疫情一天未息，流媒體的紅利就還在累積，虎視眈眈者越發(fā)加快了搶蛋糕的步伐。比如迪士尼，打算砍掉一堆電視頻道，鐵了心聚焦流媒體;比如亞馬遜，快要把米高梅納入麾下，進(jìn)一步充實(shí)自己的內(nèi)容庫(kù);比如華納媒體與Discovery，抱團(tuán)取暖就等監(jiān)管的落槌了。各方的窮追猛打之下，奈飛的鐵王座坐不穩(wěn)了。
迪士尼“收心”
迪士尼在流媒體上的胃口越來(lái)越大了。當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月24日，迪士尼宣布，計(jì)劃今年關(guān)閉100個(gè)國(guó)際電視頻道，朝著以Disney+等流媒體服務(wù)為中心的未來(lái)前進(jìn)。去年，該公司已經(jīng)關(guān)閉了30個(gè)國(guó)際網(wǎng)絡(luò)，包括英國(guó)的迪士尼頻道。
“大部分內(nèi)容將會(huì)轉(zhuǎn)移到Disney+上。隨著我們轉(zhuǎn)向直接面向消費(fèi)者，這仍將是我們的核心戰(zhàn)略。”迪士尼CEO鮑勃·查佩克表明了初衷。
在樂(lè)園業(yè)務(wù)一蹶難振、影視業(yè)務(wù)停滯不前的情況下，流媒體平臺(tái)Disney+早已被視為迪士尼未來(lái)的支柱。上周，迪士尼公布了截至2021年4月3日的上半財(cái)年及第二財(cái)季的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，其中表現(xiàn)最亮眼的就是Disney+。
財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，迪士尼今年上半財(cái)年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收318.62億美元，同比下降18%;來(lái)自持續(xù)經(jīng)營(yíng)的凈收入為9.41億美元，同比降低64%。其中，公司第二財(cái)季實(shí)現(xiàn)營(yíng)收156.13億美元，同比下降13%，低于華爾街的平均預(yù)期(158.7億美元)。其中，迪士尼樂(lè)園、體驗(yàn)和產(chǎn)品部門(mén)幾乎是腰斬，營(yíng)收僅為31.73億美元，同比降低44%。
相較之下，Disney+則保持了明顯的上揚(yáng)態(tài)勢(shì)。截至今年4月3日，Disney+付費(fèi)訂閱用戶(hù)數(shù)達(dá)1.036億，雖然低于市場(chǎng)預(yù)期的1.09億，但與上年同期3350萬(wàn)的用戶(hù)數(shù)相比仍然增長(zhǎng)明顯。不過(guò)，今年第二財(cái)季Disney+每用戶(hù)平均收入(ARPU)3.99美元/月，同比下降29%。
在分析師會(huì)議中，鮑勃·查佩克著重強(qiáng)調(diào)了“Disney+”，對(duì)該業(yè)務(wù)的表現(xiàn)非常滿意。他還首次提到，在2024財(cái)年年底，Disney+訂閱用戶(hù)有望達(dá)到2.3億至2.6億。
摩根士丹利分析師Benjamin Swinburne在最新的研究報(bào)告中維持對(duì)迪士尼的增持評(píng)級(jí)，并將其目標(biāo)價(jià)從200美元上調(diào)至210美元，理由正是流媒體。他表示，迪士尼在業(yè)務(wù)的內(nèi)容和創(chuàng)意方面處于優(yōu)勢(shì)，迪士尼已經(jīng)組建了一支管理團(tuán)隊(duì)，并證明了它可以經(jīng)營(yíng)流媒體業(yè)務(wù)，而流媒體平臺(tái)的成功將取決于它能夠提供的內(nèi)容。
按照查佩克的說(shuō)法，此次關(guān)閉將會(huì)依據(jù)公司在不同市場(chǎng)的合約，迪士尼從一些傳統(tǒng)電視節(jié)目上獲取的利潤(rùn)可以用于支付流媒體上的支出。
抱團(tuán)者眾
“我們不想成為這一浪潮的跟隨者，我們想做引領(lǐng)者。”在聚焦流媒體的戰(zhàn)略時(shí)，查佩克說(shuō)道。迪士尼的野心顯而易見(jiàn)，畢竟流媒體的增長(zhǎng)速度是肉眼可見(jiàn)的。
上市18年來(lái)，奈飛是標(biāo)普500指數(shù)中表現(xiàn)最好的一家公司，市值已經(jīng)從3億美元漲至如今的2230億美元，漲幅超過(guò)700倍。
但這只是流媒體的開(kāi)場(chǎng)。根據(jù)Statista的數(shù)據(jù)，2020-2025年，流媒體業(yè)務(wù)的營(yíng)收復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)將達(dá)到10.7%，整體市場(chǎng)規(guī)模在2025年預(yù)計(jì)將達(dá)到857.35億美元。
雙位數(shù)的增長(zhǎng)之下，誰(shuí)都蠢蠢欲動(dòng)。就在迪士尼決定深入聚焦流媒體的同時(shí)，亞馬遜這邊也傳出了大動(dòng)作。據(jù)知情人士透露，亞馬遜對(duì)米高梅電影公司的收購(gòu)即將完成，交易金額在85億-90億美元間，最早可能在本周宣布相關(guān)收購(gòu)協(xié)議。
對(duì)于傳聞的真實(shí)性，北京商報(bào)記者聯(lián)系了亞馬遜方面，不過(guò)截至發(fā)稿暫未收到具體回復(fù)。
若傳聞成真，這將成為亞馬遜歷史上第二大收購(gòu)，僅次于亞馬遜在2017年以137億美元對(duì)全食超市的收購(gòu)。無(wú)疑，這是亞馬遜為自己的流媒體服務(wù)Prime Video花的心思，畢竟米高梅曾是好萊塢八大影業(yè)公司之一，坐擁《007》《貓和老鼠》等系列知名影視劇集。
在調(diào)皮電商創(chuàng)始人馮華魁看來(lái)，其實(shí)亞馬遜在視頻方面發(fā)力還是比較猛的，可能也預(yù)見(jiàn)了未來(lái)內(nèi)容對(duì)消費(fèi)者的吸引，包括YouTube這種長(zhǎng)視頻、TikTok這種短視頻的影響，亞馬遜也是希望給自己找一個(gè)除了電商之外的內(nèi)容支柱，這種內(nèi)容和電商結(jié)合的模式也是一個(gè)大的方向。
“而在視頻領(lǐng)域從零開(kāi)始還是比較難的，通過(guò)收購(gòu)可以在自己既有用戶(hù)量的基礎(chǔ)上去進(jìn)一步發(fā)展，對(duì)于亞馬遜而言，可能也是相對(duì)容易一些。”馮華魁說(shuō)道。
借收購(gòu)擴(kuò)充競(jìng)爭(zhēng)力，亞馬遜不是第一家這么想的。上周，美國(guó)電信巨頭AT&T于17日宣布，與Discovery達(dá)成協(xié)議，將旗下跨國(guó)媒體娛樂(lè)公司華納媒體剝離，與后者合并打造一家流媒體公司。
又一巨頭呼之欲出，《紐約時(shí)報(bào)》稱(chēng)，按收入來(lái)算，合并后的新公司或?qū)⒊蔀槊绹?guó)第二大傳媒公司，公司市值可能超過(guò)1000億美元。據(jù)悉，華納媒體旗下的HBO和HBO Max擁有6390萬(wàn)全球訂閱用戶(hù)，而探索頻道擁有1500萬(wàn)訂閱用戶(hù)。
諸神之戰(zhàn)
當(dāng)所有人都在暗自發(fā)力時(shí)，一場(chǎng)流媒體領(lǐng)域的諸神之戰(zhàn)正在悄悄打響。
目前，這條賽道上的主要玩家包括奈飛、亞馬遜Prime、Disney+、華納媒體+Discovery、康卡斯特加Peacock、Apple TV+。根據(jù)彭博匯編的數(shù)據(jù)，目前的前三名分別為奈飛、亞馬遜、Disney+，其訂閱用戶(hù)數(shù)分別達(dá)到2.08億、2億和1.3億。
排名只是暫時(shí)的，競(jìng)爭(zhēng)還在繼續(xù)。比如“燒錢(qián)”構(gòu)筑護(hù)城河，幾乎是一山更比一山高。根據(jù)第三方推算，去年奈飛在內(nèi)容方面投入了170億美元，今年可能會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)到190億美元。
亞馬遜也是財(cái)大氣粗的主，其提交的年報(bào)顯示，去年該公司投入了110億美元在流媒體視頻和音樂(lè)內(nèi)容產(chǎn)出上，而前一年此項(xiàng)支出為78億美元。3月，奈飛斥資4.5億美元買(mǎi)下了電影《利刃出鞘》兩部續(xù)集的版權(quán)，幾乎是金額最高的一單電影版權(quán)交易。
迪士尼更是鉚足了勁兒，聲稱(chēng)到2024年，每年將在內(nèi)容上花費(fèi)160億美元，主要用于深挖自有知識(shí)產(chǎn)權(quán)。去年12月，迪士尼就宣布，將會(huì)把10部漫威系列，10部星球大戰(zhàn)系列，15部迪士尼真人動(dòng)畫(huà)、迪士尼動(dòng)畫(huà)和皮克斯系列等內(nèi)容交給旗下目前僅成立了18個(gè)月的流媒體部門(mén)Disney+。
砸錢(qián)之外，各方也在盡力為流媒體鋪路。日前，迪士尼樂(lè)園項(xiàng)目改編電影、巨石強(qiáng)森和艾米麗·布朗特主演的迪士尼動(dòng)作冒險(xiǎn)片《叢林奇航》宣布將在北美影院上映的同一天登陸流媒體Disney+，與《黑寡婦》等影片一樣取消了院線窗口期。
這一招，華納媒體也早就開(kāi)始用了。去年12月，華納媒體就宣布，2021年將在所有新電影上映的同時(shí)，直接通過(guò)HBO Max同步播出這些電影。
“在這場(chǎng)流媒體戰(zhàn)爭(zhēng)中將會(huì)誕生一眾贏家。每一家都在大力加大投資。你似乎必須要這么做，才能被同行認(rèn)為是一個(gè)認(rèn)真或可獨(dú)立發(fā)展的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。”對(duì)于當(dāng)下白熱化的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，CFRA Research媒體和娛樂(lè)行業(yè)分析師Tuna Amobi一語(yǔ)中的。
馮華魁指出，要做流媒體平臺(tái)，盈利周期肯定會(huì)比較長(zhǎng)，如果只是作為內(nèi)容制作方盈利是比較容易的，但作為平臺(tái)，盈利模式主要是廣告和會(huì)員，但單純靠這兩種方式來(lái)實(shí)現(xiàn)獨(dú)立盈利也是比較艱難的，可能可以和其他數(shù)字資產(chǎn)結(jié)合，比如媒體、短視頻等。
“奈飛也是經(jīng)歷了多年的發(fā)展，在內(nèi)容方面持續(xù)投入，才形成了自己的爆發(fā)力。要想在這條賽道中持續(xù)走下去，肯定要有自己的版權(quán)優(yōu)勢(shì)，核心競(jìng)爭(zhēng)力是自制。”馮華魁說(shuō)道。
