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格隆匯3月21日丨兩市縮量上漲，市場(chǎng)情緒表現(xiàn)一般，滬指午間收盤漲0.15%報(bào)3239點(diǎn)，深成指漲0.7%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.86%。兩市3500股上漲，1380股下跌，成交額5100億，對(duì)比昨天同一時(shí)段明顯下降，北上資金凈買入26.6億。

行業(yè)板塊多數(shù)上漲，國(guó)資委會(huì)議強(qiáng)調(diào)以更大力度鼓勵(lì)支持中央軍工企業(yè)做強(qiáng)做優(yōu)做大，軍工概念股大漲，航發(fā)動(dòng)力漲超4%；消費(fèi)股強(qiáng)勁，旅游股集體上漲，家居、釀酒、酒店餐飲、醫(yī)藥等板塊漲幅靠前，藥明康德漲6%；ChatGPT熱度不減，青木股份再度暴漲18%，數(shù)字貨幣、國(guó)產(chǎn)軟件、數(shù)據(jù)確權(quán)、信創(chuàng)等概念活躍。

航空航天、船舶板塊大漲帶強(qiáng)軍工概念，航發(fā)動(dòng)力漲4.5%。消息面上，國(guó)資委黨委召開(kāi)擴(kuò)大會(huì)議，會(huì)議強(qiáng)調(diào)，以更大力度鼓勵(lì)支持中央軍工企業(yè)做強(qiáng)做優(yōu)做大，指導(dǎo)中央企業(yè)立足自身所能積極支持國(guó)防軍隊(duì)建設(shè)，助力實(shí)現(xiàn)國(guó)家戰(zhàn)略能力最大化。

酒店餐飲、旅游股集體上漲，三特索道漲停。從中國(guó)鐵路上海局集團(tuán)方面獲悉，長(zhǎng)三角鐵路2023年春游運(yùn)輸啟動(dòng)以來(lái)，區(qū)域內(nèi)都市景點(diǎn)、名城古鎮(zhèn)、近郊鄉(xiāng)村游受到不少旅客青睞，滬寧、滬杭、杭黃等多條高鐵旅游線路持續(xù)火爆。截至3月19日，春游運(yùn)輸十天來(lái)已發(fā)送旅客2073.3萬(wàn)人次，較2019年同期多發(fā)送旅客222.4萬(wàn)人次，增幅12%。

昨日大漲的游戲股今日表現(xiàn)依舊活躍，二三四五漲停。國(guó)家新聞出版署昨日發(fā)布了2023年進(jìn)口游戲?qū)徟畔?，共?jì)27款進(jìn)口游戲過(guò)審。統(tǒng)計(jì)過(guò)去三年進(jìn)口游戲版號(hào)發(fā)現(xiàn)，2020年進(jìn)口版號(hào)全年發(fā)放數(shù)量97個(gè)，2021年銳減至76個(gè)，2022年則降至44個(gè)。艾媒咨詢CEO兼首席分析師張毅表示，2022年進(jìn)口游戲版號(hào)僅發(fā)放了一次，今年進(jìn)口游戲版號(hào)在3月份公布，預(yù)示著今年或?qū)⒃俅伟l(fā)放進(jìn)口游戲版號(hào)，無(wú)論在頻次還是數(shù)量上，版號(hào)發(fā)放都已趨向穩(wěn)定。

國(guó)盛證券指出，內(nèi)外積極因素正在累積，鑒于A股仍處于底部區(qū)域，即便整體估值修復(fù)至合理水平，指數(shù)亦存在超過(guò)10%的預(yù)期收益率，所以短線反復(fù)不改中期向好的格局，當(dāng)前位置機(jī)會(huì)大于風(fēng)險(xiǎn)。

操作上，繼續(xù)圍繞“泛國(guó)家安全”邏輯，全球博弈烈度攀升，自主可控、國(guó)產(chǎn)替代的邏輯被持續(xù)加強(qiáng)，各領(lǐng)域?qū)τ诎踩男枨蠖干?，尤其是關(guān)乎民生、關(guān)乎發(fā)展戰(zhàn)略的方向。由于交易擁擠度的客觀限制，后續(xù)景氣度投資需深究細(xì)分邏輯，當(dāng)前節(jié)點(diǎn)可以選擇性價(jià)比良好的超跌板塊，例如儲(chǔ)能邏輯堅(jiān)實(shí)，調(diào)整較為充分，值得關(guān)注；另外，內(nèi)需好轉(zhuǎn)，民航復(fù)蘇程度高，利好較為密集，可以跟蹤。

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