在新冠肺炎疫情和車市低迷的背景下，歐洲新能源汽車銷量異軍突起。
歐洲汽車制造業(yè)聯(lián)盟(AECA)近日的數(shù)據(jù)顯示，2020年8月，德國、法國、英國、挪威、葡萄牙、瑞典、意大利七國新能源汽車銷量繼續(xù)上升，同比上升180%，滲透率上升至12%(含純電動(dòng)和插電混動(dòng))。今年上半年，歐洲新能源汽車銷量為40.33萬輛，一舉成為全球第一大新能源汽車市場。
羅蘭貝格管理咨詢公司近日發(fā)布的報(bào)告則顯示，在經(jīng)歷十余年銷量持續(xù)走高后，全球汽車銷量自2019年出現(xiàn)輕微下滑勢頭，2019年銷量收于8800萬臺(tái)，年降幅超過6%。羅蘭貝格認(rèn)為，全球的新能源汽車市場規(guī)模還將進(jìn)一步放量，整體產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>
羅蘭貝格全球高級合伙人鄭赟近日在接受第一財(cái)經(jīng)記者專訪時(shí)表示，歐洲新能源汽車銷量逆勢上揚(yáng)，很大程度由政策驅(qū)動(dòng)。歐盟近期將碳排放標(biāo)準(zhǔn)由40%提升至55%，限制的碳排放量接近德國全國一年的排放量，將進(jìn)一步助推新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
鄭赟認(rèn)為，這將為新能源行業(yè)的發(fā)展帶來三方面影響：第一，內(nèi)燃機(jī)將逐步退出歷史舞臺(tái);第二，新能源車企將進(jìn)一步加快在全產(chǎn)業(yè)鏈上的布局;第三，電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化將成為汽車發(fā)展大趨勢。
羅蘭貝格全球高級合伙人鄭赟
政策驅(qū)動(dòng)
鄭赟認(rèn)為，現(xiàn)階段歐洲新能源汽車市場的發(fā)展主要由政府提供財(cái)政稅收優(yōu)惠和限制碳排放兩類政策驅(qū)動(dòng)。
據(jù)興業(yè)研究測算，由于歐洲燃油車征收相關(guān)稅費(fèi)較多，加之各國對電動(dòng)車均有補(bǔ)貼，因此在挪威、德國、法國消費(fèi)者的電動(dòng)車采購成本已經(jīng)低于燃油車(平均10%~20%)。
“現(xiàn)階段來看，政府傳遞出了想積極發(fā)力環(huán)保和新能源項(xiàng)目的信號(hào)，對于在歐洲有布局的汽車及零部件企業(yè)都是利好消息。” 鄭赟稱，具體而言，整車企業(yè)、零部件供應(yīng)商、充電樁等基礎(chǔ)設(shè)施提供商、數(shù)字技術(shù)服務(wù)提供商都將有所獲益。
同時(shí)，他認(rèn)為，未來歐洲新能源汽車市場的增長能否持續(xù)，短期內(nèi)取決于三大因素：第一，用電量成本能否得到有效控制，使新能源車的使用成本與燃油車持平;第二，高壓直流充電的成本能否降低;第三，移動(dòng)駕駛技術(shù)能否突破。
而中長期的發(fā)展則要看政策推進(jìn)的力度。他補(bǔ)充稱，在補(bǔ)貼政策方面，歐盟27個(gè)國家中有24個(gè)國家已出臺(tái)新能源汽車激勵(lì)政策，12個(gè)國家采用補(bǔ)貼和稅收優(yōu)惠雙重激勵(lì)政策。在限制碳排放方面，在歐盟出臺(tái)史上最嚴(yán)碳排放法規(guī)后，歐盟各國距離2021年排放目標(biāo)95g/km仍有很大差距。
除政策鼓勵(lì)外，在供給端，各大車企也在紛紛發(fā)力。以大眾MEB平臺(tái)ID系列為代表的車型于9月上市，8月起美產(chǎn)特斯拉批量運(yùn)輸?shù)礁?，供貨量明顯提升。
在需求端，羅蘭貝格的報(bào)告顯示，在西班牙、意大利、瑞典、法國、德國等市場，有25%～55%的人表示會(huì)考慮購買新能源汽車，高于全球平均水平。
“零部件出口最有可能抓住機(jī)會(huì)”
歐洲新能源汽車暢銷也為中國相關(guān)產(chǎn)業(yè)帶來了機(jī)會(huì)。機(jī)電商會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，我國對歐洲出口新能源汽車達(dá)2.3萬輛，共計(jì)7.6 億美元。歐洲是我國新能源汽車第一大出口市場。
鄭赟認(rèn)為，在歐洲新能源車市場，中國企業(yè)的機(jī)遇可能在零部件出口、整車出口、商業(yè)模式落地三方面。具體機(jī)遇有多大，一方面取決中企的技術(shù)水平，另一方面取決于落地難易程度。
鄭赟稱，零部件出口最有可能抓住機(jī)會(huì)。在新能源車零部件的“三電”領(lǐng)域，中國企業(yè)的電池優(yōu)勢比較明顯。
近年來我國動(dòng)力電池技術(shù)取得巨大進(jìn)步，尤其是電池系統(tǒng)能量密度和材料體系改善顯著。工信部推薦目錄統(tǒng)計(jì)，純電動(dòng)乘用車型電池系統(tǒng)平均能量密度從2017年104.3Wh/kg持續(xù)提升到了152.6Wh/kg，極大地緩解了里程焦慮。
鄭赟認(rèn)為，中國的單一市場比較大，具有規(guī)模優(yōu)勢，在技術(shù)上投入的研發(fā)更大，可探索的新的商業(yè)模式也更多。“不過，商業(yè)模式出海難度可能最大，主要的問題還在于落地。”鄭赟稱，中國在充換電模式上已經(jīng)處于世界前列，但是該技術(shù)能否適應(yīng)歐洲的標(biāo)準(zhǔn)，如何與歐洲企業(yè)合作仍是問題。
同時(shí)，他提醒，未來中企想布局歐洲新能源車市場，可能存在的一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)是，中國整車企業(yè)在高端市場的占有率不高，突破或有難度。對于歐美企業(yè)而言，無論是傳統(tǒng)車企，還是新能源車企都已紛紛發(fā)力新能源汽車，其高端車型將阻礙中企在歐洲的擴(kuò)張。
目前，歐洲主流車企正向電動(dòng)化轉(zhuǎn)型加速。以大眾為例，大眾發(fā)布了“2020～2024投資規(guī)劃”戰(zhàn)略，宣布要將2029年純電動(dòng)車?yán)塾?jì)銷量提升至2600萬輛。
對于現(xiàn)有市場來說，歐洲主流車企的市占率也正逐漸提高。德國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)(KBA)的最新數(shù)據(jù)顯示，在德國的電動(dòng)車市場，大眾、雷諾、現(xiàn)代汽車等傳統(tǒng)汽車品牌的市占率已接近三分之二。
據(jù)外媒報(bào)道，今年上半年，法國汽車制造商雷諾的全電動(dòng)汽車Zoe在歐洲的銷量奪得桂冠，同比增長了近50%。2020年上半年，雷諾Zoe的銷量超過3.6萬輛，高于特斯拉的Model 3的3.3萬輛與大眾高爾夫的1.8萬輛。
“在新能源車領(lǐng)域，未來的競合關(guān)系將變得更為模糊。新能源汽車不僅可以在電動(dòng)化過程中收益，也有可能在自動(dòng)駕駛、數(shù)字化服務(wù)方面取得新突破。不同企業(yè)間利潤共享、風(fēng)險(xiǎn)共攤，可能是更好的發(fā)展模式。” 鄭赟稱。
