久期財經(jīng)訊，日照市城市建設投資集團有限公司(Rizhao City Construction Investment Group Co., Ltd.，簡稱“日照城建投資集團”)發(fā)行Reg S、3年期、以日元計價的高級無抵押債券。(PRICED)
(相關資料圖)
條款如下：
發(fā)行人：Rizhao Chengtou (BVI) Co., Ltd
擔保人：日照市城市建設投資集團有限公司
維好協(xié)議和股權購買承諾協(xié)議提供人：日照城投集團有限公司(Rizhao Chengtou Group Company Limited)
SBLC提供人：齊魯銀行股份有限公司(Qilu Bank Co., Ltd.，簡稱“齊魯銀行”，601665.SH)
發(fā)行規(guī)則：Reg S
類型：固定利率、高級無抵押增信債券
規(guī)模：56.6億日元
期限：3年期
最終指導價：2.3%
息票率：2.3%
收益率：2.3%
發(fā)行價格：100
交割日：2023年9月4日
到期日：2026年9月4日
控制權變更回售：100%
資金用途：用于項目融資
其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量為1億日元/1000萬日元
聯(lián)席賬簿管理人：光銀國際、浙商銀行香港分行、復星國際證券、興業(yè)銀行香港分行、鑫元證券、申萬宏源香港、匯生證券、中泰國際
清算機構：歐洲清算銀行/明訊銀行
ISIN：XS2673420753
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責任編輯：QL0009
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