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格隆匯12月9日丨手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈股走強(qiáng)，東江集團(tuán)漲3%，舜宇光學(xué)、丘鈦科技漲2%，比亞迪電子、富智康集團(tuán)漲1%，瑞聲科技跟漲。中信證券發(fā)布研究報(bào)告稱，消費(fèi)電子目前底部明確，從供應(yīng)鏈看，蘋果鏈明年面臨匯率波動(dòng)、產(chǎn)業(yè)鏈外遷等風(fēng)險(xiǎn)，疊加ASP、份額提升紅利邊際減弱，供應(yīng)鏈表現(xiàn)或相對(duì)穩(wěn)定。安卓鏈伴隨去庫存效果逐步顯現(xiàn)，相關(guān)供應(yīng)鏈公司稼動(dòng)率有望提升，進(jìn)而驅(qū)動(dòng)盈利水平改善，業(yè)績(jī)或迎底部反彈。未來消費(fèi)電子需求有望逐步復(fù)蘇，關(guān)注兩條主線：1)安卓客戶占比高，未來受益安卓端手機(jī)、AIoT等需求復(fù)蘇的公司。2)主業(yè)相對(duì)穩(wěn)定，并且外延布局汽車、風(fēng)光儲(chǔ)等領(lǐng)域的公司。
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