于大模型能力圍繞車載交互場(chǎng)景開(kāi)展探索和實(shí)踐，完成多項(xiàng)創(chuàng)新功能在量產(chǎn)車型平臺(tái)上的驗(yàn)證，部分功能未來(lái)有望在長(zhǎng)城、領(lǐng)克、smart等量產(chǎn)車型上率先落地。
后市研判
1、銀河證券：政策催化需求釋放 家電行業(yè)有望受益
銀河證券指出，展望下半年，隨著消費(fèi)者信心逐步恢復(fù)，竣工拉動(dòng)需求逐步釋放，國(guó)內(nèi)家電消費(fèi)有望提升；海外市場(chǎng)面臨一定的不確定性，但由于去年同期基數(shù)走低、海外庫(kù)存逐步去化，出口有望逐季改善。從估值來(lái)看，板塊估值依然處于較低位置，安全邊際較高。建議關(guān)注三條投資主線，一、關(guān)注高景氣度空調(diào)板塊，推薦美的集團(tuán)、格力電器和海爾智家。二、受益于地產(chǎn)竣工改善的廚電，推薦老板電器、火星人和億田智能。三、景氣度有望回升的清潔電器，推薦科沃斯和石頭科技。
2、中泰證券：進(jìn)一步深度挖掘低位順周期品種
中泰證券研報(bào)指出，中長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)發(fā)展失衡、人口結(jié)構(gòu)惡化等市場(chǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)擔(dān)憂的因素，可能會(huì)在三季度上半段暫時(shí)消失，要積極把握二季度以來(lái)最活躍的行情機(jī)會(huì)。不過(guò)提醒注意的是，這并不意味著長(zhǎng)期信心馬上就能恢復(fù)，隨著中報(bào)公布漸近尾聲，要防止市場(chǎng)沖高回落，重點(diǎn)關(guān)注小階段的“預(yù)期差”和“性價(jià)比”。7月表現(xiàn)突出的申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)多數(shù)在二季度跌幅較大，體現(xiàn)了熱點(diǎn)由高向低的切換，即投資絕對(duì)和相對(duì)價(jià)格低的順周期品種成為資金的共識(shí)。進(jìn)入8月，進(jìn)一步深度挖掘低位順周期品種，適當(dāng)關(guān)注利空沖擊下可能砸坑的醫(yī)藥，主題投資上繼續(xù)關(guān)注豬肉和半導(dǎo)體。
3、中信證券：銀行股底部位置更加明確
中信證券表示，存量按揭利率調(diào)整、金融助力化債推進(jìn)對(duì)于銀行息差將產(chǎn)生負(fù)向壓力，預(yù)計(jì)自今年4季度開(kāi)始體現(xiàn)在財(cái)報(bào)中，近期快速反彈背景下板塊短期有波動(dòng)可能。不過(guò)，一方面負(fù)債成本仍有下降空間緩釋資產(chǎn)端利率下行壓力，另一方面夯實(shí)化債推進(jìn)有助長(zhǎng)期資產(chǎn)負(fù)債表穩(wěn)定，對(duì)于基本面長(zhǎng)期趨勢(shì)擔(dān)憂的“不確定性”反而下降，銀行股底部位置更加明確。下階段關(guān)注重點(diǎn)是化債模式落地、金融工作會(huì)議進(jìn)展等。
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