今日，機(jī)器人概念反復(fù)活躍，截至收盤，步科股份20CM漲停，新時(shí)達(dá)4天3板，埃夫特、派斯林、秦川機(jī)床、南方精工、恒為科技、捷昌驅(qū)動(dòng)等10余股漲停。而作為機(jī)器人核心的減速器板塊更是領(lǐng)漲A股市場。

消息面上，近日，華為成立新公司極目機(jī)器，布局機(jī)器人與智能制造。

6月19日，南方精在工互動(dòng)平臺(tái)表示，目前減速機(jī)樣品已送至美國特斯拉，試驗(yàn)結(jié)果良好，獲得較高認(rèn)可。

(資料圖片僅供參考)

美國金融科技公司Broadridge子公司LTX近期宣布，推出一款基于GPT-4大模型的聊天機(jī)器人APP BondGPT，應(yīng)用于公司債投資。

此外，近期上海市人民政府印發(fā)《上海市推動(dòng)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2023-2025 年）》目標(biāo)到2025年，工業(yè)機(jī)器人使用密度力爭達(dá)360臺(tái)/萬人。

近期機(jī)器人領(lǐng)域動(dòng)作消息頻傳

值得注意的是，華為成立子公司布局機(jī)器人技術(shù)研發(fā)和制造對(duì)整個(gè)機(jī)器人行業(yè)有提振作用。

據(jù)天眼查App顯示，6月15日，由華為技術(shù)有限公司全資持股的東莞極目機(jī)器有限公司成立，法定代表人、董事長為李建國，注冊(cè)資本8.7億人民幣，經(jīng)營范圍含電子元器件制造、工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展等。

除此之外，近期機(jī)器人領(lǐng)域動(dòng)作消息頻頻。

5月16日，英偉達(dá)創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官黃仁勛在ITF World 2023半導(dǎo)體會(huì)議上表示，人工智能的下一個(gè)浪潮將是具身智能，即能理解、推理、并與物理世界互動(dòng)的智能系統(tǒng)，例如機(jī)器人等。
5月17日，特斯拉在2023股東大會(huì)上，發(fā)布了Optimus人形機(jī)器人最新演示視頻，Optimus走路更加自然和靈活，完成了一系列復(fù)雜任務(wù)如電機(jī)扭矩控制，力度控制更精確、環(huán)境探測(cè)與記憶等。
馬斯克表示，特斯拉的長期價(jià)值將主要來自人形機(jī)器人，并預(yù)測(cè)人形機(jī)器人需求將達(dá)100億臺(tái)，遠(yuǎn)超汽車，如果機(jī)器人與人的比例為2:1，需求將達(dá)到200億臺(tái)。
6月7日-11日，EX仿生機(jī)器人參展深圳文博會(huì)。EX仿生機(jī)器人全身具有140多個(gè)自由度，能與人進(jìn)行溝通，未來將可投入AI教育、企業(yè)前臺(tái)、無人零售等工作。
7月世界人工智能大會(huì)，傅利葉智能預(yù)計(jì)7月發(fā)布通用人形機(jī)器人；達(dá)闥機(jī)器人將推出首個(gè)機(jī)器人制造領(lǐng)域的多模態(tài)認(rèn)知大模型——RobotGPT。

從政策層面來看，機(jī)器人作為國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)之一，是國家從制造大國發(fā)展成為制造強(qiáng)國的重要抓手，今年來國家鼎力支持機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。今年1月份，工信部等十七部門印發(fā)《“機(jī)器人+”應(yīng)用行動(dòng)實(shí)施方案》提出，到2025年，制造業(yè)機(jī)器人密度較2020年實(shí)現(xiàn)翻番。此外，北京、深圳、上海等一線大城市也相繼出臺(tái)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策，推動(dòng)機(jī)器人的創(chuàng)新和應(yīng)用。

東吳證券認(rèn)為，工業(yè)機(jī)器人國產(chǎn)化率較低的環(huán)節(jié)成長空間大、壁壘高、盈利能力較好，是行業(yè)阿爾法來源之一，關(guān)注大六軸、焊接等低國產(chǎn)化率環(huán)節(jié)。2023年谷歌推出視覺語言模型PaLM-E，阿里巴巴將千問大模型接入工業(yè)機(jī)器人，成功用對(duì)話操控機(jī)器人，AI自然語言及具身智能，是未來機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈重大機(jī)會(huì)。

浙商證券研報(bào)指出，具身智能、人形機(jī)器人有望推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)公司快速成長，未來特斯拉機(jī)器人進(jìn)一步降本國產(chǎn)零部件有望持續(xù)受益。

成本占比高，減速器最受市場關(guān)注

隨著人工智能大模型的快速發(fā)展以及AI終端應(yīng)用加速落地，市場對(duì)人形機(jī)器人的關(guān)注度不斷提高，和機(jī)器人一起火出圈的還有減速器。

減速器作為機(jī)械設(shè)備傳動(dòng)系統(tǒng)的核心部件，被廣泛應(yīng)用于高精度場景，如工業(yè)機(jī)器人、機(jī)床、半導(dǎo)體等。從成本構(gòu)成來看，國泰君安證券分析稱，減速器、伺服系統(tǒng)和控制器等三大零部件是產(chǎn)業(yè)鏈中技術(shù)壁壘最高、成本占比最大的環(huán)節(jié)，成本占比分別為32%、22%、12%。

正由于減速器成本占比高，從行情反饋的角度看，近期機(jī)器人細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈中減速器最受市場關(guān)注。

據(jù)國金證券測(cè)算，樂觀情況下預(yù)計(jì)100萬臺(tái)人形機(jī)器人對(duì)應(yīng)精密行星減速器、諧波減速器和RV減速器市場規(guī)模有望達(dá)275億。

此外，低壓伺服也帶來新增量，特斯拉機(jī)器人旋轉(zhuǎn)關(guān)節(jié)、線性關(guān)節(jié)以及手部關(guān)節(jié)均使用低壓伺服驅(qū)動(dòng)器。根據(jù)開源證券測(cè)算，特斯拉機(jī)器人降價(jià)到2萬美金時(shí)，單臺(tái)低壓伺服驅(qū)動(dòng)器400元，單機(jī)價(jià)值量達(dá)到1.36萬元。

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