9月22日，光伏板塊大爆發(fā)，TOPCon電池方向領(lǐng)漲。截至發(fā)稿，億晶光電漲停，聆達(dá)股份漲超9%，鈞達(dá)股份漲6.21%，捷佳偉創(chuàng)、寶馨科技、東方日升等跟漲。
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億晶光電9月21日晚間公告，擬在全椒縣經(jīng)開區(qū)投資建設(shè)年產(chǎn)10GW光伏電池、10GW光伏切片、10GW光伏組件項(xiàng)目，其中一期10GW高效N型TOPCon光伏電池項(xiàng)目計(jì)劃于2022年10月動(dòng)工，投資金額約50億元。
此外，國家能源局發(fā)布1-8月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。截至8月底，全國發(fā)電裝機(jī)容量約24.7億千瓦，同比增長8.0%。1-8月份，全國太陽能新增裝機(jī)44.47GW，8月新增光伏裝機(jī)6.74GW。1—8月份，全國主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資3209億元，同比增長18.7%。其中，太陽能發(fā)電1025億元，同比增長323.8%。
億晶光電擬投建光伏制造項(xiàng)目
2022年9月21日下午，億晶光電正式啟動(dòng)在滁州市全椒縣投資建設(shè)“年產(chǎn)10GW N型TOPCon光伏電池、10GW光伏切片及10GW光伏組件”項(xiàng)目，項(xiàng)目簽約儀式成功舉行。
據(jù)悉，項(xiàng)目一期總投資約50億元人民幣，選址全椒縣經(jīng)開區(qū)，用地約700畝。二期、三期10GW光伏切片和10GW光伏組件項(xiàng)目，將根據(jù)市場及一期項(xiàng)目情況適時(shí)推進(jìn)。以上項(xiàng)目的投資，將進(jìn)一步完善公司產(chǎn)業(yè)鏈，發(fā)揮各產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同作用，進(jìn)一步提升公司的產(chǎn)能規(guī)模和市場競爭力。其中一期的年產(chǎn)10GW 高效N型TOPCon光伏電池項(xiàng)目，計(jì)劃2022年10月份開工建設(shè)，2023年6月份投產(chǎn)。
隨著近年來光伏技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化的飛速進(jìn)展，市場對太陽能電池片的轉(zhuǎn)換效率要求不斷提升。TOPCon因其低衰減、效率提升潛力大、產(chǎn)線升級成本低等優(yōu)點(diǎn)，被行業(yè)廣泛關(guān)注，有望成為下一代主流電池類型，相較于現(xiàn)階段量產(chǎn)效率將有很大的進(jìn)步空間。
億晶光電也表示，公司目前有TOPCon電池實(shí)驗(yàn)線，已完成182mm、210mmTOPCon電池組件研發(fā)流程及相關(guān)產(chǎn)品認(rèn)證，通過對TOPCon技術(shù)、設(shè)備、投資成本、廠區(qū)布局進(jìn)行選型評估，認(rèn)為當(dāng)前投資建設(shè)10GW高效N型TOPCon光伏電池項(xiàng)目具備經(jīng)濟(jì)可行性和快速轉(zhuǎn)化為產(chǎn)能的條件。
光伏產(chǎn)業(yè)政策面利好不斷
產(chǎn)業(yè)政策和相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的鼓勵(lì)和引導(dǎo)是光伏電池行業(yè)發(fā)展的重要推力。近年來國內(nèi)外各種政策頻繁出臺，推動(dòng)驅(qū)動(dòng)裝機(jī)增長，提高了行業(yè)遠(yuǎn)期空間的確定性和成長性。
9月5日，國家能源局綜合司就《光伏電站開發(fā)建設(shè)管理辦法（二次征求意見稿）》公開征求意見，提出電網(wǎng)企業(yè)應(yīng)結(jié)合光伏電站發(fā)展需要，及時(shí)優(yōu)化電網(wǎng)規(guī)劃建設(shè)方案和投資計(jì)劃安排，統(tǒng)籌開展光伏電站配套電網(wǎng)建設(shè)和改造，鼓勵(lì)采用智能電網(wǎng)等先進(jìn)技術(shù)，提高電力系統(tǒng)接納光伏發(fā)電的能力。
7月13日，住建部、國家發(fā)改委印發(fā)《城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》，提出在2025年新建公共機(jī)構(gòu)建筑、新建廠房屋頂光伏覆蓋率達(dá)到50%，在2030 年前，城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域碳排放達(dá)到峰值。到2025年新建公共機(jī)構(gòu)建筑、新建廠房屋頂光伏覆蓋率力爭達(dá)到50%。
近日，工信部等五部門聯(lián)合印發(fā)加快電力裝備綠色低碳創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃，提出推進(jìn)火電、水電、核電、風(fēng)電、太陽能、氫能、儲能、輸電、配電及用電等10個(gè)領(lǐng)域電力裝備綠色低碳發(fā)展。在太陽能裝備方面，計(jì)劃提出重點(diǎn)發(fā)展高效低成本光伏電池技術(shù)。積極發(fā)展太陽能光熱發(fā)電，推動(dòng)建立光熱發(fā)電與光伏、儲能等多能互補(bǔ)集成。研究光伏組件資源化利用實(shí)施路徑。
景氣度持續(xù)上行
東亞前海證券表示，受益于技術(shù)的規(guī)?；瘧?yīng)用，TOPCon、HJT、IBC、鈣鈦礦等技術(shù)的電池產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)、投產(chǎn)速度加快，隨著相關(guān)制造及材料成本下降，N型電池片產(chǎn)能有望迎來爆發(fā)，將創(chuàng)造廣泛的光伏設(shè)備更新?lián)Q代空間，光伏設(shè)備行業(yè)景氣度將延續(xù)，國內(nèi)光伏設(shè)備龍頭企業(yè)有望受益。
中信證券建議關(guān)注四條主線掘金板塊后市機(jī)會(huì)：一是領(lǐng)先布局TOPCON電池產(chǎn)能的企業(yè)；二是具備成熟量產(chǎn)工藝的核心設(shè)備供應(yīng)廠商；三是受益裝機(jī)需求明確，N型技術(shù)迭代加速利好組件串焊機(jī)需求；四是N型產(chǎn)業(yè)化帶動(dòng)POE膠膜、國產(chǎn)化銀漿需求放量及盈利能力提升。
同時(shí)，有機(jī)構(gòu)預(yù)測，光伏裝機(jī)需求未來10年將迎來10倍的增長。在全球減碳共識下，光伏有望成為碳中和的主力軍，將帶來巨大的機(jī)遇。
TOPCon光伏電池概念股一覽：
捷佳偉創(chuàng)：目前公司在手訂單充足并不斷增加，主要以大尺寸PERC和TOPCON設(shè)備為主，HJT也有取得行業(yè)內(nèi)部電池片廠家訂單。
鈞達(dá)股份：2022年6月，公司擬受讓宏富光伏持有的捷泰科技33.97%股權(quán)，捷泰科技主營業(yè)務(wù)包括太陽能光伏發(fā)電項(xiàng)目的開發(fā)，單晶硅棒、單晶硅片、高效太陽能電池、組件及光伏發(fā)電系統(tǒng)的研發(fā)與制造。
聆達(dá)股份：太陽能電池制造商，子公司嘉悅新能源規(guī)劃的二期5 GW的TOPCon生產(chǎn)項(xiàng)目正在投資進(jìn)展中。
鹿山新材：公司在太陽能電池封裝膠膜的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上進(jìn)行了迭代升級，全面優(yōu)化了產(chǎn)品性能，增加了產(chǎn)品種類如黑色組件用紅外高反射黑色膠膜、N型TOPCon電池專用封裝膠膜。
京山輕機(jī)：公司從組件設(shè)備向電池片設(shè)備發(fā)展，積極布局HJT、Topcon和鈣鈦礦疊層電池等新產(chǎn)品的研發(fā)和市場拓展。
晶科能源：目前擁有16GWN型TOPCon電池及組件產(chǎn)能。其中，浙江海寧8GW大尺寸N型TOPCon產(chǎn)能于今年2月投產(chǎn)；更早之前，安徽合肥投產(chǎn)的8GWTOPCon產(chǎn)能也已經(jīng)滿產(chǎn)。
天合光能：2022年4月，公司宿遷8GWTOPCon電池項(xiàng)目已正式啟動(dòng)，預(yù)計(jì)下半年逐步投產(chǎn)。
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