中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京6月26日訊 凱賽生物（688065.SH）今日收報63.90元，漲幅15.07%。

昨晚，凱賽生物發(fā)布2023年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案。本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過人民幣660000.00萬元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬全部用于補(bǔ)充流動資金及償還貸款。

【資料圖】

本次向特定對象發(fā)行股票的種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

本次發(fā)行將全部采用向特定對象發(fā)行A股股票的方式進(jìn)行，將在經(jīng)過上海證券交易所審核并取得中國證監(jiān)會同意注冊的批復(fù)有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時機(jī)向特定對象發(fā)行。

本次向特定對象發(fā)行的發(fā)行對象上海曜勤（擬設(shè)立），系公司實(shí)際控制人XIUCAILIU（劉修才）家庭控制的企業(yè)，本次向特定對象發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次發(fā)行對象以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次發(fā)行的股票。

根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為公司關(guān)于本次發(fā)行股票的董事會決議公告日（即第二屆董事會第九次會議決議公告日：2023年6月26日）。發(fā)行價格為43.34元/股，不低于定價基準(zhǔn)日前二十個交易日公司股票交易均價的百分之八十。

在本次發(fā)行獲得中國證監(jiān)會同意注冊后，上海曜勤（擬設(shè)立）擬認(rèn)購本次非公開發(fā)行的金額為不低于人民幣590000.00萬元且不高于人民幣660000.00萬元（以下簡稱“認(rèn)購金額”），本次發(fā)行數(shù)量按認(rèn)購金額除以本次非公開發(fā)行的每股發(fā)行價格確定，即發(fā)行數(shù)量不超過152284263股（含本數(shù)），未超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。

本次發(fā)行完成后，發(fā)行對象認(rèn)購的本次發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起三十六個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次向特定對象發(fā)行前的滾存未分配利潤將由本次發(fā)行完成后的新老股東共享。

本次向特定對象發(fā)行的股票擬在上海證券交易所科創(chuàng)板上市交易。本次向特定對象發(fā)行的相關(guān)決議有效期自公司股東大會審議通過本次向特定對象發(fā)行方案之日起12個月內(nèi)有效。

截至預(yù)案公告日，公司總股本為583278195股。本次發(fā)行前，CIB持有發(fā)行人股份165199321股，持股比例為28.32%，為公司的控股股東；本次發(fā)行完成后，假設(shè)按發(fā)行數(shù)量上限152284263股計算，同時考慮CIB以116655640股凱賽生物股票出資，上海曜勤（擬設(shè)立）將持有發(fā)行人36.56%的股份，CIB直接持股比例下降為6.60%，發(fā)行人控股股東將由CIB變更為上海曜勤（擬設(shè)立）。本次發(fā)行前，公司實(shí)際控制人為XIUCAILIU（劉修才）家庭，其通過CIB間接持有發(fā)行人28.32%的股份，并通過控制員工持股平臺濟(jì)寧伯聚、濟(jì)寧仲先、濟(jì)寧叔安間接控制公司2.50%的股份，實(shí)際控制人XIUCAILIU（劉修才）家庭控制公司合計30.82%股份的表決權(quán)。本次發(fā)行完成后，假設(shè)按發(fā)行數(shù)量上限152284263股計算，實(shí)際控制人XIUCAILIU（劉修才）家庭及其控制的企業(yè)合計控制發(fā)行人45.14%的股份，仍為公司實(shí)際控制人。綜上所述，本次向特定對象發(fā)行完成后，公司控股股東由CIB變?yōu)樯虾ｊ浊冢〝M設(shè)立），公司實(shí)際控制人仍為XIUCAILIU（劉修才）家庭，本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化，亦不會導(dǎo)致公司股權(quán)分布不具備上市條件。

凱賽生物于2020年8月12日在上交所科創(chuàng)板上市，公開發(fā)行股份總數(shù)為4166.8198萬股，占發(fā)行后股份總數(shù)的10.00%，發(fā)行價格為133.45元/股，保薦人（主承銷商）為中信證券股份有限公司，保薦代表人為先衛(wèi)國、黃藝彬。

凱賽生物上市募集資金總額556062.10萬元，募集資金凈額為527999.38萬元。凱賽生物最終募集資金凈額比原計劃多58108.38萬元。凱賽生物2020年8月11日披露的招股書顯示，公司擬募集資金469891.00萬元，計劃分別用于凱賽（金鄉(xiāng)）生物材料有限公司4萬噸/年生物法癸二酸項目、生物基聚酰胺工程技術(shù)研究中心、凱賽（烏蘇）生物技術(shù)有限公司年產(chǎn)3萬噸長鏈二元酸和2萬噸長鏈聚酰胺項目、補(bǔ)充流動資金。

凱賽生物上市發(fā)行費(fèi)用合計28062.72萬元（不含增值稅金額），其中中信證券股份有限公司獲得承銷及保薦費(fèi)用26229.34萬元。

凱賽生物2022年年度報告顯示，2022年，凱賽生物實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入24.41億元，同比增長3.28%；歸屬于上市公司股東的凈利潤5.53億元，同比下滑6.97%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤5.31億元，同比下滑5.39%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額8.04億元，同比增長38.88%。

凱賽生物2023年第一季度報告顯示，2023年一季度，凱賽生物實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5.05億元，同比下滑23.56%；歸屬于上市公司股東的凈利潤5744.14萬元，同比下滑67.09%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤4578.40萬元，同比下滑72.83%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額7924.67萬元，同比下滑45.14%。

關(guān)鍵詞：