如火如荼的光伏賽道又走出個(gè)大行情。

近段時(shí)間，高純石英砂受到廣泛關(guān)注。上海有色網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至3月3日，高純石英砂現(xiàn)貨均價(jià)報(bào)7.5萬元/噸，環(huán)比上周同期上漲2.5萬元/噸，漲幅為50%。據(jù)悉，高純石英砂是生產(chǎn)石英坩堝主要原材料，被廣泛應(yīng)用于半導(dǎo)體、光伏、電光源、光纜、光學(xué)儀器等行業(yè)。特別是在光伏領(lǐng)域，高純度石英砂因耐高溫性及熱穩(wěn)定性良好，被主要用于制造拉制單晶硅用的石英坩堝。

今年以來，光伏裝機(jī)將繼續(xù)高增，推動(dòng)石英坩堝的需求上升。頭部坩堝廠商現(xiàn)處于滿產(chǎn)滿銷狀態(tài)且都有擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，由于高品質(zhì)石英砂仍緊缺，業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)石英坩堝仍有提價(jià)空間。晶盛機(jī)電相關(guān)人士表示，目前公司產(chǎn)品整體供不應(yīng)求，正在加速相應(yīng)的產(chǎn)能擴(kuò)建，今年要擴(kuò)產(chǎn)至2萬只/月。

(相關(guān)資料圖)

石英坩堝緊缺

這兩天，受石英坩堝緊缺影響，石英坩堝龍頭歐晶科技持續(xù)上漲。具體的原因來源于光伏硅片龍頭隆基綠能。

3月3日晚間，隆基綠能官網(wǎng)公布的硅片最新價(jià)格顯示，單晶硅片P型M10 150μm厚度(182/247mm)報(bào)價(jià)6.5元/片，漲幅4%;P型M6 150μm厚度(166/223mm)硅片報(bào)價(jià)為5.61元/片，漲幅3.89%。

對(duì)于此次硅片價(jià)格的上調(diào)，隆基綠能相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，“主要是石英坩堝的緊缺影響了硅片生產(chǎn)?！?/p>

資料顯示，石英坩堝屬于石英玻璃制品中的細(xì)分產(chǎn)品，目前廣泛應(yīng)用于太陽能和半導(dǎo)體領(lǐng)域提煉晶體硅的生產(chǎn)工藝中，是晶體硅生產(chǎn)過程中的消耗品。同時(shí)基于單晶硅片純度的要求，石英坩堝一次或幾次加熱拉晶完成后即報(bào)廢，需重新購(gòu)置石英坩堝用于下次拉晶。

據(jù)機(jī)構(gòu)測(cè)算，2023年行業(yè)所需石英坩堝數(shù)量分別為73、97、146萬只，對(duì)應(yīng)石英坩堝市場(chǎng)空間分別為93、124、186億元，所需石英砂用量分別為7.7、10.3、15.5萬噸。

集邦咨詢也表示，由于石英坩堝的緊缺限制了拉晶產(chǎn)出，短期內(nèi)企業(yè)產(chǎn)能利用率無法滿開，硅片產(chǎn)出受到一定程度的影響，供應(yīng)仍顯緊張，因此對(duì)硅片價(jià)格形成了一定支撐。

廠商加速擴(kuò)產(chǎn)

高純石英砂作為坩堝的核心材料，且目前全球能批量供應(yīng)高純石英砂的企業(yè)比較少，市場(chǎng)呈現(xiàn)出供給緊缺，價(jià)格持續(xù)上漲的局面。

供給端方面，目前全球可供應(yīng)高純石英砂的主要有美國(guó)尤尼明（現(xiàn)矽比科）公司、挪威TQC公司以及中國(guó)江蘇太平洋石英股份有限公司。國(guó)內(nèi)其他公司，如江蘇陽山、東海、遼寧錦州幾個(gè)廠商、凱盛石英太湖公司等廠商無法穩(wěn)定批量供應(yīng)。

需求端方面，受益于光伏下游硅片環(huán)節(jié)的大幅擴(kuò)產(chǎn)以及技術(shù)迭代，推動(dòng)石英坩堝（核心原材料是高純度石英砂）、高純度石英砂的需求。據(jù)測(cè)算，假設(shè)2022-2023年全球光伏裝機(jī)容量為240GW和300GW，假設(shè)1GW硅片對(duì)應(yīng)單晶硅爐約88/85臺(tái)，按照坩堝大型化趨勢(shì)下，單個(gè)坩堝平均重量約85Kg和90Kg，保守估計(jì)對(duì)應(yīng)2022和2023年高純度石英砂需求分別為6.3/8.3萬噸。

民生證券表示，頭部坩堝公司2023年將受益于坩堝單價(jià)提升(大尺寸化+行業(yè)漲價(jià))。2024年后隨著石英砂、石英坩堝供需的再度平衡，石英坩堝也會(huì)如歷史周期，重新經(jīng)歷一波下行行情，此時(shí)行業(yè)話語權(quán)轉(zhuǎn)移至硅片公司，可能會(huì)經(jīng)歷價(jià)格+毛利率雙降。大浪退潮后中小公司更難存活。

概念股一覽：

石英股份：全球最大的高純石英砂供應(yīng)商，今年年底預(yù)計(jì)在產(chǎn)產(chǎn)能將達(dá)11萬噸。

歐晶科技：目前具有10條光伏石英堆場(chǎng)產(chǎn)線，與美國(guó)西比科保持了長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作關(guān)系，與石英股份簽訂高純石英砂采購(gòu)協(xié)議至2026年底。

晶盛機(jī)電：公司于2017年開始布局石英坩堝，并建立了相關(guān)生產(chǎn)基地，實(shí)現(xiàn)了規(guī)?；a(chǎn)，可提供半導(dǎo)體和光伏用的高品質(zhì)大尺寸石英坩堝。

天宜上佳：通過收購(gòu)晶熠陽90%股權(quán)，開展光伏石英坩堝新業(yè)務(wù)，截至2022年7月，公司產(chǎn)線月度設(shè)計(jì)產(chǎn)能為3600個(gè)，年化設(shè)計(jì)產(chǎn)能為43200個(gè)。

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