今日，港股三大指數(shù)呈高開低走行情，恒指尾盤一度跌近1%，最終下跌0.55%，國指、恒生科技指數(shù)均下跌0.8%，早盤恒科指曾漲1.8%。8月收官，三大指數(shù)皆大跌超8%，恒指連續(xù)失守二萬、萬九關(guān)口。

盤面上，權(quán)重科技股午后多數(shù)轉(zhuǎn)跌拖累大市下行，美團更是跌超4%，京東跌近3%，快手、小米、阿里巴巴均下跌，文心一言率先向全社會開放，百度逆勢收漲超2%；中資券商股午后跌幅加大，龍頭中信建投、中金公司皆跌超6%，一線城市陸續(xù)官宣認房不認貸，但內(nèi)房股多數(shù)表現(xiàn)低迷，帶動建材水泥股等產(chǎn)業(yè)鏈走低，藥品股、香港銀行股、港口航運股齊跌。另一方面，乳制品股強勢，蒙牛乳業(yè)績后漲超5%，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)化替代趨勢顯現(xiàn)，半導(dǎo)體股部分走強，中芯國際漲2.5%，電力股、煤炭股、石油股普遍上漲，三桶油皆飄紅。

具體來看

【資料圖】

乳制品股漲幅居前，其中，蒙牛乳業(yè)漲5.6%，中國圣牧漲超3%，中國飛鶴跟漲。

消息上，蒙牛乳業(yè)公布上半年業(yè)績，收入511.185億元，同比增長7.1%；經(jīng)營利潤32.749億元，同比增長29.9%，受益于降本增效、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)提升。期內(nèi)毛利上升至196.305億元，毛利率較去年同期上升1.8個百分點至38.4%。

電力股集體上漲，其中，華潤電力漲1.72%，大唐發(fā)電、中國電力、華電國際電力股均漲超1%。

消息上，華電國際電力股份公布2023年中期業(yè)績，實現(xiàn)營業(yè)額約為人民幣590.53億元，同比增長約20.65%；實現(xiàn)歸屬于公司權(quán)益持有人應(yīng)占利潤約為人民幣28.77億元，同比增長約80.88%；基本每股盈利約為人民幣0.239元。此外，據(jù)深圳數(shù)據(jù)交易所方面消息，全國首個電力數(shù)據(jù)要素創(chuàng)新實驗室正式啟動。

半導(dǎo)體股強勢，腦洞科技漲超8%，芯智控股漲超3%，中芯國際漲2.5%，華虹半導(dǎo)體、ASMPT跟漲。

消息上，電子材料咨詢公司TECHCET報告指出，預(yù)計全球光刻膠市場將在2024年實現(xiàn)反彈，增長7%，總額達到25.7億美元。太平洋證券認為，伴隨晶圓制造規(guī)模持續(xù)提升，中國有望承接半導(dǎo)體光刻膠產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移。

煤炭股多數(shù)上漲，南戈壁漲5.8%，兗礦能源漲近5%，弘海高新資源漲4%，蒙古焦煤漲超3%，力量發(fā)展、易大宗、首鋼資源、中國神華等紛紛跟漲。

內(nèi)房股與物管股齊跌，正榮服務(wù)跌超10%，建發(fā)國際集團跌超6%，寶龍商業(yè)跌超5%，新城悅服務(wù)、奧園健康、龍湖集團跌超4%，萬科企業(yè)、越秀地產(chǎn)、融創(chuàng)中國、保利物業(yè)、碧桂園等跟跌。

消息上，廣州、深圳官宣“認房不認貸”。東吳證券發(fā)布研究報告稱，此次廣深放開“認房不認貸”將構(gòu)成板塊的重要催化，政策的首次兌現(xiàn)將顯著提振市場信心，市場將對北京、上海跟進及后續(xù)其他政策充滿期待，板塊也將在這種期待中獲得估值的持續(xù)修復(fù)。在本輪調(diào)整中城市布局更優(yōu)、投資更為積極、銷售逆勢增長的公司有望獲得更大的上漲空間。預(yù)計今年9、10月的銷售將迎來一定程度的修復(fù)，但銷售的持續(xù)性仍需觀察后續(xù)政策跟進的力度。

中資券商股集體下跌，中金公司跌6.68%，海通證券跌超4%，中信建投證券、東方證券跌超3%，中信證券、光大證券、華泰證券、申萬宏源、招商證券等跟跌。

個股層面

中金公司跌6.68%報674.709港元每股，最新市值為9248.43億港元。

消息上，中金公司公布截至今年6月底止中期業(yè)績，收入總計165.94億元人民幣(下同)，按年跌4.1%。純利35.61億元，按年跌7.3%；每股盈利0.67元。不派息。瑞信發(fā)布的研究報告中稱，中金公司半年稅后利潤同比跌7.3%至36億元人民幣，僅為市場全年預(yù)測35%，低于2018年至2022年同期的46%，同時意味公司次季稅后利潤同比跌40.3%至13億元人民幣，第一季為同比升36%。

蒙牛乳業(yè)漲5.6%，報26.4港元，總市值約1040億港元。

消息面上，蒙牛乳業(yè)公布上半年業(yè)績，收入511.185億元，同比增長7.1%；經(jīng)營利潤32.749億元，同比增長29.9%，受益于降本增效、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)提升。期內(nèi)毛利上升至196.305億元，毛利率較去年同期上升1.8個百分點至38.4%。

今日，南下資金凈流入44.15億港元，其中港股通（滬）凈流入25.51億港元，港股通（深）凈流入18.64億港元。

政策頻發(fā)下，有望支撐港股企穩(wěn)回升。A股印花稅下調(diào)短期同樣可以提振港股市場情緒。在配置方向上，光大證券建議關(guān)注：1）產(chǎn)業(yè)景氣與AI主線并存的半導(dǎo)體、通信、電子等科技股。2）消費復(fù)蘇仍將是全年的核心主線，建議關(guān)注近期政策利好頻發(fā)的汽車、餐飲旅游等行業(yè)。3）政治局會議強調(diào)，“切實提高國有企業(yè)核心競爭力”，建議繼續(xù)關(guān)注“中特估”主題，包括建筑裝飾、石油石化、銀行、煤炭等行業(yè)。

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