“今年第一季度將是有史以來表現(xiàn)最好的季度”，對于韓國電子業(yè)兩大巨頭來說，這確實是最好的季度。4月7日，韓國電子雙巨頭紛紛發(fā)布了第一季度的業(yè)績預(yù)告：放棄了手機的LG創(chuàng)下了單季最高;半導(dǎo)體受挫的三星也交出了驚艷的成績單。這是最好的季度，也許是因為企業(yè)們積攢了一年的厚積薄發(fā)，但也許這只是經(jīng)歷了漫長疫情后的耀眼而短暫的反彈。
LG斷臂之后
LG電子發(fā)布的業(yè)績預(yù)告顯示，今年第一季度銷售額將同比增長27.7%，達到18.81萬億韓元，高于市場普遍預(yù)期的17.9萬億韓元;銷售額增長近1/3，LG一季度營業(yè)利潤環(huán)比更是飆升了133.4%，遠超市場預(yù)期。
“銷售額、利潤雙雙創(chuàng)下單季最高紀錄”，LG的業(yè)績預(yù)告難掩得意。
盡管尚未公布詳細業(yè)績，但LG已經(jīng)高調(diào)地宣布：業(yè)績的主要推力來自于OLED電視銷量的增加，其銷量推動該部門銷售額同比增加30%以上。
作為全球最大的OLED電視供應(yīng)商，LG將電視業(yè)務(wù)從普通家電業(yè)務(wù)中剝離了出來，而尤金投資預(yù)計，“該部門業(yè)績將超出市場預(yù)期”。
紅利也外溢至整個生活家電部門。多家券商甚至認為，LG的生活家電部門銷售額和營業(yè)利潤可能分別超過6萬億韓元和8000億韓元。
深度科技研究院院長張孝榮也告訴北京商報記者，疫情期間，家用電器和電視銷售明顯受到居家消費的影響，與此同時，進入今年以來，經(jīng)濟逐步復(fù)蘇，消費需求的回彈速度驚人，因此家用電器的銷售情況出現(xiàn)大幅增長。
宣布退出手機市場僅僅兩天就發(fā)布業(yè)績預(yù)告，LG可謂藝高人膽大。但扔掉手機業(yè)務(wù)的包袱，不得不說是LG的一步妙棋：長達23個季度的虧損，最好的選擇就是斷臂求生。2017年，LG手機退出中國市場，甚至賣掉了在中國的總部大樓，拿著80億元的“分手費”回到了家電市場。
LG手機雖然敗走，但也算得上是“戰(zhàn)略性撤退”。在本次業(yè)績預(yù)告中，LG特意加了一句智能手機部門通過人事和業(yè)務(wù)調(diào)整，收窄了虧損幅度。市場預(yù)計，本輪調(diào)整之后，LG手機部門運營虧損約為2800億韓元。
盡管業(yè)績亮眼，但對于特殊時期的消費紅利，資本市場并不買賬。當(dāng)日，LG電子股價收盤下跌0.94%，至每股15.85萬韓元，表現(xiàn)遜于韓國綜合股價指數(shù)0.33%的漲幅。
三星的驚喜
甲之砒霜，乙之蜜糖。LG所摒棄的，正是三星所倚仗的。
三星電子發(fā)布的初步業(yè)績顯示，一季度營收將同比增長17.5%，利潤增幅更是高達44%，創(chuàng)2018年以來同期新高。而一季度三星業(yè)績的推手正是其年初發(fā)布的智能手機。
韓國投資公司尤金證券統(tǒng)計顯示，三星電子一季度智能手機出貨量預(yù)計達7600萬臺，同比增加25%。
在經(jīng)歷了2020年的“至暗時刻”之后，三星在有意識、有“預(yù)謀”地提升一季度業(yè)績。比如年初發(fā)布的Galaxy S21，發(fā)布時間比上一代S20提前了一個月，每款產(chǎn)品的售價也比上一代低了200美元。而在3月當(dāng)中，三星甚至密集發(fā)布了4款以上的電視與手機產(chǎn)品。
不過，這樣的好成績，還是出乎了三星的意料。LG穩(wěn)坐全球最大OLED供應(yīng)商，三星則是全球最大存儲芯片制造商。疫情仿佛杠桿，推高了居家消費需求，但三星電子的半導(dǎo)體生產(chǎn)卻一再受挫。
就在幾天前，三星曾憂心忡忡地表示，由于存儲芯片供應(yīng)過剩、顯示面板銷售速度放緩，加之智能手機競爭加劇導(dǎo)致利潤率受損，公司第一財季營業(yè)利潤可能較去年同期下滑60%。
三星的擔(dān)憂來自2月份的一場暴風(fēng)雪。這場暴風(fēng)雪導(dǎo)致了美國得克薩斯州的大停電，三星位于得州奧斯汀的半導(dǎo)體工廠停產(chǎn)一個月，汽車零部件和智能手機芯片的終端使用甚至受到了影響。有分析師預(yù)估該事件造成了三星電子約3000億韓元的損失，略微拖拽了該公司在第一季度的業(yè)績。
在本次業(yè)績預(yù)告中，三星特意對這一情況進行了解釋：“早先發(fā)布的新款旗艦智能手機和強勁的電子產(chǎn)品銷量抵消了美國得州停電事故造成的影響。”
與LG相似的是，三星的電視與家電業(yè)務(wù)也勢頭強勁。市場預(yù)測，三星電視和家電業(yè)務(wù)的利潤可能增長逾一倍，至1萬億韓元左右。
北京商報記者聯(lián)系三星進行采訪，截至發(fā)稿未收到回復(fù)。
不同的路
三星始料未及，經(jīng)濟從疫情中反彈的速度如此之快。半導(dǎo)體也因缺貨潮，價格水漲船高，暴風(fēng)雪帶來的損失或?qū)⒃诖号ㄩ_時收回。
分析師Wakasugi指出：“三星新一代的動態(tài)隨機存取存儲器將在2021年下半年推出，半導(dǎo)體價格升勢也將從第二季度起發(fā)揮作用，二者相互作用，進一步提振三星的銷售情況，屆時將推動三星電子半導(dǎo)體部門業(yè)績反彈。”
不過，此前的得州大停電依然“嚇到”了三星。三星電子原計劃在美投資170億美元興建半導(dǎo)體工廠，但得州奧斯汀的工廠斷電停工，三星也就當(dāng)?shù)氐幕ㄔO(shè)備犯起了嘀咕，投資計劃也就此擱淺。此后，三星電子與得克薩斯州就投資支持政策展開了拉鋸戰(zhàn)，直到現(xiàn)在也依然未有定論。
三星瞄準了半導(dǎo)體，LG卻開辟了汽車行業(yè)的新路子。對于手機業(yè)務(wù)部門的3700多名員工，LG電子則表示，可能被調(diào)動到包括旗下慶尚南道昌原家電廠和研究所、汽車零部件(VS)業(yè)務(wù)部門、與麥格納的合資公司等部門。
而這其中，除了家電廠外，其他的選項都是汽車的天下。去年年底，LG電子和加拿大汽車零部件制造商麥格納宣布出資10億美元成立合資公司，用來生產(chǎn)電動汽車相關(guān)零部件。而這間新公司的開張時間就是手機業(yè)務(wù)關(guān)閉的7月。
盡管LG電子的車輛零部件解決方案部門第一季度仍將處于虧損狀態(tài)，但產(chǎn)業(yè)觀察家洪仕斌認為，LG電子退出智能手機市場的動作將從2021年第二季度起產(chǎn)生效果，且公司計劃大力發(fā)展家電和汽車零部件部門的業(yè)務(wù)，預(yù)計今年營業(yè)利潤有望達到4萬億韓元。
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