在大型企業(yè)開展銀行業(yè)務(wù)的門檻放開之后，第一個(gè)吃螃蟹的企業(yè)很快浮出水面，并非此前呼聲最高的亞馬遜，而是早就躍躍欲試的沃爾瑪。與風(fēng)投公司Ribbit Capital聯(lián)手成立金融科技公司，對(duì)于亞馬遜來說，是聰明的選擇，畢竟前者在金融科技領(lǐng)域經(jīng)驗(yàn)豐富，而坐擁百萬用戶的沃爾瑪也不愁市場(chǎng)。
只不過，在監(jiān)管圍攻Facebook加密貨幣項(xiàng)目的前車之鑒下，威脅了華爾街的沃爾瑪，或許也面臨著成為下一個(gè)箭靶的挑戰(zhàn)。
第一個(gè)吃螃蟹
在允許大型企業(yè)開展銀行業(yè)務(wù)的新規(guī)獲得美國(guó)監(jiān)管部門批準(zhǔn)后，沃爾瑪率先邁出了第一步。當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月11日上午，沃爾瑪在網(wǎng)站發(fā)布聲明，宣布將與金融科技投資公司Ribbit Capital進(jìn)行戰(zhàn)略合作，成立一家金融科技初創(chuàng)公司。
根據(jù)聲明，沃爾瑪將持有這家金融科技初創(chuàng)企業(yè)的多數(shù)股權(quán)，其董事會(huì)將包括幾位公司高管，其中包括首席財(cái)務(wù)官布雷特·比格斯和沃爾瑪美國(guó)首席執(zhí)行官約翰·弗納。沃爾瑪表示，它還將任命獨(dú)立的行業(yè)專家進(jìn)入董事會(huì)。
另外，沃爾瑪還提到，未來新公司的增長(zhǎng)可能通過與領(lǐng)先金融科技公司的合作和收購(gòu)來實(shí)現(xiàn)。
消息發(fā)布后，沃爾瑪股價(jià)周一盤后交易上漲1.5%。沃爾瑪?shù)氖兄的壳盀?167億美元。
沃爾瑪?shù)男?ldquo;搭檔”Ribbit Capital是一家位于硅谷的風(fēng)險(xiǎn)投資公司，此前得到了各種機(jī)構(gòu)投資者的支持，包括西班牙銀行集團(tuán)Banco Bilbao Vizcaya Argentina SA，硅谷銀行和眾多高凈值人士。
在金融科技領(lǐng)域，Ribbit Capital的名字并不陌生，曾投資過不少金融科技公司，包括信用卡公司Credit Karma以及在線券商Robinhood。后者在去年下半年聲名鵲起，新冠疫情在美國(guó)蔓延后，這家散戶大本營(yíng)快速崛起，根據(jù)最近報(bào)道，Robinhood已啟動(dòng)IPO計(jì)劃。
各方面來看，這似乎是一個(gè)已經(jīng)很完善的金融投資公司。該公司表示，將為沃爾瑪員工和顧客開發(fā)”獨(dú)特“、可負(fù)擔(dān)得起的金融產(chǎn)品。不過，對(duì)于新公司的名稱和業(yè)務(wù)范圍，沃爾瑪并沒有透露更多信息，也沒有透露將于何時(shí)開始推出服務(wù)。
對(duì)于新公司的具體業(yè)務(wù)和進(jìn)展等情況，北京商報(bào)記者聯(lián)系了沃爾瑪方面，但截至發(fā)稿還未收到具體回復(fù)。
雖然沃爾瑪并未“劇透”太多，但走進(jìn)金融科技行業(yè)的這一步并不意外。
早在2017年，沃爾瑪就曾推出自己的“金融服務(wù)”：不用信用卡，先用后付款。在當(dāng)年的黑色星期五、圣誕季來臨之前，為了吸引消費(fèi)者，沃爾瑪推出了“商品保留服務(wù)(Layaway Program)”，消費(fèi)者可以先以低價(jià)(或者說“首付”)將商品拿走，然后在規(guī)定時(shí)間內(nèi)再把余下的金額補(bǔ)齊即可。
除此之外，沃爾瑪也推出過自己的MoneyCard，這是一種預(yù)付費(fèi)借記卡，可以讓顧客存錢，用它購(gòu)物，特點(diǎn)是可以鼓勵(lì)理財(cái)或者幫助有信用歷史問題的人。此卡不能透支，沒有月租費(fèi)，沒有最低余額要求。
不過，亞馬遜此前的試水基本還是以零售為主，金融服務(wù)只是附屬手段。相較之下，現(xiàn)在沃爾瑪才是實(shí)實(shí)在在走入了金融科技圈內(nèi)。
天時(shí)地利
“沃爾瑪可能是想借助其線下場(chǎng)景優(yōu)勢(shì)，打造金融科技生態(tài)圈。”麻袋研究院高級(jí)研究員蘇筱芮分析道。
作為全球最大的零售商，沃爾瑪擁有遍布全球27個(gè)國(guó)家的11500家線下門店和電商網(wǎng)站，每周有超過2.65億客戶訪問量。僅在美國(guó)，沃爾瑪就擁有近5000家門店，而90%的美國(guó)人居住在距離沃爾瑪門店10英里的范圍內(nèi)。沃爾瑪?shù)膬?yōu)勢(shì)顯而易見。
另外，中國(guó)社會(huì)科學(xué)院美國(guó)研究所助理研究員楊水清還提到，之前美國(guó)的政策放開監(jiān)管是一個(gè)很重要的原因，當(dāng)時(shí)就有很多人猜測(cè)一些大型企業(yè)紛紛會(huì)涉足金融領(lǐng)域。
去年12月，美國(guó)聯(lián)邦存款保險(xiǎn)公司(FDIC)批準(zhǔn)了工業(yè)貸款公司(ILC)的監(jiān)管法規(guī)，將允許大型企業(yè)開展銀行業(yè)務(wù)，同時(shí)又避免了專業(yè)金融公司在資本和流動(dòng)性方面所受的約束。
“而沃爾瑪自身的品牌公信力也是一個(gè)很重要的原因。”楊水清補(bǔ)充道，而沃爾瑪做金融的優(yōu)勢(shì)也在于此。如果真如傳言所說沃爾瑪將為員工和顧客開發(fā)”獨(dú)特“、可負(fù)擔(dān)得起的金融產(chǎn)品，廣泛的消費(fèi)者基礎(chǔ)無疑是沃爾瑪?shù)囊粋€(gè)巨大市場(chǎng)。
而根據(jù)美聯(lián)儲(chǔ)的數(shù)據(jù)，6%的成年人沒有支票、儲(chǔ)蓄或貨幣市場(chǎng)賬戶。這些美國(guó)人更傾向于尋求短期解決方案，比如典當(dāng)行或發(fā)薪日貸款，這可能會(huì)導(dǎo)致額外費(fèi)用或高利息費(fèi)用。這一部分人可能也對(duì)諸如此類的企業(yè)金融產(chǎn)品有需求。
空白的市場(chǎng)加上天時(shí)地利，亞馬遜當(dāng)下的試探時(shí)機(jī)正好。尤其是在民主黨拿下兩院控制權(quán)，拜登又上臺(tái)后，美國(guó)的政策肯定還會(huì)像刺激經(jīng)濟(jì)方面傾斜，同時(shí)金融科技依然是發(fā)展重點(diǎn)。“當(dāng)然也包括修復(fù)疫情、加強(qiáng)美國(guó)國(guó)內(nèi)信貸的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等等。”楊水清說。
此外，在楊水清看來，沃爾瑪選擇和投資公司合作也是一個(gè)明智的選擇。一個(gè)有用戶基礎(chǔ)，一個(gè)有技術(shù)手段，可以取長(zhǎng)補(bǔ)短，互相合作。
“跨界”挑戰(zhàn)
雖然優(yōu)勢(shì)明顯，但畢竟是跨界，沃爾瑪要面臨的挑戰(zhàn)也不小。
楊水清也指出，即使沃爾瑪有自己的品牌公信力背書，但是從市場(chǎng)來看，民眾對(duì)金融或者銀行有一定的依賴性，沃爾瑪想要做出受眾認(rèn)可的產(chǎn)品也還需要一個(gè)過程。
另外，楊水清坦言，進(jìn)軍金融科技領(lǐng)域，沃爾瑪是第一個(gè)，但肯定不是唯一一個(gè)，其他類似的企業(yè)也會(huì)紛紛加入，來分食華爾街的這塊金融蛋糕。
事實(shí)上，在沃爾瑪之前，亞馬遜呼聲更高。早在2007年，亞馬遜就推出了第一款支付產(chǎn)品Amazon Pay，之后亞馬遜一直在拓展Amazon Pay市場(chǎng)，如與支付服務(wù)商Worldpay建立合作伙伴關(guān)系。
而在2017年，亞馬遜又傳出了與摩根大通等金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行早期談判的消息，計(jì)劃推出亞馬遜自有品牌賬戶，是為年輕客戶和沒有銀行賬戶的客戶建立一種“類支票賬戶”產(chǎn)品。彼時(shí)的調(diào)查顯示，大約有45%的美國(guó)人愿意使用亞馬遜作為他們的主要銀行賬戶。
這意味著，在金融科技領(lǐng)域，沃爾瑪仍將與自己的老對(duì)頭亞馬遜同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)。
另一方面，監(jiān)管也會(huì)是沃爾瑪要考量的因素，雖然允許大型企業(yè)開展銀行業(yè)務(wù)的規(guī)定已經(jīng)獲批，但并不意味著紅線會(huì)就此消失。
事實(shí)上，就在ILC的新規(guī)獲批時(shí)，Better Markets法律總監(jiān)史蒂夫·霍爾就指出，F(xiàn)DIC違反了近70年前確立的銀行和商業(yè)應(yīng)保持分離的基本規(guī)則，這樣的組合無法得到充分監(jiān)管，它們會(huì)構(gòu)成不穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)，甚至可能助長(zhǎng)不公平競(jìng)爭(zhēng)。
不過，美國(guó)聯(lián)邦政府已經(jīng)用實(shí)際行動(dòng)證明了互聯(lián)網(wǎng)巨頭的金融創(chuàng)新將會(huì)面臨著空前的挑戰(zhàn)。這一點(diǎn)，另一家試圖在金融科技領(lǐng)域大展拳腳的巨頭已有體驗(yàn)。Facebook推出了數(shù)字貨幣項(xiàng)目，并推出了數(shù)字錢包，但超前的野心換來的則是聯(lián)邦政府的輪番考問。
但對(duì)于延伸到數(shù)字貨幣的業(yè)務(wù)，蘇筱芮認(rèn)為，F(xiàn)acebook是互聯(lián)網(wǎng)公司，具有互聯(lián)網(wǎng)基因，而沃爾瑪是實(shí)體企業(yè)，無論是互聯(lián)網(wǎng)基因還是金融基因都匱乏，自己打造的話短期內(nèi)比較困難。
楊水清也覺得這個(gè)短期內(nèi)并不現(xiàn)實(shí)，她指出，金融公司做產(chǎn)品、支付是一個(gè)環(huán)節(jié)，但如果到貨幣就是另一個(gè)層面了。
“但從外部引入，比如支持比特幣交易倒是有可能的。”蘇筱芮補(bǔ)充道。
