今日，三大指數(shù)漲跌不一，滬指在傳統(tǒng)能源、金融股帶動下收漲0.97%，報3246點，深成指漲0.06%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.44%。兩市2050股上漲，2620股下跌，市場情緒有所回升，成交額跌破萬億，北上資金凈買入16.71億。
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盤面上，行業(yè)板塊多數(shù)上漲，受歐股能源上漲刺激，煤炭、石油、天然氣板塊再度大幅上漲，兗礦能源、晉控能源等多股漲停，中國海油盤中觸及漲停；金融股集體上漲，東北證券漲停；國常會指核準開工一批基礎(chǔ)設(shè)施等項目，合理支持剛性和改善性住房需求，地產(chǎn)、基建板塊漲幅靠前；以白酒為首的消費股整體表現(xiàn)活躍，山西汾酒漲近5%。賽道股繼續(xù)回調(diào)，陽光電源、億緯鋰能跌超3%。
具體來看：
石油股領(lǐng)漲，淮油股份、廣匯能源漲停，中國海油漲超8%，貝肯能源、中曼石油漲超7%，中海油服、仁智股份、海油發(fā)展等漲超4%。
消息面上，國際油價近日持續(xù)上漲，WTI原油已連漲4日，今日盤中最高漲至95.76美元；布倫特原油連漲3日，今日盤中最高漲至101.24美元。國金證券認為，“衰退預期”或者衰退帶來的價格走弱是持續(xù)配置能源資產(chǎn)的良機，在化石能源供應問題不得到根本解決的情況下，石油的長期高價是確定性事件，潛在需求下滑帶來的價格走弱不改長期走強趨勢。
港口航運板塊繼續(xù)走強，南京港、中遠海特、中遠海能、珠海港、長航鳳凰漲停，寧波海運、招商港口漲近9%，招商輪船漲超9%，招商輪船漲超8%，招商南油、錦州港漲超5%，中遠海發(fā)、連云港等漲超4%。
消息面上，交通運輸部、國家發(fā)展改革委、自然資源部、生態(tài)環(huán)境部、國家林業(yè)和草原局近日聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加強沿海和內(nèi)河港口航道規(guī)劃建設(shè)進一步規(guī)范和強化資源要素保障的通知》，明確要加強資源集約節(jié)約利用，全面提升沿海和內(nèi)河港口航道高質(zhì)量發(fā)展水平。
國泰君安證券認為，未來兩年油運有望迎來確定復蘇趨勢。一方面，全球原油去庫存先行且已基本完成，2022年至2023年油運需求將隨終端消費恢復而滯后加速復蘇。另一方面，浮倉釋放基本完成，供給彈性相對有限，且環(huán)保政策有望加速運力出清。未來兩年油運市場有望隨著原油終端消費恢復而逐步復蘇，運價明顯回升仍需時間。
煤炭股大漲，上海能源、晉控煤業(yè)、兗礦能源、神火股份漲停，山西焦煤漲超8%，焦作萬方、山煤國際漲超7%，陜西煤業(yè)、蘭花科創(chuàng)漲超6%，中煤能源、潞安環(huán)能、平煤股份、陜西黑貓等漲超5%。
國內(nèi)煤炭需求旺盛，煤價穩(wěn)定在高位區(qū)間，支撐多家煤企半年報業(yè)績雙增。山西焦煤上半年公司實現(xiàn)營業(yè)收入277.13億元，同比增長44.14%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為56.94億元，同比大增192.88%。潞安環(huán)能上半年實現(xiàn)營業(yè)收入282.86億元，同比增長58.66%；歸屬于上市公司股東的凈利潤58.49億元，同比增長75.07%。
燃氣股表現(xiàn)活躍，德龍匯能、東方環(huán)宇、國新能源漲停，新奧能源、九豐能源漲超8%，百川能源、水發(fā)燃氣漲超6%，成都燃氣漲超4%，佛燃能源等跟漲。
證券板塊上漲，東北證券漲停，華鑫股份漲超5%，動物枕骨請安、西部證券、中信證券等跟漲。
消息面上，昨日晚間，東北證券發(fā)布業(yè)績報告，上半年營業(yè)收入約24.03億元，同比減少17.9%；歸屬于上市公司股東的凈利潤約2.07億元，同比減少70.61%；基本每股收益0.09元，同比減少70%。
申萬宏源證券研究所研究部聯(lián)席總監(jiān)錢啟敏認為，上半年整體業(yè)績表現(xiàn)不如人意，二季度券商業(yè)績環(huán)比上升與5、6月份市場有一波階段性行情關(guān)聯(lián)性較強。從市場表現(xiàn)上來看，券商股還需要經(jīng)歷一個盤整過程。
消費電子概念大跌，翰博高新、凱格精機、惠威科技、數(shù)源科技跌停，紫建電子、科瑞技術(shù)跌超8%，漫步者、日久廣電、冠石科技跌超7%。
華泰證券預計下半年消費電子需求仍難見好轉(zhuǎn)，手機品牌及供應鏈去庫存或持續(xù)至年底。
鈣鈦礦、TOPCon電池等板塊跌幅居前，迪克股份跌超11%，京山輕機跌超8%，杭蕭鋼構(gòu)跌超6%，金晶科技跌超5%，愛康科技、隆華科技、晶科能源、沐邦高科、億晶光電跌超4%，帝爾激光、中來股份、捷佳偉創(chuàng)跌超3%。
虛擬電廠板塊走弱，寶光股份、弘訊科技跌停，國能日新跌超9%，積成電子跌超8%，科遠智慧跌超6%，矩華科技、中恒電氣等跌超5%。
北向資金方面，北上資金凈流入32.93億元，其中，滬股通凈流入33.53億元，深股通凈流出0.6億元。
展望未來，中信建投認為，主要熱門賽道行情并未結(jié)束，部分行業(yè)四季度及后續(xù)景氣仍有加速預期，如有調(diào)整后是適宜加倉點。另一方面，臨近“金九銀十”，消費旺季再度來臨，部分具旺季預期的估值低位板塊或有望迎來階段性輪動性機會。
民生證券牟一凌策略團隊認為，過去一段時間宏觀經(jīng)濟的擔憂讓過去投資者選擇擁擠交易在看似安全的地方，當下中國宏觀波動率正在放大。海外的衰退交易正在告一段落，通脹粘性正在被重新定價，而國內(nèi)的能源時空短缺也將催化本就亟待被重估的傳統(tǒng)能源以及鏈條產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能價值。當下，鑒于老能源正成為全球交易的關(guān)注點，推薦：1）動力煤、油氣和電力，而工業(yè)金屬（鋁、銅）在需求預期修復中的彈性不應該被忽視，看好老能源的空間錯配（油運）以及黃金。2）對中國需求預期修復可以關(guān)注：房地產(chǎn)、白酒、純堿。3）成長領(lǐng)域關(guān)注通脹下的解決路徑：國防軍工、元宇宙。
關(guān)鍵詞： A股收評滬指反彈漲近1% 新能源退潮 舊能源、金融股大漲
