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格隆匯6月27日丨人民幣匯率回升，離岸人民幣兌美元收復(fù)7.22。連續(xù)下跌的港股止跌反彈明顯，恒指漲1.56%重回萬(wàn)九關(guān)口，且止步5連跌行情，恒生科技指數(shù)漲2.22%，在主要指數(shù)中表現(xiàn)較強(qiáng)。南下資金半日凈流出17.26億港元，大市成交額為460億港元。

盤面上，權(quán)重科技股齊漲助力大市強(qiáng)勁，網(wǎng)易漲近4%，快手漲超3%，京東、阿里巴巴、騰訊均漲超2%；機(jī)構(gòu)對(duì)當(dāng)前時(shí)點(diǎn)看好地產(chǎn)板塊，內(nèi)房股與物管股攜手拉升，帶領(lǐng)建材水泥、家居等產(chǎn)業(yè)鏈股齊漲；5月份國(guó)內(nèi)手機(jī)出貨量同比增長(zhǎng)25.2%，手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈股走強(qiáng)，軍工股、手游股、燃?xì)夤杉娂娚蠞q，昨日低迷的半導(dǎo)體亦現(xiàn)普漲行情。 另一方面，香港零售股跌幅明顯，全年溢利跌同比超52%，歐蘇丹大跌近17%，受特斯拉重挫逾6%影響，港股特斯拉概念股表現(xiàn)萎靡。

板塊方面

內(nèi)房股強(qiáng)勢(shì)拉升，機(jī)構(gòu)對(duì)當(dāng)前時(shí)點(diǎn)看好地產(chǎn)板塊。天風(fēng)證券發(fā)研報(bào)指，當(dāng)前時(shí)點(diǎn)看好地產(chǎn)板塊表現(xiàn)，邏輯包括：地產(chǎn)板塊調(diào)整相對(duì)充分、政策釋放友好信號(hào)、板塊逐步走出反彈走勢(shì)。具體來看：1）板塊調(diào)整至相對(duì)低位，2）地產(chǎn)政策預(yù)期改善，基本面走弱的情況下不斷釋放積極信號(hào)，3）地產(chǎn)鏈近期連續(xù)表現(xiàn)，逐步走出反彈走勢(shì)。隨著二季度地產(chǎn)基本面走弱，新一輪政策友好期或已來臨，貨幣政策端近期存款、逆回購(gòu)、SLF等利率逐步下調(diào)，需求端青島新政指引需求托底信號(hào)，融資端支持有望從前期放緩進(jìn)入加速推進(jìn)節(jié)奏。

手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈股普漲，5月國(guó)內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)出貨量同比增25.2%。中國(guó)信通院：2023年5月，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)出貨量2603.7萬(wàn)部，同比增長(zhǎng)25.2%，其中，5G手機(jī)2016.9萬(wàn)部，同比增長(zhǎng)13.7%，占同期手機(jī)出貨量的77.5%。1-5月，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)總體出貨量累計(jì)1.08億部，同比下降0.7%。

個(gè)股方面

中興通訊漲超5%，富瑞調(diào)高公司2023至26年的收入預(yù)測(cè)。富瑞發(fā)布研究報(bào)告稱，予中興通訊H股“買入”評(píng)級(jí)，認(rèn)為估值仍具吸引力，目標(biāo)價(jià)由32.43港元升至37.25港元。該行表示，調(diào)高中興通訊2023至26年的收入預(yù)測(cè)，但仍較指引低3%至9%；又認(rèn)為中興將間接受惠于AI，因政府和國(guó)有企業(yè)正快速遷移到云端，中國(guó)電信商在云端的市場(chǎng)份額擴(kuò)大。AI也令市場(chǎng)對(duì)數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)商和光纖通訊的需求增加。

先聲藥業(yè)盤初漲超8%，董事會(huì)對(duì)業(yè)務(wù)前景充滿信心，擬斥資不超5億回購(gòu)股份。該公司昨日盤后公告，于2023年6月26日，董事會(huì)決議行使回購(gòu)授權(quán)，適時(shí)于公開市場(chǎng)回購(gòu)股份，而總回購(gòu)價(jià)將不超過人民幣5億元。董事會(huì)認(rèn)為在現(xiàn)階段回購(gòu)股份能展現(xiàn)公司對(duì)其業(yè)務(wù)前景的信心，并終能為公司帶來益處及為股東創(chuàng)造價(jià)值。此外，董事會(huì)認(rèn)為公司現(xiàn)時(shí)擁有的財(cái)務(wù)資源足以在維持財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健的同時(shí)進(jìn)行建議股份回購(gòu)。

歐舒丹(0973.HK)大跌超16%，2023年財(cái)年歸母凈利潤(rùn)同比大降52%。該公司昨日盤后發(fā)布公告，2023財(cái)年歐舒丹實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入21.35億歐元，同比增長(zhǎng)19.8%；凈利潤(rùn)收入2.39億歐元，同比減少23%；公司權(quán)益擁有人應(yīng)占溢利1.15億歐元，同比減少52.4%。

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